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米尔寇开始挖掘建造堡垒，他的工程深入黑暗山脉的地底，伊露因的光芒在那里既黯淡又冰冷。他所建的这座坚固堡垒名为乌塔莫。虽然维拉们尚未察觉异状，但是米尔寇的邪恶及其憎恨所带来的毁坏，已经逐步流泄而出，阿尔达的春天开始遭到了茶毒。绿色植物生病腐烂，河流被水草和烂泥堵塞，发臭有毒的沼泽出现了，虫蝇在其间孳生；森林变得黑暗而危险，恐惧在当中出没；野兽变成长出锐角与獠牙的妖怪，残杀使大地染上了鲜血。於是，维拉们明白米尔寇确实回来作祟了，他们开始四处搜寻他的藏匿地点。但是米尔寇先发制人，他笃信乌塔莫固若金汤，也相信手下大军会所向无敌，因此率先发动战争，在众维拉还没准备好之前就出手给予重击。他率军攻击伊露因和欧尔莫，推倒擎天柱，打破两盏巨灯。在推倒犹如大山的擎天柱时，大地崩裂坍塌，众海訇然翻腾；两盏巨灯从高空坠落摔碎在地，其中的火焰席卷了整个地球。阿尔达的形状以及其上均匀对称的海洋与陆地，全部毁於一旦，维拉们的第一个设计从此再也没能复原。
米尔寇趁著大混乱与黑暗潜逃藏匿，不过他十分害怕，因为在喧嚣翻腾的大海上他听见曼威的声音犹如飓风扬过，大地在托卡斯的大步前进中震动不已。不过他在托卡斯逮住他之前先一步躲进了乌塔莫，销声匿迹了好一阵子。众维拉这次之所以没逮住他，是因为他们必须将大部分的力气用来挽救山崩地裂的地球，以免他们的心血全部化为灰烬。从这次灾变之後，他们就很怕发动战争会再次撕裂大地，除非他们知道伊露维塔的儿女居住在何处，否则不会轻举妄动，然而所有的维拉都不知道伊露维塔的儿女几时才会出现。
阿尔达的春天就这样结束了。维拉在奥玛伦岛上的住处已经完全被毁，不过他们在地球上并无永久的居所。因此，他们离开了中土大陆，迁居到所有陆地中最西边的一块，位在世界边缘的阿门洲上。阿门洲的西边海岸面对“外环海”，这海在精灵语中称为伊凯亚，它环绕在阿尔达王国的周围。这海究竟有多宽多大，除了维拉，没有人知道；越过这海就到达了“黑夜之墙”。阿门洲的东边海岸是贝烈盖尔海，也就是“西方大海”的尽头。由於米尔寇已经返回中土大陆，而他们一时之间又拿他不下，维拉只得为自己的居住地设下屏障。他们在阿门洲的海岸上筑起了地球上最高的一座山脉佩罗瑞，在佩罗瑞山脉的最高峰上，曼威安设了他的王座。精灵将那座圣山取了许多不同的名字，有的称它为泰尼魁提尔，有的称它永远雪白的欧幽洛雪，或伊丽瑞纳，意思是“众星所环绕的”，稍後辛达族精灵用自己的语言称它为幽洛斯山。曼威和瓦尔妲从位於泰尼魁提尔山上的宫殿向外张望时，甚至可以横越地球，望见东方的尽头。
在佩罗瑞这座山墙内，众维拉建立了他们的王国维林诺，他们在其中建立了自己的宫殿、城堡、花园以及高塔。在这片受到保护的土地上，众维拉将所有自浩劫中抢救出来的美丽事物，都安置在其中，并创造了极大的光源；他们又再新造了许多美丽的东西，因此维林诺变得比中土大陆在阿尔达的春天所展现出来的美景更加令人赏心悦目。这片土地上充满了祝福，因为永生不朽的神灵居住在其中，那里的万物永不衰残，连一朵花或一片叶子都没有玷污，一切生长的都无害无病；所有的石头及水源也都被封为圣。
