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228年1月，司马懿将城池团团围住，同时开始诱降孟达的部将李辅、外甥邓贤。16天后，二人开城投降。孟达被斩首，首级被焚于洛阳四达之衢。魏兴太守申仪则因“擅自承制刻印，多所假授”的罪名也被司马懿拿下，送回洛阳。曹叡下令分新城的上庸、武陵、巫3县为上庸郡；锡县为锡郡。
此时坐镇长安，都督关中诸将的是曹操的爱婿、曹丕的好友、娶了清河公主的夏侯渊之子、安西将军夏侯楙。
身为丞相司马、此时已是蜀汉第一猛将的魏延便向诸葛亮建议“我愿率精兵五千，负粮五千，取道褒中，沿秦岭东进，再从子午谷向北杀出。不过十日，可到长安。夏侯楙一公子哥儿，此时必弃城而逃。丞相率大军从斜谷出，与我会合。这样大概20天左右，咸阳以西便可一举可定”可一生谨慎的诸葛亮怎会行此险招？他拒绝了这一“子午谷奇谋”而是选择走陇西诸道或陈仓故道。这些道路因地面平坦，适合大军行进。但魏延却一语中的“如此魏军必尽起关中之兵沿路防守，则旷日持久。何日可得中原”诸葛亮道“此举虽费时日，但可安取陇右而无虞。我依法进兵，何忧不胜”魏延怏怏退出。而历史最终将证明魏延的论断：从现在起直到234年8月这六年半的时间内，诸葛亮六出祁山，却只打下了武都、阴平2个郡而已…
诸葛亮先是扬言将由斜谷道出兵，攻打扶风郡郿县。又派赵云、邓芝率疑兵据住箕谷。当曹叡将曹真派到郿县去都督关右诸军后，诸葛亮突然率大军杀出，攻打天水郡的祁山！队伍整齐，号令严肃。魏国在曹丕时一直将精力投在东吴，对蜀汉毫无防备。这次诸葛亮初出祁山，顿时朝野恐惧，关中震动。天水、南安、安定三郡闻风请降。天水参军姜维正随太守马遵、功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等一行人案行属县。马遵吓得准备逃往上邽县，但姜维劝马遵还是该回到郡治冀县去组织抵抗。马遵疑心姜维有异志，也不管他了，自己乘夜逃往上邽。姜维先后到上邽县与冀县，却都被闭门不纳。进退维谷的姜维最终选择了投降蜀汉。27岁的他深受诸葛亮喜爱，被任命为仓曹掾、奉义将军、当阳亭侯（《三国演义》第93回“姜伯约归降孔明”描写与此不同）
消息传回，曹叡道“蜀汉有地利之险。诸葛亮却放弃了，主动出击，这是自寻死路。且他正贪图三郡之降，知进而不知退。正好趁此机会消灭他”调集了五万步骑，交由张郃率领，前去迎敌。随后，曹叡也亲自赶到长安。
诸葛亮召集众将道“广魏郡的街亭乃汉中咽喉，关系我们此次北伐的成败。谁敢去守街亭”参军马谡自告奋勇，请命愿往。
马谡当年任越帯厥本筒牌鞴耍寐劬隆Ｉ畹弥罡鹆疗髦亍５醣甘贾詹灰晕弧０椎鄢峭泄率被固乇鸲Ｖ鲋罡鹆痢奥碲昭怨涫担豢纱笥谩钡罡鹆撩惶月碲找蝗缂韧钠髦亍Ｉ踔亮饺颂嘎燮鹗吕淳Ｊ亲灾绱镆埂Ｏ衷谥罡鹆辆途芫宋貉印⑽廛驳壬吵∷藿那胝剑亟滞ふ庖恢卦鸫笕谓坏搅寺碲盏纳砩稀�
可马谡最终却辜负了诸葛亮的信任，他不听副将王平的苦苦劝谏，将营寨扎到了远离水源的山上。王平无奈，只得请马谡分兵千人给自己，另扎一营，互相呼应。
