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齐国。
13 燕王韩广拒绝当辽东王，留在首府蓟县（北京市），不肯前往无终（天津市蓟县）。新燕王臧荼不买他故主的账，发动攻击，斩韩广，合并辽东国领土。
14 本年（前二○六年），汉王刘邦任命秦王朝首都咸阳（陕西省咸阳市）特别市长（内史）沛县（江苏省沛县）人周苛，担任最高监察长（御史大夫）。
15 项羽派人催促义帝芈心前往郴县，芈心左右看出大势已去，纷纷离开，另找出路。
公元前二○五年 丙申
公元前三世纪·前二○五年十月至三月 刘邦东进
公元前三世纪·前二○五年四月 彭城会战，刘邦大败
（表略）
1 冬季，十月，西楚（首都彭城【江苏省徐州市】）霸王项羽（本年二十八岁），密令九江王（首府六县【安徽省六安市】）英布、衡山王（首府邾县【湖北省黄州市】）吴芮、临江王（首府江陵【湖北省江陵县】）共敖，谋杀义帝芈心。三王在长江船上埋伏勇士，把芈心格杀。
2 被项羽封为侯爵的陈余动员他所管辖的三县民兵（项羽封他南皮等三个县），会同齐国（首府临淄【山东省淄博市东临淄镇】）协防部队（参考去年【前二○六年】），攻击常山王张耳的首府襄国（河北省邢台市），张耳溃败，投奔汉王国，在废丘（陕西省兴平市）晋谒刘邦，刘邦给他优厚的礼遇。陈余把代王赵歇，从代县（河北省蔚县）接回襄国，恢复赵国。赵歇感谢陈余，封陈余当代王。陈余顾念赵国刚刚复国，力量薄弱，所以没有前往他的封国，而留在中央政府，辅佐赵歇，只任命夏说当宰相，到代国（首府代县【河北省蔚县】）处理政事。
3 张良从韩国（郑昌）逃走，改换服装，选择小道，投奔汉王国，汉王刘邦（本年五十二岁）封张良当成信侯。张良素来体弱多病，从没有带过兵，而只贡献谋略，经常跟刘邦在一起。
4 刘邦前往陕县（河南省三门峡市），安抚关外（函谷关以东）父老子弟。
5 河南王（首府洛阳）申阳，向汉王国归降。汉王刘邦命在洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）设河南郡。
6 刘邦任命故韩王国二任王（襄王）韩仓的孙儿韩信，当韩国全国武装部队总司令（太尉），派他率军前往夺取故韩王国土地。这位韩国皇族后裔的韩信，向项羽封的韩王（首府阳翟【河南省禹州市】）郑昌，发动突袭，大军抵达阳城（河南省登封县东南），郑昌投降。
十一月，刘邦封这位韩国皇族后裔的韩信当韩王，率领韩国部队，随同刘邦作战。（两位韩信，同时在政治舞台上出现，而且又同时居于高位。为了分辨，史称这位韩国皇族后裔的韩信，为“韩王韩信”。）
7 刘邦把首都迁到栎阳（陕西省临潼县。从汉中迁此）。
8 汉王国（首都栎阳）军队攻占陇西郡（甘肃省临洮县）。
9 春季，正月，西楚霸王项羽，率大军攻击齐国（田荣），抵达城阳（山东省莒县），齐王田荣迎战，大败，逃到平原（山东省平原县），平原人把他格杀。项羽于是再封田假当齐王。大军前进到北海（山东省昌乐县东南），沿途杀人放火，摧毁城郭及民间房屋，对投降的田荣部队，一律坑杀，掳掠美女，囚禁老弱。所过之处，歼灭无遗。齐国人民无法生存，只有集结反抗。
10 汉军攻陷北地（甘肃省西峰市），生擒雍王章邯的老弟章平。
