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「这路怎么好像永远走不完，」皮聘说，「我走不动啦。现在吃午饭正好。」他坐在路边，看著一片迷朦的远方，那里就是他过了大半辈子的地方和那条熟悉的河流。山姆站在他面前。他睁大了双眼楞楞的看著；远方的景象是他从来没有看过的。
「精灵们会不会住在那森林里面？」他问。
「我没听说过，」皮聘说。佛罗多沈默不语。他也朝向东方看去，似乎从来没见过此风景一般。突然间，他开口了，彷佛自言自语的缓缓道：
＊大路长呀长
从家门伸呀伸。
大路没走远，
我得快跟上，
快脚跑啊跑，
跑到岔路上，
四通又八达，川流又不息，
到时会怎样？我怎会知道。＊
「这听起来很像老比尔博的诗歌耶，」皮聘说。「或者这是你的仿造之作？这听起来实在无法让人心情振奋。」
「我不知道，」佛罗多说。「它突然间出现在我脑海中，彷佛是我作的一般；但也有可能我很多年前听过这歌谣。这的确让我想起比尔博离开前最后的几天。他经常说世上只有一条大路，就像大河一般：每个人的门口都是山泉的发源地，每条岔路都是大河的支流。『佛罗多，一踏出门口就必须要提高警觉，』他曾经说。『你一踏上大路，如果不注意自己的脚步，就不知道自己会被冲到哪里去。你知道这就是通往幽暗密林的道路吗？如果你不把持住，它可能会把你送到孤山去；甚至会是更远、更糟糕的地方！』他每次都站在袋底洞的前门对我说，尤其是当他健行回来之后一定会这样。」
「这样啊，至少大路有一个小时的时间冲不到我，」皮聘解下背包说。其他人立刻见贤思齐，把背包放在路边，小脚则伸在路上。在休息一会儿之后，他们用了顿丰盛的午餐，然后又继续狠狠的休息一阵子。
太阳开始渐渐西沈，午后的阳光懒洋洋的照在下坡的路上。到目前为止，他们在路上什么人也没遇到。这条路不适合车辆行走，因此人烟稀少；平常也没有多少人会去林尾这个地方。他们心情轻松的慢跑了一个多小时，山姆却突然停下来露出警觉的神情。他们已经到了平地，之前百转千折的道路现在也成了平坦笔直的大道，两边是怡人的草地，森林边同时点缀著几棵高大的树木。
「我好像听到后面传来马蹄声，」山姆说。
众人一起转过头去，但不够笔直的道路让他们无法看得太远。「不知道是不是甘道夫追上来了，」佛罗多说。即使当他这样说的时候，他内心却油然生起一股不安，不想让骑士发现自己的行踪。
「或许你们觉得不在乎，」他带著歉意说，「但我不希望在路上被任何人发现。我已经厌倦了被人说长道短。如果那是甘道夫，」他补充道，「我们还可以给他一次惊喜，报答他迟到这么久。我们快躲起来吧！」
另外两个人飞快的跑向道路左边不远的树丛中，立刻趴了下来。佛罗多迟疑了一瞬间：彷佛是好奇心还是某种特殊的力量在阻挡他的行动。蹄声越来越近。他在最后一秒才躲进路旁大树下的一堆长草中。然后他抬起头，好奇的从树根旁抬起头窥探。
一匹黑马从路的另一头出现了，它不是哈比人骑的小马，而是人类所惯骑的高大马匹。马背上坐著一个高大的人，他裹著长大的披风、戴著兜帽，似乎趴在马背上。从兜帽底下的阴影中传来嗅闻的声音；应该是人类面孔的地方往左右打量著路旁的草地。