张郃率兵来到街亭，立即发现了马谡扎营的这一重大问题。下令立即断掉蜀军的水源，然后猛攻蜀军。马谡大败，士卒星散。只有王平鸣鼓自守，以疑兵吓走张郃。然后收拢溃卒，徐徐撤回。
第一次北伐就这样失败了！诸葛亮下令火速退回汉中。唯一的收获就是将天水郡西县的千余家迁进了汉中，以及得到了姜维这一未来的接班人（《三国演义》第95回：诸葛亮在马谡失街亭后，以空城计吓退了司马懿15万大军的追击。但此战其实与司马懿毫无关系，空城计更是虚构）
诸葛亮退回汉中后，立即下令将马谡下斩首。蒋琬劝道“春秋时，楚国杀得臣，晋文公为之心喜。如今天下未定，却要杀马谡这样一个智计之士，岂不可惜”诸葛亮流涕答道“孙武所以能制胜于天下，全赖执法之明。正因天下未定，才要从严治军。若无军法，我拿什么去北伐讨贼”
但诸葛亮在马谡死后，还是亲自为他哭祭，并抚养他的遗孤，恩若平生。
诸葛亮除了杀掉马谡，还杀了李盛，夺了黄袭的兵权，而重用王平。加封王平为参军，统五部兼当营事，进位讨寇将军，封亭侯。
诸葛亮自己则上疏后主刘禅，请求自贬三等。刘禅便下诏将诸葛亮贬为右将军，仍行丞相事。
此战，赵云、邓芝二人也兵败箕谷。但由于赵云指挥得当，故没有大损失。但败毕竟是败，赵云也被贬为镇军将军。事后诸葛亮曾问邓芝“街亭兵败，兵将离散。箕谷军退，兵将却不相失。你们是怎么做到的”邓芝答道“赵云亲自断后，步步为营。不但士兵，连军资也没有损失呢”诸葛亮不禁感叹，下令将赵云带回的军资中的绢分赐赵云等将士。但被赵云拒绝“败军之将，有何面目受赐？还是将这些东西都纳入库中，做为十月的冬赐吧”诸葛亮点头称善。
首次北伐失败，有人劝诸葛亮继续发大兵。诸葛亮道“此次北伐，兵多于贼，反被贼所破。原因不在兵少，而在我用错主将。现在应减兵省将，明罚思过，争取将来不再犯错。如若不然，虽兵多何用？从今以后，诸君当远虑为国，勤补吾阙，然后事可定，贼可灭，功业可跷足而待”讲完这番话，诸葛亮下令考微劳，扬壮烈，引咎责躬，厉兵讲武，再作后图。
曹真将天水、南安、安定三郡重新平定之后，留下郝昭驻守扶风郡陈仓县，以防诸葛亮下次出陈仓道北伐。
3月，孙权封17岁的次子孙虑为建昌侯。
4月8日，曹叡返回洛阳，大赦狱中死刑犯以下。16日，曹叡对此次击退诸葛亮北伐论功行赏，给功臣们封爵增邑。
4月，曹叡任命徐邈为凉州刺史。徐邈到任后，务农积谷，立学明训，进善黜恶，与羌胡等少数民族打交道时，不问小过。若犯了大罪，也先告知其部帅所犯之罪，再将犯人斩首。很快，凉州官吏百姓就服其威信，州界肃清。
5月，孙权命鄱阳太守周鲂向曹魏的扬州牧曹休诈降。曹休被骗后，率10万步骑前来与周鲂合攻庐江郡郡治皖县。曹叡得知消息后，也派司马懿攻打南郡江陵县，贾逵攻打濡须坞的东关，三路俱进。
8月，孙权来到皖县。任命陆逊为大都督、假黄钺。朱桓、全琮为左右督，各率三万人进攻曹休。朱桓向孙权进言“曹休没什么本事，不过就是因为姓曹，才坐上了这个位置。此战他必败，而他败走的道路只有两条：夹石、挂车。这两条路都是险峻小路，我们可以1万兵事先埋伏在那儿，曹休可擒。然后乘胜长驱直进，攻下曹魏的扬州州治淮南郡寿春县，占有全部淮南之地。日后有机会再进取许都、洛阳。此万世一时，机不可失”但因陆逊反对，孙权没有同意朱桓的这一计划。