当维林诺建设完成，维拉们的府邸也都盖好之後，他们在中央平原上建立了百钟齐鸣的维利玛城。在西城门前有一座称为依希洛哈或克洛莱瑞圆的碧绿山丘，雅凡娜封它为圣，随即久坐在它翠绿的草坪上颂唱力量之歌，将大地上所有她思及的生长万物都放入歌曲中。妮娜却是沉默地思考，以眼泪浇灌脚下的土壤。那时众维拉聚集在那里聆听雅凡娜的歌唱，他们各自静坐在自己的王座上，这些王座围成一个圆形，精灵称之为麦哈纳萨尔，“判决圈”，它是维拉们每次召开会议与施行审判的地方。雅凡娜·齐门泰芮在众维拉面前歌唱，他们静坐观看。
就在他们的注目下，山丘上破土生出两株细长的芽苗，彼时除了雅凡娜的颂唱，大地上万籁俱寂。在她的歌声中，两株优美的树苗长高茁壮，并且含苞待放；从此世界上有了维林诺的双圣树。在雅凡娜所造的千万种植物中，双圣树最负盛名，每一则远古的传说都记载了它们的命运。
双圣树中的一棵有著墨绿色的树叶，叶背闪耀著银光，在他那数不尽的花朵上，每一朵都含有发出银色光辉、不断落下的露珠，他飘动的树叶在地面投下点点银光。另一棵树的叶子是嫩绿色的，像新生的山毛桦，她每一片树叶的叶缘都闪烁著金光。她的花朵像一串串金黄的火焰，在每一根枝枒上摇荡，这些排列成串的灿烂小号角，在摇曳中洒落阵阵的黄金雨。双圣树所开的花不但带来温暖，也带来极其灿烂的光芒。维林诺的双圣树被取了许多不同的名字，发出银色光辉的那棵常被称为泰尔佩瑞安，又叫做希尔皮安或宁魁罗提；散放金色光芒的一棵被称为罗瑞林，又叫做梅利纳达或库露瑞恩。
在七个时辰之内两棵树的光芒由亏转盈，再由盛逐渐减弱；他们个别会在另一棵的光芒完全熄灭之前一个时辰醒来，开始发光。因此，在维林诺每天两次各有一个时辰，因为两棵树的光芒都十分微弱，并且金银交织融合，因此全境充满了柔和的光辉。泰尔佩瑞安比较年长，首先含苞待放，他第一次开花吐蕊的时辰，闪烁的银色微光为维林诺带来了首度的黎明，由於时间在维林诺从来不曾被计算过，这时刻於是被命名为“时辰之始”，维拉从此开始计算他们治理维林诺的岁月。於是，在第一日以及往後每一个欢乐的日子，直到维林诺转为黑暗为止，泰尔佩瑞安的花朵在第六个时辰闭合，罗瑞林则在第十二个时辰闭合。维拉在阿门洲的计日法为一天十二个时辰，两树第二次的柔光交织做为一日的结束，那时罗瑞林的光逐渐减弱，泰尔佩瑞安的光逐渐明亮。从双圣树所散发出来的光，在向空中散发或向地底沉落之前，会停留持续许久；瓦尔妲用巨大的桶子将泰尔佩瑞安的露珠与罗瑞林的雨水收聚起来，一桶桶或金或银的水露，仿佛一座座光辉闪烁的湖泊，因此维拉的领土上处处可见明亮的光辉与水源。维林诺欢乐的岁月由此开始计算，而这也是时间计算之始。
时光流转，当时间渐渐接近伊露维塔所预定的首生儿女将要来临时，中土大陆仍躺在一片星光闪烁的穹苍下，那些星辰是瓦尔妲於远古时在宇宙中辛动工作的结果。米尔寇居住在黑暗的地底，但他仍然会离开巢穴，以各种可怕又充满力量的形体在大地上四处游荡，从最高的山巅到最深的地底熔炉，他操控寒冰与烈火；在那些日子里，大地上一切的残酷、暴力与死亡，都是由他一手策划促成。
