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旁署木为表，上刻数语“今当夏暑，道路不通。且待秋冬，再复进军”这一情况被乌桓侦骑得知，报告蹋顿。蹋顿自然认为曹操大军已退，便放松了警惕。
而曹操则命田畴为乡导，大军上徐无山，堑山堙谷五百余里，经白檀，历平冈，步鲜卑庭，直指柳城。直到柳城外二百里，乌桓人才得知了这一情报。袁熙、袁尚兄弟与蹋顿、楼班兄弟、右北平单于能臣抵之等人急忙集合起数万骑兵出战。
8月，曹操登上白狼山，见到敌军虽众，但阵形不整，便命张辽为先锋，大军奋力急攻。这一战，曹军大胜，斩杀蹋顿及名王已下。胡汉降者二十余万人。辽东单于速仆丸与袁氏兄弟仓皇逃离战场，率数千骑逃奔辽东太守公孙康。众人劝曹操趁胜进击。这时的曹操却不急“我们不用费力了。那公孙康自然会把二袁的首级送来的”
9月，郭嘉的死讯传来，曹操下令撤军。到易城亲自祭奠38岁英年早逝的这位一代军师。而正如郭嘉生前料定的那样，公孙康很快就将袁熙、袁尚、速仆丸三人的首级送了过来。诸将不禁都佩服曹操（郭嘉）的先见。曹操笑道“公孙康素畏袁氏。今二袁去投他，我若急攻，他们自然会并力拒我；我若退兵，公孙康与二袁必生矛盾。他也乐得杀死二袁，向我示好”随后，曹操下令将袁尚枭首，并传令三军“敢有哭之者斩”牵招却不顾禁令，设祭悲哭。曹操也没杀他，反而认为牵招是义士，举荐他为茂才。
此次远征历时半年，军中缺粮，杀马数千匹以充军粮；二百里无水，凿地达30余丈方得水。从柳城回来后，曹操论功行赏，封田畴为亭侯，食邑500户。田畴固辞不受。曹操又召见此前谏言反对这场远征之人，众人未知其故，人人皆惧。可出乎他们意料的是，曹操对他们也是厚赏有加，并道“孤此次远征，实是乘危以徼幸，天助孤成功。但此事可一而不可再。诸君之谏，实乃万全之计，理应相赏”
10月17日，济南王刘赟被黄巾余党所杀。
11月，曹操到达易水边。代郡普富卢、上郡那楼这两处的乌桓单于前来道贺奉贡。
本年，孙权西征黄祖，虏其人民而还。
其实诸人劝谏曹操的话也都没错，但只有郭嘉看准了问题的关键：刘备的确曾劝说刘表乘机偷袭许都，但刘表未能采纳。如今曹操大胜而还，刘表这才感到后悔“前日不用君言，坐失良机，实在可惜”刘备也只能安慰道“如今天下分裂，干戈四起。机会总会有的，只是下次别再错过了就好”
话虽如此，刘备心中仍不免郁郁。回想自汝南兵败、投奔刘表以来，自己在荆州已一呆6年多，自己今年已47岁，却还一事无成。有一次刘备入厕回来后，脸上隐有泪痕。刘表不解，便问刘备因何哭泣？刘备道“我平常身不离鞍，髀肉皆消。可到荆州这几年，久不骑马，刚才发现髀肉复生。想想日月如流，我已老了。功业却毫无建树，岂能不悲”
就在刘备发完这通感慨后不久，上天终于开始眷顾起他，给刘备送来了一位绝世人杰！一位中国历史上知名度最高、堪称智慧化身的27岁的年轻人终于登上了历史舞台：诸葛亮！
在这之前，诸葛亮一直未在历史上露面，他寓居襄阳隆中，以躬耕为乐。每自比春秋时的齐国名相管仲、战国时的燕国名将乐毅。但时人皆不以为然，只有崔州平、徐庶、司马徽、庞德公几个人看到了诸葛亮的才高八斗，于是极力向刘备（庞统也和诸葛亮一样。史称“少时朴钝，未有识者。惟叔父庞德公与司马徽重之”）
水鉴先生司马徽清雅有知人之鉴，他对刘备说“一般的儒生俗士，岂识时务？识时务者在乎俊杰。此间自有卧龙诸葛孔明、凤雏庞士元也”徐庶则对刘备说“诸葛孔明，卧龙也。将军岂愿见之乎”刘备说“那你就带他来，我可以见见他”徐庶却道“此人只可就见，不可屈致。将军应亲自去求见”
赤壁前奏篇（）
在众人的下，刘备终于做出了一正确的决定：他放下长辈与皇叔的架子，亲自去请这位当时只有一个“卧龙”称却还没有实际作为的年轻人。三顾茅庐之后，刘备终于见到了传说中的诸葛亮《三国演义》第37…38回对此有描写
就在诸葛亮的草庐之中，两人之间有过一次日后改变了中国历史的对话，史称“隆中对策”易中天先生曾在《品三国》第16、17两集中对三顾茅庐、隆中对策有分析这一幕，陈寿在《三国志》中用3个字记载的很清楚“屏人曰”所以这谈话如何后来被泄露出来，被陈寿所知，这实在也是一个历史之谜。