蒋济、满宠先后上疏，指出曹休此战不利。但为时已晚，曹休与陆逊之间的石亭之战已经开打！吴军三路并进，曹休大败，吴军一路追击到夹石，斩获万余，缴获牛马骡驴车万辆，军资器械无数。贾逵水陆并进二百里后，得到曹休石亭之败的消息，诸将或请求撤军，或请求等待后续部队到达再一起去救曹休。都被贾逵拒绝了，下令兼道进军，多设旗鼓为疑兵。吓退吴军，然后接回曹休败军，供给兵粮。贾逵、曹休二人本来不和，这次曹休兵败，却全赖贾逵以免。兵败后的曹休上书谢罪，魏明帝曹叡因其为曹姓宗室，下令免责。但曹休自觉惭愤，疽发于背。9月，曹休自己将自己活活气死。都督扬州之职由满宠继任。
29日，曹叡立皇子曹穆为繁阳王。
9月，田豫出兵攻打鲜卑郁筑鞬，郁筑鞬的岳父轲比能出兵来救，率三万骑将田豫围困在代郡马城。阎柔之弟、上谷太守阎志素为鲜卑所信，便前往招谕，轲比能解围而去。
10月，曹叡下诏：命公卿、近臣各举荐良将一人。
11月，司徒王朗去世（《三国演义》第93回描写成王朗在阵前被诸葛亮骂的羞愧撞死，这纯属虚构）
曹休兵败的消息传到CD，诸葛亮便准备再次北伐。面对群臣多疑的局面，诸葛亮上《后出师表》（《后出师表》中有一句“然丧赵云…等70余人”但《赵云传》记载赵云是死于次年229年）
12月，诸葛亮出兵武都郡与扶风郡交界的散关，包围陈仓县。但面对郝昭的固守，诸葛亮久攻不克。于是，诸葛亮命郝昭的同乡靳详来到陈仓城外，劝降郝昭。郝昭在城上高声答道“国法和我的为人，卿所深知。我深受国恩，誓死守城。卿可回去告诉诸葛亮，让他要想攻城便可以来攻”诸葛亮听了靳详的回报，哟他再去劝降一次，以利害说之。郝昭大喝道“前言已定，何劳再说！我认识你，但我的箭可不认识你”吓得靳详急忙退回。
诸葛亮这才断了劝降的念头，又自觉自己有兵数万，而陈仓守兵才千余人，诸葛亮便下令强攻。特制云梯、冲车。结果云梯被郝昭以火箭连人带梯全都烧毁。对付冲车，郝昭又以绳穿石，猛力掷下，冲车皆折。诸葛亮再命人运土填城壕，郝昭就在城内再筑起一道重墙。诸葛亮下令挖地道，郝昭就在城内挖横向地道以截之。双方攻防二十余日，诸葛亮始终无计可施。
孙权称帝篇（）
曹真派费耀、曹叡派张郃，分别都去救援陈仓。曹叡亲自到河南城，置酒为张郃送行。曹叡问“我们救兵是不是去得太晚了？等你到后，陈仓会不会已落入诸葛亮之手了”张郃道“不会，诸葛亮深入魏境，粮食不够。等臣到了，恐怕早已退兵了”不过张郃还是下令昼夜进军，争取早日赶到。不过结果也如张郃所料，他还未赶到，诸葛亮就已因粮尽而退兵。只是在撤军时，让魏延斩杀了前来追击的魏将王双。此战后，郝昭被赐爵关内侯。
当年辽东太守公孙康死后，其子公孙晃、公孙渊皆年幼。于是官属们一致推举其弟公孙恭为主。曹丕称帝后，还专门遣使去册封公孙恭为车骑将军、假节、平郭侯。但公孙恭为人劣弱，不能治国。此时公孙渊已长大，便废了公孙恭而自立。同时上书洛阳求封。刘晔说这个不能封，而应出兵讨伐。但曹叡不听，封了公孙渊为扬烈将军、辽东太守。
本年，孙权任命扬州牧吕范为大司马，可惜吕范还未能接受这一任命就去世了。当初孙策曾命吕范主管财政，年少的孙权每有私求，吕范从不敢专许，必报于孙策。孙权任阳羡县长时，功曹周谷对孙权却向来是有求必应。待孙策去世，孙权接班后，便重用吕范而不用周谷。