维拉们极少离开美丽又欢乐的维林诺，越过山脉前往中土大陆，但是他们仍然关心与喜爱佩罗瑞以东的那块大地。居住在“蒙福之地”中央地区的奥力，经常日以继夜地忙碌著。在创造这块土地并其中的万物上，他都出了大力，他创造了许多形状美丽又姣好的作品，有的是公开造作，有的是秘密进行。有关大地以及其中一切物质的知识与学问，都源自奥力——包括那些只能了解却不能运用的知识，或所有有关工艺的学问：从编织技艺，木匠工艺到冶金巧技，以及所有耕田种地的农务知识；不过农人的工作以及所有一切有关生长结实的事物，同时也归奥力的妻子雅凡娜·齐门泰芮所管。奥力又被称为诺多之友，在往後的年日里，诺多精灵向他学到最多东西，他们是精灵中最具巧思技艺的一族。他们也把伊露维塔所赐给他们这族的才能发挥得淋漓尽致，在奥力的教导下青出於蓝；他们喜欢发明语言文字，会刺绣出各种物体的形貌，又喜爱雕刻与绘画。诺多族也是第一个能够打造出宝石，懂得镶嵌技术的精灵部族；在他们所打造的一切宝石中，最光彩夺目的是“精灵宝钻”，可惜它们全都失落了。
维拉当中地位最高也最神圣的是曼威·苏利缪，他坐在阿门洲边界上的最高处，心中从未忘记海洋另一边的那块大地。他的宝座安设在泰尼魁提尔的峰顶上，那是世界上最高的山脉，位在大海的边上。形体如巨大隼鹰的神灵在他的宫殿中翱翔来去，他们眼睛可以看见深海的深处，穿透地底隐藏的洞穴。因此他们可以为曼威带来阿尔达各地所发生的消息；不过，还是有一些事情瞒过了曼威及其部属的眼睛，那是米尔寇黑暗的心思，隐藏在无法穿透的黯影中。
曼威从来没想过为自己博取名誉，也不嫉妒权位和力量，他只想以和平治理全地并其间的万物。在所有的精灵中他最爱凡雅族，他们也从他学会了诗与歌；吟诗作词给曼威带来极大的乐趣，歌曲是他的音乐。他的形体是蓝色的，双眼之中闪烁著蓝色的火焰，诺多精灵用青玉和蓝宝石为他做了一根权杖；他被指定为伊露维塔的代表，是维拉、精灵以及人类世界的君王，领导众生对抗米尔寇的邪恶。与曼威同住的是天仙绝色的瓦尔妲，她的辛达语名称是伊尔碧绿丝，“众维拉之后”，群星的创造者；在他们充满祝福的宫殿中还住著一大群的神灵。
独居的乌欧牟不住在维林诺，除非有重大的事情需要开会决议，否则他也很少前来阿门洲；从阿尔达一创始，他就住在外环海，至今依然。他统治全地上流动的众水，所有的潮汐，所有弯曲前进的河流，一切盈满的泉源，以及穹苍下一切蒸发的露珠和降在每块土地上的雨水。在深海中他默默思考著伟大又可畏的乐曲；这乐曲的回声带著悲伤与欢喜，在大地所有的血脉中奔驰；若艳阳下的喷泉充满了喜乐，它的源头则源自地球根基中那深下可测的悲伤古井。帖勒瑞精灵向乌欧牟学得最多，因此他们的音乐总是含著哀伤与魔力。索玛尔随同乌欧牟一起来到阿尔达，他为乌欧牟所造的号角，听过其声之人永世难忘；另外还有欧希与乌妮，乌欧牟让他们统治所有的内海与波涛，此外还有许多神灵帮助他。因此，藉由乌欧牟的力量，虽然米尔寇的黑暗布满大地，生命仍然透过许多秘密的泉源流传著，地球没有因此死亡。所有一切迷失在黑暗中，远离维拉之光四处漂流的人，乌欧牟都能聆听到他们的声音。他也从来没有弃中土大陆於不顾，不论世界发生何种动乱、毁坏与改变，他从来没有停止对它的关怀，过去如此，现在如此，将来也如此，直到世界结束之时。