11 三月，刘邦从临晋（陕西省大荔县东）东渡黄河，西魏王（首府平阳【山西省临汾市】）魏豹投降。刘邦率领魏国部队，直指河内（河南省黄河以北）。首府建于朝歌（河南省淇县）的殷王司马卬迎战，刘邦把他生擒，遂设置河内郡（河南省武陟县）。
最初，阳武（河南省原阳县东南）人陈平，家境穷困，但喜爱读书。乡村祭神大会时，陈平负责切肉，分割均匀。老一辈人嘉勉他说：“好极了，我们真庆幸你小子担任宰割祭肉这个角色！”陈平说：“嗨，有一天我有权宰割天下时，也会跟宰割祭肉一样！”后来，各国崛起，陈平在魏国（魏咎）首府临济（河南省封丘县东）担任交通部长（太仆），曾向魏咎贡献意见，不被采纳，忍不住发点牢骚，就有人打他的小报告，陈平看情形不对劲，悄悄溜走。后来，在西楚王国，项羽命他担任有位无权的国务官（卿）。恰好殷王司马卬叛变，项羽命陈平率军讨伐，陈平用压力使司马卬悔过，凯旋而还。被擢升民兵司令（都尉），赏赐黄金四百八十两。不久，汉军攻陷朝歌，殷王司马卬又降刘邦。项羽认为是奇耻大辱，要诛杀先前平定殷国的那些将领。陈平恐慌，把他的官印跟赏赐他的黄金，包扎停当，派人奉还给项羽，一个人再度逃亡，仅带一柄佩剑，改换服装，向北渡过黄河，投奔那时驻军修武（河南省获嘉县）的刘邦。拜托魏无知推荐，刘邦遂召见他，请他共同进餐，饭后送陈平回招待所休息。陈平说：“我是为了提出建议才来的，应该今天就提出。”跟刘邦畅谈，二人情投意合，刘邦兴奋之极，问说：“你在西楚，当什么官？”陈平说：“民兵司令（都尉）。”当天，即任命陈平当民兵司令，并要他担任陪车侍卫（参乘），兼大军保护官（护军）。将领们听到消息，全体哗然，喊叫说：“大王偶尔遇到一个西楚的逃犯，还没弄清楚他的来龙去脉，就跟他一同坐车，又教他督促前辈！”刘邦听到，越加厚待陈平。
12 刘邦由平阴津（河南省孟津县）南渡黄河，到洛阳西南新城（河南省伊川县），一位乡村教育官（三老）董先生（名不详），拦住刘邦，进言说：“我听说过，顺乎民心的，昌盛；违反民心的，灭亡。军事行动，如果没有明确而动人的政治号召，不会成功。俗语说：”揭穿敌人的真面目，敌人才能屈服。‘项羽凶恶奸险，逐杀他的君主（芈心），是天下的巨贼。实行仁政，不靠勇敢；推广信义，不靠暴力。大王最好率领全体三军，为义帝（芈心）穿戴丧服，昭告各国共同讨伐。四海之内，都将仰慕你的高贵德行，这可是三代创业君王的举动（三代：夏王朝一任帝姒文命、商王朝一任帝子天乙、周王朝一任王姬发）。“刘邦认为是真知灼见，立即行动，替义帝芈心发丧。在祭坛上，刘邦裸露双臂，放声大哭，全军哀悼三天，然后宣言：”天下共同拥戴义帝芈心，北面向他称臣（君主总坐于北方，面向南方），竟被项羽放逐江南，又加谋杀，大逆不道。我动员关中（陕西省中部）部队，征召三河（河南、河东、河内。河南，河南省黄河以南。河东，山西省南部黄河以东。河内，河南省黄河以北）壮士，将顺着长江、汉水，南下讨伐。愿追随各国，攻击谋杀义帝芈心的凶手。“使节把文告送到赵国（赵歇）时，陈余说：”汉政府杀张耳，我们就出兵。“刘邦找到一位容貌跟张耳一样的倒霉家伙斩首，把人头送给陈余。陈余才派出部队，参加反项羽战争。
公元前三世纪·前二○五年五月至前二○四年五月 荥阳对峙