本年，吴将翟丹叛逃曹魏。孙权因害怕手下将领像翟丹一样都畏罪逃亡，特地下令“今后诸将犯下三次重罪之后，才可议刑”
229年春天，诸葛亮三出祁山，命部将陈式攻下武都、阴平二郡。曹魏雍州刺史郭淮引兵来救。诸葛亮出兵至武都郡与天水郡交界的建威。郭淮退兵，二郡就此归蜀汉所有。因此功，后主刘禅重新任命诸葛亮为丞相。
4月，曹丕之子、元城王曹礼去世。
13日，吴王孙权在群臣的拥戴下正式称帝。大赦，改元黄龙。追尊父亲孙坚为武烈皇帝、兄长孙策为长沙桓王。立孙登为太子，封孙策之子孙绍为吴侯。百官皆进爵加赏。大朝会上，孙权特地归功周瑜。当张昭举着笏板欲褒赞功德时，还未开口，孙权便先说道“当年赤壁之时，朕若听了张公的话，现在恐怕已在洛阳乞食了”说得张昭大惭，伏地流汗。
孙权任命诸葛恪为左辅、张休为右弼、顾谭为辅正、陈表为翼正都尉，是为太子四友。谢景、范慎、羊衜等人为太子宾客，于是东宫号为多士。孙登曾命胡综作《宾友目》“诸葛恪英才卓越，超逾伦匹；顾谭精识时机，达幽究微；谢景凝辩宏达，言能释结；范慎究学甄微，游夏同科”但羊衜却不以为然，私下里曾道“元逊（诸葛恪字元逊）才而疏，子默（顾谭字子默）精而狠，叔发（谢景字叔发）辩而浮，孝敬（范慎字孝敬）深而狭”羊衜因此为诸葛恪等人所恶。但最后的事实却证明：四人皆败，正如羊衜之所言。
5月，孙权派张刚、管笃二人前往辽东。派使者前往CD，提议并尊二帝。蜀汉群臣皆以“名体弗顺，宜显明正义”主张与吴绝交。诸葛亮则力排众议，6月，陈震出使吴国，祝贺孙权称帝。两家重订盟约。并由孙权建议，两家将曹魏的疆土预先做好了瓜分：豫、青、徐、幽4州属吴。兗、冀、并、凉4州属汉。司州之土，以函谷关为界，两家平分。
张昭以老病为由，上表辞官。孙权改封张昭为辅吴将军，班亚三司。封娄侯，食邑万户。张昭每次朝见，都辞气壮厉，义形于色。经常以直言逆旨。有一次就惹得孙权很不高兴，把张昭赶出朝去。后来有蜀汉使者来到，盛称自己国家之德美，群臣莫能屈。这时，孙权又想到了张昭，叹道“若张公在坐，彼安能自夸乎”第二天，孙权便派人到张昭家中慰问召见。张昭到来后，要行避席谢礼，孙权跪止之。张昭坐定后，说了一番心里话“当年太后、桓王临终前都把陛下托付给老臣，是知道老臣能够忠心事国，而不会变心易虑、偷荣取容啊”
6月21日，繁阳王曹穆去世。
26日，曹叡追尊曾祖父曹嵩的养父曹腾为高皇帝，夫人吴氏为高皇后。
7月，魏明帝曹叡下诏：以后若有皇帝无嗣，以旁支之子入继大宗的情况出现，必当纂正统而奉公义，不得复顾私亲。若有大臣以佞邪导谀入继的君王称自己的生父为皇、生母为后的，全部诛之不赦。将此诏书写于金策，藏之宗庙，著于令典。
9月，孙权从武昌迁都建业。留太子孙登及尚书九官在武昌，并命上大将军陆逊辅佐太子，并掌荆州及豫章、鄱阳、庐陵3郡事，总督军国。
刘廙曾写过一篇《先刑后礼论》，谢景向陆逊推荐此文。却被陆逊呵道“先礼后刑，才是正道。刘廙这是歪理邪说。你现在是太子宾客，以后应遵仁义、彰德音，这些东西不要去对太子讲”
孙登给西陵都督步骘写信，求见启诲。步骘回信，详细写明在荆州的诸僚吏的行能。并道“人君不亲小事，使百官有司各任其职而已。愿太子也能明此道理，则天下幸甚”