在那段黑暗的时期里，雅凡娜也同样不愿完全离弃那片土地；因为一切生长在那里的植物都是她的宝贝，她为自己在中土大陆所创造的作品被米尔寇所毁伤而深深哀悼。因此，每隔一段时日，她就会离开奥力的住所及繁花遍地的维林诺，前往中土大陆，医治米尔寇所造成的伤害。每当她从中土大陆归来，总会催促维拉们向米尔寇的邪恶统治宣战，他们一定得在首生的儿女来到之前进行这件事。万兽的驯兽师欧罗米也会不时前往中土，在黑暗无光的森林中纵马奔驰；他带著弓箭与长矛，宛如雄伟的猎人，追猎射杀米尔寇统治下的一切妖孽与怪兽，他的骏马纳哈尔在深幽黯影中闪亮如白银。沉睡的大地在它的黄金马蹄下震动颤抖，在大地的依稀微光中，欧罗米会在阿尔达的平原上吹响他的大号角维拉罗玛，群山回荡著号角声，邪恶的妖孽无不闻声而逃，米尔寇自己更是畏惧瑟缩在乌塔莫中，预感即将临到的愤怒。不过每次当欧罗米离开之後，米尔寇的仆役又会再度聚集，大地又再度充满了阴影与诡诈。
以上所记载的就是地球起初的样貌，以及天地之初治理者的事迹，这一切都发生在伊露维塔的儿女所认识的世界之前。伊露维塔的儿女是精灵与人类；由於埃努并不完全清楚他们进入到大乐章的那个主题，因此，没有一个埃努胆敢对这群儿女的模样性情动手脚。也因为这缘故，维拉对於这群亲属，比较像是长辈或领导者，而不是操控他们的主宰；也因此每当埃努处理精灵与人类的事情时，如果这群儿女不听从引导，埃努会竭力强迫他们，然而这么做的结果，不论埃努起初是出於什么样的善意，结局通常都不是太好。埃努们确实比较喜欢精灵，因为伊露维塔造他们在本质上就比较像埃努，只不过力量与身形比较小；对於人类，伊露维塔给了他们奇怪的礼物。
据说，在维拉们离开之後，万籁俱寂，伊露维塔独坐沉思。然後，它他开口说：“看啊，我喜爱那地球，它将做为昆第与亚塔尼的居所！昆第将是大地上最美丽的生灵，他们将比我其他的儿女拥有、孕育并创造出更多美丽的事物；他们将在这世界中获得极大的快乐。但对亚塔尼，我要给他们一个全新的礼物。”於是，它定意使人类的心灵寻求超脱这世界，并且在这世界找不到安息；但是人类在这世界的众多力量与变化当中，能够拥有改变自己命运的品德，不受限在埃努的大乐章中所预定众生万物的命运之内；在人类的经营与管理之下，万物的形貌与作为都将达到完全，而这世界也将达到完满、实践了它最後与最小的任务。
不过伊露维塔知道，人类被放在世界诸多力量的混乱骚动中，常常会迷失，而不会和谐地善用他们的天赋。於是它说：“他们生平所行的所有事迹，到了未了，依旧会加增我创造的荣耀。”不过精灵却相信人类常常使曼威忧愁，而曼威最了解伊露维塔的心思。在精灵看来，人类很像埃努中的米尔寇，虽然米尔寇用人类作他的奴隶，但他对人类始终又恨又怕。
伴随著自由天赋所赐下的是，人类在这世界上只存活短暂的片刻，并且不受这世界的束缚，他们很快就离开了世界，往何处去精灵一无所知。精灵则会一直活到时间结束之日，因此，他们对地球及整个世界的爱恋，将会随著时间的流逝而愈发孤单与痛苦，时间愈久悲伤愈深重。因为精灵是不死的，除非被杀或在悲伤中耗尽（这两者在他们看来是臣服於死亡之下），他们会一直存留到世界死亡之时；岁月不会消磨他们的力量，除非活了十万年後有的或许会显出疲态。被杀或耗尽的精灵会被聚集在维林诺曼督斯的殿堂中，或许由那里返回人世。但是人类及其子孙是真正死亡离开世界；因此人类又被称为世界的客旅，或流浪者。死亡是他们的命运，是伊露维塔所赐的礼物，随著时间不断地流逝，连诸神也会羡慕这个礼物。但是米尔寇将自己的阴影笼罩在死亡上，将死亡与黑暗混淆，将善变为恶，将希望转成恐惧。不过在很久很久以前，维拉在维林诺上已经对精灵宣布过，人类将会加入埃努的第二乐章；然而伊露维塔尚未揭晓在世界终了之後它对精灵的打算，而米尔寇也还没找出答案。