一阵毫无缘由的恐惧突然攫住了佛罗多，他开始害怕被发现、开始想到身上的魔戒。他大气也不敢出，但有股强烈的欲望不停召唤他取出魔戒；他的手甚至已经开始慢慢的移动。甘道夫的忠告变得微不足道。反正比尔博以前也用过魔戒。「而我还在夏尔，」他想著，手已经握住魔戒的练子。就在此时，骑士身形一挺，甩了几下缰绳。黑马起初缓步向前，最后开始疾驰。
佛罗多匍匐到路边，看著骑士的身影消失在远处。由于距离的关系，他不太确定自己见到些什么；但他似乎看见骑士策马进入了右边的林中。
「这真的很奇怪，让人不放心，」佛罗多走回同伴身边时自言自语道。皮聘和山姆一直趴在草地上，什么都没看见；佛罗多只好对他们两人解释骑士的形迹和外貌。
「我不知道为什么，可是我觉得他好像在嗅闻我的踪迹，我就是不想要让他发现我。我以前从来没有在夏尔看过这样的人或有过这样的感觉。」
「可是怎么会有大家伙（译注一）对我们三个人有兴趣？」皮聘说。「他在我们的地盘干什么？」
「最近的确有人类出现的传言，」佛罗多说。「在夏尔南区似乎和这些大家伙有些冲突。但我从来没有听过有类似这骑士的人类存在。不知道这家伙是从什么地方来的。」
「请容我插嘴，」山姆突然道，「我知道这家伙从那里来的。除非这样的骑士不只一名，否则他一定是从哈比屯来的。我还知道他要到那里去。」
「你这是什么意思？」佛罗多惊讶的问。「你之前为什么不早说？」
「大人，是因为我刚刚才记起来。是这样的，当我昨天晚上把钥匙送回我们家的时候，我老爸对我说：＊哈罗，山姆！＊他说。＊我以为你们今天一早就已经和佛罗多先生走了哩。刚刚有个奇怪的客人问到袋底洞的巴金斯先生，他才刚走不久。我告诉他该去巴寇伯理找你们。不过我实在不喜欢他的样子。当我告诉他巴金斯先生已经搬离了老家之后，他看起来好失望。他还对我发出嘶嘶声。这让我打了个寒颤。他到底是什么样的家伙？＊我对老爸说。＊我不知道，＊他说；＊但他绝对不是哈比人。他又高又黑，低头看著我。我想他可能是远方来的大家伙，因为他讲话有奇怪的口音。＊」
「大人，我那时没办法继续多问，因为你们都在等我，而且我也觉得这只是芝麻小事。老家伙已经够老了，老眼昏花，那黑衣人上来找他的时候他一定正在外面散步，天色当时也蛮黑了。希望我老爸和我都没有作错什么。」
「这不能怪老家伙，」佛罗多说。「事实上，我刚巧还听到他和个陌生人说话，对方似乎就在打探我的消息；我差点就走出去招呼他了。真希望我当时搞清楚他是谁，或者至少你先跟我讲过这件事。这样我在路上就会小心多了。」
「这个骑士和老家伙遇到的陌生人可能没什么关连，」皮聘说。「我们的行迹已经够隐密了，我想他应该没办法跟踪我们才是。」
「大人，你刚刚说的＊嗅闻＊又是怎么一回事？」山姆说。「老家伙也有提到那人黑呼呼的。」
「我真希望可以等甘道夫来，」佛罗多嘀咕著。「不过，这也可能只会让事情更糟。」
「难道你知道有关这骑士的事情？」皮聘听到佛罗多的喃喃自语，忍不住问道。
「我不确定，也不想乱猜，」佛罗多说。
「好吧，亲爱的佛罗多！你想要保持神秘，那就守口如瓶吧。不过，我们现在该怎么办？我很想要休息一下，吃吃饭，但又觉得最好继续赶路，不要耽误时间。你刚刚说那个骑士用看不见的鼻子闻个不停的描述让我毛骨悚然。」