孙权让60岁的张纮回老家，把家属一起迁到建业来。但张纮却在半道上病死了。临终前，张纮写下遗表，让其子张靖呈给孙权。孙权省书流涕。
10月，魏明帝曹叡下令改平望观为听讼观。曹叡注重刑狱。常说“狱者，天下之性命也”每断大狱，曹叡常诣观临听之。而各种律令发展到曹魏现在，已有26272条、773万余字。这么庞杂的律法，使览者根本不可能全部看完。曹叡下诏：以后但用郑氏章句。又接受尚书卫觊的建议，设置律博士。再命陈群、刘邵等人删约汉法。最后删定成《新律》18篇、《州郡令》45篇、《尚书官令》《军中令》合180余篇。于正律9篇为增，于旁章科令为省。
11月，洛阳宗庙建成。太常韩暨奉诏，持节往邺城去迎高皇帝曹腾、太皇帝曹嵩、魏武帝曹操、魏文帝曹丕的神主。12月10日到达洛阳，四神主被奉安于庙。
24日，大月氏王波调遣使奉献，被曹叡封为亲魏大月氏王。
12月，雍丘王曹植被徙封为东河王。
本年，诸葛亮将府营迁至终南山下原上，在汉中郡沔阳县筑汉城，在成固县筑乐城。
本年，曹丕之子、邯郸王曹邕去世。
230年1月，曹魏在原合肥旧城西偏北不到20公里的地方筑造新城。
1月，孙权下诏设立都讲祭酒，以教学诸子。
1月，孙权不听陆逊、全琮等人的劝谏，派卫温、诸葛直2人率甲士万人出海，去寻找传说中的夷洲、亶洲。想着可以抓些人回来，以增强吴的国力。
尚书诸葛诞、中书郎邓飏、散骑常侍夏侯玄等人结为党友，更相题表，以夏侯玄等4人为四聪，诸葛诞等8人为八达。还有刘熙、孙密、卫烈3人虽比不上四聪八达，但凭借其父中书监刘放、中书令孙资、吏部尚书卫臻在朝廷中的权势，也被合称为三豫。这15人名动朝廷，京都翕然。2月4日，曹叡接受董昭的上疏建议，下诏斥浮华，将诸葛诞、邓飏等人全部罢官。
10日，曹叡下诏：将曹丕的《典论》刻石，立于庙门之外。
15日，曹叡封大将军曹真为大司马、骠骑将军司马懿为大将军、公孙渊为车骑将军。
4月，曹魏的太傅钟繇去世。
6月11日，卞太皇太后去世。
19日，曹叡下诏取消上庸郡。
7月，魏明帝曹叡接受大司马曹真的建议，分兵三路，大举伐蜀：司马懿出魏兴郡郡治西城县，溯汉水而上；张郃由子午道；曹真由斜谷道，最后会于汉中。
8月5日，魏明帝曹叡出洛阳东巡。经过颍川郡繁昌县时，命执金吾臧霸行太尉事，以特牛祭祀受禅台。19日，曹叡到达颍川郡治许昌。
魏兵来侵的消息传来，诸葛亮急忙率兵赶到汉中郡成固县的赤坂，严阵以待。又命李严率二万人赶赴汉中，任命李严之子李丰为江州都督，继严后任（此为诸葛亮四出祁山。六出祁山之中，唯有这次是被动防御；其他五次皆为主动出击。另外《三国演义》描写诸葛亮六出祁山的对手都是司马懿。其实前三次与司马懿毫无关系。这第四次，两人也未直接交手。两人直接交手的，不过是第五、六2次而已。还有：诸葛亮其实只是六出汉中，并未六出祁山）
9月，大雨30余天，伊、洛、河、汉水皆溢，栈道断绝。太尉华歆、少府杨阜、散骑常侍王肃先后上疏，建议撤军。司空陈群更是在战前就反对此次出兵。最终，曹叡下诏，命曹真等人班师。魏延奉诸葛亮之命，在阳溪杀败曹魏雍州刺史郭淮。
10月11日，曹叡返回洛阳。曹叡出巡时，曾命左仆射徐宣留守