第二章 奥力和雅凡娜
据说，矮人的起源是奥力於中土大陆一片黑暗时所创造的；因为奥力太渴望那群儿女的来到，好传授他一切的学问和手艺，因此他不愿再等伊露维塔的构思完全成就的时刻。由於奥力并不清楚那些将到之儿女的模样，所以他造了後来我们所见模样的矮人，又因为那时米尔寇的力量仍然笼罩著地球，因此他希望自己所造的人不但身强体壮，并且心智刚强。但是他害怕别的维拉会责备他的创造，因此他始终是秘密进行——在中土大陆深山的一处洞穴中，他创造了矮人最初的七位祖先。
伊露维塔知道发生了什么事，就在奥力大功告成，非常心满意足，并开始教导他为矮人发明的语言的那一刻，伊露维塔开口向他说话；奥力听到它的声音，不禁呆若木鸡。伊露维塔的声音对他说：“汝为何做出这样的事呢？为何意图作成汝明知是超越自己权限与力量的事物呢？汝之存在与天赋皆为我所赐予，仅此而已；因此，汝以心血及双手所造之物，将受限於汝之存在本质，唯有当你要他们动时他们才能动，如果你的思想栘往他处，他们将闲懒呆立终日。这会是你想要的吗？”
奥力回答说：“我并不想要这样的主宰权。我衷心盼望所造之物不同於我，使我可以疼爱并教导他们，他们也可以看见您所创造的一亚有多美。依我所见，阿尔达极大，有足够的空间让万物同享共处，如今绝大部分地方仍旧空无一物，寂静无声。我的急躁使我做了愚蠢的事。但我内心热切於创造事物的本能乃是您给我的；小孩子凭自己微薄的了解模仿父亲做事，从来没有嘲弄与蔑视之意，他会如此模仿父亲，乃因他是他父亲的儿子啊。现在我该怎么办，才能让您不会永远都生我的气呢？就如孩子对父亲，我把这些小东西献给您，他们是您所造之手所做的成品。您可按己意裁决他们。或者，我应该把自己揣测而造之物摧毁？”
奥力说完，随即拿起一把巨大的铁鎚要打碎所造的矮人，但还没下手就忍不住哭了起来。因著他的谦卑，伊露维塔对奥力并他的渴望心生怜悯；所有的矮人在铁鎚下瑟缩成一团，十分害怕，他们俯首恳求慈悲。於是伊露维塔的声音又对奥力说：“汝之造作已成定局，我接受汝所献上的。汝岂不见所造之物已有了他们自己的生命，并用他们自己的声音说话吗？因此，他们将不畏惧汝之打击，也不听从你的任何命令。”奥力闻言抛下铁鎚，转变为喜，他向伊露维塔道谢，说：“愿一如祝福我的作品，并且加以改良！”
但是伊露维塔再次开口说：“正如我在宇宙创始之初，将思维创造成存在的众埃努，同样这时我也接受你所创造的，并赐给他们一块存活之地；然而我不会在你的杰作上做任何改良，你怎么造他们，他们就是什么模样。他们在我所构思的首生子女之前出现，但我不愿为此感到困扰，而你的操之过急也不会获得回报。现在，他们当沉睡在黑暗的岩石地底，直到首生的儿女在地球上醒来；在那之前，你与他们都必须等待，虽然这等待似乎很漫长。当时候到了，我会唤醒他们，他们也将视同汝之子女；从