「没错，我想我们最好继续赶路，」佛罗多说；「但不能走在大路上，不然可能会遇到回头的骑士或是他的同夥。我们今天得要多走一些路了，雄鹿地还很远呢。」
当他们再度出发时，长长的树荫拖在草地上。他们现在走在大路左边一段距离的草地上。在经过刚刚的弯道之后，这条路现在笔直的延伸好几哩路。到了下一个左弯时，小路又继续进入了边陲低地的区域，也就是史塔克附近。但那边又有一条往右的岔路，弯弯曲曲的进入一座古老的橡树林，通往巨木厅。
「我们就走这条路，」佛罗多说。
他们在距离交岔路口不远的地方，走到一棵大树庞大的枝干前；这株大树虽然已经断折了大部分，但它周遭伸出的枝枒和绿叶代表它还是活力十足。不过，树干的本体已经空了，可以从路两边的裂隙钻进去。哈比人爬了进去，坐在腐木和枯叶构成的软厚地毯上。他们休息了一下，吃了一顿简餐，压低声音聊天的同时还随时侧耳倾听著。
当他们钻出树干，回到路上时，天色又已变的十分昏暗。西风开始在树梢间穿梭，树叶也跟著发出沙沙的低语声。整条路慢慢的被暮色所笼罩。从渐暗的东方升起一颗星辰，在树梢上闪闪发光。他们并肩齐步的走著，试图振奋精神。过了不久之后，天空布满了灿烂的星辰，不安的感觉开始远离他们，他们也不再提心吊胆的提防马蹄声。三人终于恢复了哈比人旅行返家时的习惯，开始哼起歌来。大多数的哈比人此时会哼起晚餐歌或是就寝歌，但这三名哈比人哼的则是散步歌（不过，这其中当然不会缺少晚餐和就寝的描述）。歌词是比尔博？巴金斯写的，调子则是此地流传已久的民谣；佛罗多是在两人漫步于水谷小径，聊起对方的冒险时学到这首歌的。
红红火焰照我炉，
屋檐底下有张床呀，
我的脚儿还不累。
山转路转谁能料，
高树巨石突出现，
唯我二人能得见。
大树和花朵，绿叶与青草，
好好欣赏别放过呀！别放过！
晴空之下好山水，
一路逛来收眼底啊！收眼底！
山转路转谁能料，
未知小径或密门，
今日虽然未得探，
明日或有机缘访，
踏上小径不回头，
奔月摘日谁曰不。
苹果和荆棘，坚果与野莓，
好好欣赏别放过呀！别放过！
沙岩池谷美景呈，
一路顺风不迟疑啊！不迟疑！
老家在后头，世界在前方，
无数道路任我颺，
披星戴月行色匆。
世界在后家在前，
归人返家好睡觉。
迷雾和黎明，云雾和阴影，
终将隐匿不得见呀！不得见！
炉火和油灯，甜肉和面包，
吃完立刻扑上床啊！扑上床！＊
歌一唱完，「＊现在＊立刻该上床啊！该上床！」皮聘敞开喉咙大声唱。
「嘘！」佛罗多说。「我想我又听到马蹄声了。」
他们突然间停下来，一声不发，彷佛融入阴影之中。后面路上的确传来马蹄声，阵阵的微风正好将这微弱但清晰的声音一波波的传来。他们又悄无声息的飞快躲进路旁橡树下的阴影中。
「小心点！」佛罗多说。「我不想要被发现，可是我想要看清楚这是不是另一名黑骑士。」
没问题！」皮聘说。「不要忘记对方会闻来闻去啊！」
蹄声越来越近。他们已经没时间找别的地方躲藏了。皮聘和山姆蹲在大树旁，佛罗多则是趴在离小径几码远的地方。天空的星星很多，但没有月光。
蹄声停了下来。佛罗多注意到似乎有道阴影通过两树间较明亮的地方，然后停了下来。看起来像是由一个比较矮的黑影牵著一匹黑马。黑影就停在他们离开小径之处的地方，不停打量著四周。佛罗多认为自己又听见对方嗅闻的声音。黑影弯身趴在地上，开始匍匐朝他爬来。