公元前三世纪·前二○五年八月 韩信木罂渡军灭魏（魏豹）
13 已死的齐王田荣的老弟田横，集结老哥田荣的溃散官兵，约有数万人，在城阳（山东省莒县）发难。
夏季，四月，田横拥护田荣的儿子田广当齐王，跟项羽扶植的齐王田假对抗。
项羽因不断战斗（他的暴行为他制造出更多的敌人），齐国（田假）境内境外，一片混乱，所以虽然知道刘邦的汉军步步进逼，却不能反应。他希望把齐国稳定下来之后，再攻击刘邦。刘邦就乘着这个间隙，率领各国军队，总数约五十六万，向东挺进。
汉军抵达外黄（河南省民权县西北），彭越率他的部队三万余人归附，刘邦说：“彭将军在故魏王国土地上，夺取十余个城市，而不自己称王，为的是要物色故魏王国皇家后裔。现在西魏王魏豹，可真是故魏王国皇家的后代。”于是任命彭越当魏国（魏豹）宰相（相国），军权独立，彭越遂率军夺取故魏王国土地。
最后，刘邦攻陷西楚王国首都彭城（江苏省徐州市），刘邦想不到胜利如此容易，认为大事已定，把项羽库藏的金银财宝跟宫廷美女，全部接收。每天酒席筵会，乐不可支。
项羽的反应犹如万钧雷霆，他留下大军继续在齐国（田广）扫荡，自己亲率为数仅三万人的精锐部队南下，从鲁县（故鲁国·山东省曲阜市），穿越胡陵（山东省鱼台县东南），直抵萧县（安徽省萧县），向汉军发动拂晓攻击。中午，已到彭城，攻势凌厉，猛不可当，汉军大败，不能成列，四散逃命。楚军为报复首都陷落跟汉军暴行之仇，展开无情追杀。汉军官兵走投无路，纷纷投入穀水、泗水，被杀及被淹死的，有十余万人。未死的像森林大火下狂奔的野兽一样，一窝蜂向南狂奔，希望逃进山区。而楚军穷追不舍，追到灵璧（安徽省淮北市西南）东方睢水（河道大部今已堙没）北岸，把残军追到，纵兵践踏，汉军完全瓦解，势如山崩，又受到骑兵冲杀，残军十余万人，全被逐入睢水，尸体堆积如山，河床阻塞，河水不流，向两岸泛滥。
项羽用重兵包围刘邦，里外三重。就在这紧要关头，突然间，西北掀起狂风，大树连根拔起，房屋像玩具一样，全被摧毁，飞沙走石，虽是中午时分，却昏黑如同午夜，而西楚军杀声惨急。刘邦率领几十名骑兵，乘乱逃生。经过沛县，打算带走家小，可是逮捕刘邦家小的西楚特遣部队也适时赶到。刘家大小早已失踪，不知去向，无法联络。刘邦继续向西逃亡，中途遇到他的儿子刘盈和唯一的女儿刘鲁元（她的名字不详，因后来把鲁县作为她的采邑，而她又是长姐，长姐称“元”，所以称鲁元公主），拉到车上。而西楚追兵渐近，刘邦心胆俱裂，嫌马跑得太慢，把儿女从车上推下，以求减轻重量。交通部长（太仆）夏侯婴急跳下车把他们抱上来。不久，刘邦再把儿女推下，夏侯婴再跳下车抱回，这样好几次，夏侯婴说：“事虽紧急，但马已跑累，不能再跑，为什么连儿女都不要？”于是把车放慢，刘邦咆哮怒骂，几次都要把夏侯婴杀掉。但夏侯婴不避刀锋，终于保住两个小儿女脱险。
审食其随着刘邦的老爹刘执嘉跟刘邦的妻子吕雉，从小路追赶刘邦，无法追及，反而碰到西楚军。西楚军把他们一股脑儿生擒，押回彭城。项羽把他们拘留在军营里，当做人质。
吕雉的老哥吕泽（周吕侯），屯兵下邑（安徽省砀山县）。刘邦从小径逃到那里，派人四处召集溃败的散兵游卒。这时候，刘邦于一夜之间，从全盛垮到只剩下一支旦夕可能被消灭的孤军。所有封国全部背叛，重又归附西楚。塞王司马欣、翟王董翳，抓住机会逃走，再降项羽。