佛罗多脑中又再度升起想要戴上魔戒的欲望；这次比上次还要强烈。强烈的欲望让他竟然在自己毫无所觉的状况下就伸手捏住口袋。但就在那关键的片刻，突然间传来了含糊的歌谣和笑语声。星光下的森林中传来嘹亮的声音。黑影直起身，退了回去。黑影爬上了影子般的黑马，瞬即消失在道路另一边的黑暗中。佛罗多松了一口气。
「精灵！」山姆沙哑著嗓音说。「大人，是精灵耶！」如果另两人没有把他拉回来，这兴奋过度的家伙可能已经冲到路上去了。
「没错，他们是精灵，」佛罗多说。「在林尾的确可能会遇到他们。他们不住在夏尔，但春天和冬天的时候他们会离开塔丘外的领地，漫游到我们这边来。幸好他们来到我们附近！你刚刚没看到，但是在那首歌开始之前，黑骑士就站在这边，准备朝我爬过来。一听到精灵的声音，他就立刻溜走了。」
「那这些精灵呢？」兴奋的山姆才管不了什么黑骑士呢！「我们可不可以去看看他们？」
「你听！他们往这边走了，」佛罗多说。「我们在这边等著就好。」
歌声越来越近。一个清亮的声音盖过其它的歌声。他用的是动听的精灵语，连佛罗多都只能勉强听懂一些，另两个人则是完全不明白。但这美妙的歌声和曲调彷佛拥有自己的意念，在三人的脑中转化成无法完全理解的语言。佛罗多听到的歌是这样的：
白雪！白雪！呵，圣洁之女士！
呵，那西方海外精灵之后！
呵，光明照拂于森林漫游的吾等！
姬尔松耐尔！喔，伊尔碧绿丝！
卿之瞳清澈，卿之息辉光，
白雪！白雪！容吾等献曲飨海外仙境之神后。
喔，无日之年乃有星
赖后之手点天明，
平原风起光明现，
卿之银花缀天边！
喔，伊尔碧绿丝！姬尔松耐尔！
纵居远境郁林中，
吾等未有或忘，
卿之星光耀西海。＊
歌曲结束了。「这些是高等精灵！（译注二）因为他们提到了伊尔碧绿丝！（译注三）」佛罗多惊讶万分的说。「在夏尔我们极少有缘得见这些贵族中最高贵的种族。在大海以西的中土世界也仅剩屈指可数的高等精灵。这真的是机缘凑巧才让我们遇上！」
哈比人就这样躲在路旁的阴影中。不久之后，精灵们走上小路，开始朝向山谷迈进。他们好整以暇的走著，哈比人可以看见他们头发和眼中反射著闪耀的星光。他们不会发光，却散发出一种闪耀迷朦的气质，彷佛像是月亮升起前山缘反射的柔光一般落在他们脚边。精灵们沈默下来，当最后一名精灵走过他们面前时，对方突然转过头，看著哈比人的方向，开朗的大笑。
「你好啊，佛罗多！」他大喊道。「你这么晚了还在外面晃。难道你迷路了吗？」接著他叫唤其他人，所有的同伴们现在都停下脚步，聚集到哈比人身边。
「这真是太有趣了！」他们说。「三个哈比人晚上躲在森林里！自从比尔博走了之后我们就没有看过这景象了。这会代表什么意思呢？」
「高贵的人儿啊，这代表的是，」佛罗多说，「我们刚巧和你们方向相同。我喜欢在星光下漫步。但我更欢迎你们的陪伴。」
「可是我们不需要人陪伴，哈比人好无聊唷，」他们笑著说。「你不知道我们要去哪里，怎么会说我们和你们同路呢？」
「你们又是怎么知道我名字的？」佛罗多反问道。
「我们知道的可多了呢，」他们说。「我们以前经常看到你和比尔博走在一起，不过你多半没有发现我们。」
「你是谁？你们的王上是哪一位？」佛罗多追问道。
「在下吉尔多，」率先和佛罗多打招呼的带头精灵说，「芬萝家族的吉尔多？印格洛瑞安。我们是漫游者，其它大 多数的同胞都早已离开，我们也只是在前往海外仙境之前多享受一下自然美景而已。不过，我们还是有些同胞住在祥和的瑞文戴尔。佛罗多，不要客气，告诉我们你在做什么。因为我们看的出来你身上有著恐惧的气息。」
「喔，睿智的人儿呀！」皮聘紧张的插嘴道。「可否告诉我们黑骑士的事情？」
「黑骑士？」他们低声说。「你们为什么会问到黑骑士？」
「因为今天就有两名黑骑士追上我们，或者是一名黑骑士来了两次，」皮聘说，「不久之前，他听到你们的声音，就溜走了。」
精灵们没有立刻回答，而是先柔声用自己的语言交谈了片刻。最后，吉尔多转身对哈比人说道，「在这里不方便谈，」他说。「我们觉得你最好现在立刻跟我们走。这不是我们的作风，但这次我们会带你一起走；如果你愿意的话，今夜最好和我们一起度过。」
「喔，高贵的人们！这真是天大的荣宠，」皮聘说。山姆高兴的说不出话来。「多谢您的慷慨，吉尔多？印格洛瑞安，」佛罗多鞠躬道。「Elen s□la l□menn omentilmo；幸运之星祝福我们会面的时刻，」他以高等精灵语说道。
「小心点，朋友们！」吉尔多笑著说。「可别在他面前透露什么秘密！我们遇到了一位精通古代语的学者了。比尔博果然是位好长辈。精灵之友，我向你致敬！」他对佛罗多鞠躬道。「和你的朋友一起加入我们的行列吧！你们最好走在中间，免得落队。在我们停下来之前你们可能会觉得有些累唷。」
「为什么？你们要去那里？」佛罗多问道。
「今夜我们要去巨木厅旁山丘上的森林。距离有些远，不过到了之后你们应该可以好好休息一下。这也会让你们明天要走的路短一些。」
最后，一行人又再度沈默的开始跋涉，如同影子一般在暗沈的夜里出没著。精灵（在这方面甚至比哈比人更厉害）只要有意，就可以无声无息的行走。皮聘很快就开始觉得睡眼惺忪，步履踉跄了两三次；不过，每次都有旁边那名高大的精灵即时伸手扶他一把。山姆走在佛罗多身边，觉得自己彷佛身处梦中，脸上带著半是恐惧半是惊喜的表情。 路两旁的森林变得越来越密，树木变得越来越年轻，越来越密集；小径则是越来越低，开始进入山谷之间的低地。两旁的山坡上有越来越多的榛树。最后，精灵们终于离开了小径。右方的密林中竟然出现了翠绿的山脊，在这黑夜中几乎难以发现。精灵们沿著曲折的山脊爬上在这片河谷中鹤立鸡群的山丘。众人突然间脱离了树木的遮荫，来到一大块在夜色下灰扑扑的草地。这草地三边都被树木所包围，但东边的地势骤然下降，底下高大的树木正好因此而落在众人的脚底。极目望去，这块低地在星光的照耀下显得十分宽广平坦。巨木厅的聚落中还有几个闪烁著的灯火。
精灵们在草地上坐了下来，低声交谈著；他们似乎不再注意哈比人的存在。佛罗多和伙伴们盖上毯子和斗篷，任凭睡意袭来。夜越来越深，山谷中的灯火跟著熄灭。皮聘枕著一团树叶睡著了。
东方高挂著雷米拉斯星，又被叫做天网星。红色的波吉尔星慢慢升起，彷佛火焰打造的珠宝一般。夜空中一阵波动，所有的迷雾都像是面纱一般被揭开，为爬上天际的曼奈瓦葛星，配著闪亮腰带的苍穹剑客清出一条大道来。精灵们随即以歌谣赞颂这美景。树下突然间迸出红色的火焰来。
「来吧！」精灵们呼喊著哈比人。「快来！现在该是欢唱享受的时候了！」
皮聘坐了起来