14 齐国（田广）大将田横，进攻项羽扶植的齐王田假，田假不能抵御，投奔西楚王国，西楚霸王项羽斩田假。田横平定三齐（山东省）全境。
15 刘邦困居下邑，束手无策，问他的幕僚说：“我打算放弃关东（函谷关以东，即中原），让给能击破西楚的人物，谁有这种力量？”张良说：“九江王英布，是西楚的枭将，跟项羽之间，互相猜忌。彭越则跟齐国（田广）联合，在故魏王国土地上，背叛西楚。这两个人，可以立刻派上用场。而大王麾下，只有韩信一人，可以担任这件大事，独当一面；假如你放弃关东，把关东交给他们，西楚王国势必破碎。”
最初，项羽攻击齐国（田荣），向九江王英布征调军队，英布声称有病在身，不能亲行，只派了一位将领，率领几千人前往。等到汉军攻破彭城，英布继续声称病还没有痊愈，拒绝发兵入援。项羽心里怨恨，几次派遣使节去六县（安徽省六安市）质问，并且要英布前往彭城相见。英布大加恐慌，不敢应命。项羽在北方有齐国（田广）、赵国（赵歇），西方有汉王国（刘邦），都是大的忧患，只剩下九江王英布站在他这一边，项羽又欣赏英布的才能，打算亲近结交，所以百般容忍。
刘邦从下邑移驻砀县（河南省永城县东北），再前进到虞县（河南省虞城县）。环顾他左右那些臣僚，生气说：“像你们这些人，没有一个可以讨论天下大事的。”礼宾官（谒者）随何说：“大王说这话是什么意思？”刘邦说：“我想请一个人替我出使六县，说服九江王（英布）背叛西楚。只要把项羽牵制几个月，我就有百分之百把握，取得天下。”随何说：“这项任务，请交给我。”刘邦派二十人当随何的随从前往。
五月，刘邦向西撤退，抵达荥阳（河南省荥阳县），溃散的军队稍稍集结。萧何在关中征集的应除役而尚未除役的老弱残兵，也到荥阳。（男人满二十三岁，即列入兵役名册。五十六岁时除役，恢复平民。萧何此次遣送的补充兵，原记载称之为“老弱未傅者”，是年未满二十三，还没有登记入册的少年，和年已超过五十六，还没有从名册中注销的老汉，一律调赴前线。说明二十四到五十五之间的适龄役男，已征召净光。可看出死亡惨重，迫使老弱也要投入战场。）汉军经过整训后，声势又振。西楚（项羽）从彭城派出军队，常常乘胜追击，跟汉军在荥阳南郊的京县（荥阳县南十千米）、索城（荥阳县）之间，不断发生遭遇战，而西楚骑兵渐渐逼进。刘邦遴选骑兵统帅，大家一致推荐故秦王国骑士重泉（陕西省蒲城县东南）人李必、骆甲。刘邦打算发表人事命令。李必、骆甲说：“我们是故秦王国的人，恐怕军中不肯信服。最好请大王左右亲信中精于骑术的将领做统帅，我们愿做他的助手。”刘邦遂任命灌婴当宫廷禁卫官司令（中大夫令），主持骑兵，由李必、骆甲分别担任左右指挥官（校尉），率骑兵在荥阳东迎战，大败西楚骑兵。西楚攻势受到顿挫，从此不能越过荥阳。
刘邦从荥阳修筑高速大道（甬道，夹道建立高墙），直通黄河渡口，以便利从敖仓（秦政府在荥阳北敖山所建粮库）运输粮食。
16 周勃、灌婴等亲信老将，对陈平十分不满，联合其他将领，向刘邦抗议说：“陈平虽然长得堂堂一表，肚子里却未必有学问。我们听说，陈平从前在家，跟他的嫂嫂通奸。后来在魏国（魏咎）混不下去，逃到西楚（项羽），又混不下去，再逃到我们这里。大王那么尊敬他，教他担任大军保护官（护军）。我们得到报告，他接受将领们的贿赂，钱多的给好位置，钱少的给坏位置。陈平事实上是一个反复无常之辈，大王应该详加考察。”刘邦顿然起疑，责备原推荐人魏无知。魏无知说：“我所推荐的，是陈平的才能。大王所责备的，是陈平的品德。而今，有一个人，具备尾生、孝己二位的崇高品德（二位都是传说时代和半信史时代的善士，有至高的美誉），而对目前的战场胜负，毫无裨益。请问大王，你用他们二人干什么？楚汉相争，一天比一天惨烈，我推荐陈平，只看他的谋略有没有用？至于跟嫂嫂通奸，以及收受贿赂，又有什么关系？”刘邦直接责备陈平说：“你在魏国不得意，在西楚又不得意，而今天找到我头上，一个名誉良好的人，是这样的呀？”陈平说：“我在魏国侍奉魏王，魏王不能采纳我的建议，所以投奔西楚。西楚霸王对外人从不信任，只信任项家的人，跟大舅子、小舅子之类裙带关系，虽然有卓越的人才，也被埋没。听说大王能用度外之人，所以归附。我赤条条一个光棍，如果不接受馈赠，简直就活不下去。问题在于，我的谋略如果有价值，就请大王用我。如果没有价值，金银仍在那里，就请没收，准许我辞职。”刘邦向他道歉，再厚厚的赏赐，擢升他当大军总保护官（护军中尉），督察全体官兵。将领们看看苗头不对，才不敢再打他的小报告。
17 一直羁留在汉军大营的魏王魏豹，请假回家探视患病的娘亲。既到他的首府平阳（山西省临汾市），立即封锁黄河渡口，投降西楚王国。
六月，刘邦从荥阳回栎阳（陕西省临潼县，现在已是对西楚战争的大后方根据地）。
六月六日，刘邦封他的儿子刘盈（本年六岁）当太子，赦免囚犯。
18 废丘（陕西省兴平市）被围一年（参考去年【前二○六年】），汉军决河水灌城，城不能再守，投降；雍王章邯自杀。所属土地，全部平定。汉政府分别划入中地郡（陕西省咸阳市）、北地郡（甘肃省西峰市）、陇西郡（甘肃省临洮县）。
19 关中（陕西省中部）发生饥馑，一斛（二斗五升）米卖到一万钱，人与人之间，互相格杀烹食（可悲），一片蛮荒恐怖。汉政府下令鼓励饥民向巴蜀（重庆市、四川省）逃难求生。（五千年中，中国币制单位，有无数次改变，然大体上以“钱”为基础。但“钱”的价值，也就是它的购买力，每个时代不同，无法判断。所以一斛米卖一万钱，并不能引起我们的关切。但如果介绍二十世纪四○年代，中国对日本帝国抗战胜利前后，一个小烧饼卖到二十万元时，大家都会震撼，因为抗战前一个小烧饼，一元可买一百个。所以史学家显示出当时钱币的购买力，是一项重要任务。依《史记·正义》解释，一万钱约合黄金一市斤。）
最初，秦帝国覆亡时，英雄豪杰拼命攫取金银珠宝，宣曲（陕西省西安市西南）任姓人家，却只收购粮食。等到西楚军和汉军在荥阳发生拉锯战，青年抽调一空，没有人种田，大饥馑降临，英雄豪杰所攫取的金银珠宝，都因购买粮食而尽归于任家，任家遂成为巨富，长达几代之久。
20 秋季，八月，刘邦返回前线荥阳。太子刘盈留守栎阳，而由萧何全权主持关中，制定法律规章，为刘邦的祖先建立祭庙（宗庙、太庙），修筑祭祀天地的神坛（社稷）以及皇宫宝殿。地方政府请示案件，有些可以不必呈请刘邦决定的，都由萧何决定，等刘邦回来后，再一并由他追认。萧何整顿关中户籍，征收粮秣，集训后备军人，供应前方作战，从不匮乏。
21 刘邦派郦食其前往劝说魏王魏豹，请他返回荥阳。魏豹拒绝，说