刘备道“汉室倾颓，奸臣窃命。孤不度德量力，欲信大义于天下。而智术浅短，遂用猖蹶，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出”诸葛亮道“自董卓以来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡。然操终能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世。国险而民附，贤能为之用。此可以为援而不可图也。荆州北据汉沔，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀。此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土。高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海。若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理，待天下有变，则命一上将将荆州之兵以向宛、洛，将军身率益州之众以出秦川。百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣”
受刘备三顾茅庐的知遇之恩，诸葛亮最终决定出山，帮助刘备建功立业。而刘备与诸葛亮之间的“情好日密”也引起了身为刘备左膀右臂的关羽、张飞二人的不满。最终刘备用了一句话堵住了这传说中是桃园结义的两位义弟的嘴“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿勿复言”
208年1月，司徒赵温征辟曹操之子曹丕为官。被曹操上表弹劾“选举不实”赵温被罢官。
1月，曹操返回鄴城，开凿玄武池，训练水师。
春天，黄祖部将甘宁投奔孙权。甘宁本来率僮客800人投奔的是刘表。后见刘表并非明主，便欲往投江东。却在经过江夏郡夏口时被黄祖阻住道路，不得已留在黄祖帐下长达三年。
有一次，孙权来征讨黄祖，黄祖败走，孙权部下凌操率兵在后急追不舍，被甘宁射杀。黄祖得脱此大难后，对甘宁却始终不加重用。黄祖的部下苏飞曾数次甘宁，黄祖始终不听。最后，苏飞只能向黄祖甘宁担任邾县县长。甘宁也就此得以脱身入吴。由周瑜、吕蒙等人引见，拜见孙权。
一见到孙权，甘宁便建议孙权出兵讨伐黄祖，占领江夏郡。之后再进取荆州及巴蜀之地。张昭认为现在应当治理内政，不宜出兵。被甘宁驳斥“国家以萧何之重任托付于您，君却只知自守，这对得起国家吗”孙权听后，当即给甘宁倒了一杯酒“征伐黄祖之事，就如此酒，我决定将此事全权交你负责了。你不用管张长史如何去说”
孙权发大兵西征黄祖。黄祖以两艘蒙冲大船挟守沔口要隘，以拼闾大绁系石为矴，上有千人，以弩交射，飞矢雨下，使吴军不得进前。最后是董袭、凌统二人各率敢死队百人，每人都身被重铠，执刀乘船，突入蒙冲战舰之中。董袭亲自砍断两条缆索，蒙冲战舰少了固定，被水流冲走，吴兵这才得以进军。
黄祖命陈就率水军前来接战，被吴军前锋吕蒙当场枭首。吴军将士乘胜水陆并进，攻下江夏城，俘虏男女数万人，并屠其城。黄祖脱身逃走，被冯则追上斩首。
此战之前，孙权已预先做了两个函柜，要装黄祖、苏飞二人的首级去其父孙坚墓前祭奠。黄祖没有问题，但苏飞是甘宁的恩人，甘宁不能不救。一次，孙权置酒犒劳诸将的宴会上，甘宁突然下席叩头，血涕交流，为苏飞向孙权求情。孙权也为动容“我可以赦免苏飞。但苏飞若是就此逃亡，你愿受罚吗”甘宁道“苏飞必不会逃亡。若是如此，甘宁愿意将自己的头代入此函中”孙权这才答应。凌统因其父凌**于甘宁之手，常欲杀甘宁以报父仇，最后孙权不得不出面为二人解劝。
6月，汉献帝刘协下诏废除三公官职，重新设置刘邦开国之初的丞相、御史大夫官职。9日，司空曹操被任命为丞相。曹操又任命崔琰为丞相西曹掾、毛玠为丞相东曹掾、司马朗为主簿、司马懿为文学掾、卢毓为法曹议令史。崔琰、毛玠二人负责选官之事，所举荐的皆为清正之士，拔敦实，斥华伪，进冲逊，抑阿党。天下之士莫不以廉节自励，虽贵宠之臣，舆服不敢过度。长吏还者，垢面羸衣，独乘柴车，军吏入府，朝服徒行。吏洁于上，俗移于下。曹操知道后不禁感叹“用人如此，使天下人自治，吾复何为哉”
今年30岁的司马懿也是个天下奇才、未来诸葛亮的最大对手，且还是晋王朝的实际典籍者。崔琰曾对司马懿的长兄司马朗评价道“你那个二弟聪亮明允，刚断英特，你远远不及他啊”7年前，当时还是司空的曹操就曾征辟过司马懿为官，结果23岁的司马懿假装风痹，不能起居，躲过了那次征召。这次曹操发了狠话“若再不来，就把你收禁”司马懿这才惧而就职。
6月，曹操命张辽屯驻颍川郡长社县、于禁屯驻颍阴县、乐进屯驻颍川郡治阳翟县。这三人都是曹操手下的名将，遇事经常任气不协。曹操便又命赵俨并参三军，每事训谕，三将这才遂相亲睦。有一次，张辽军中有士兵欲谋反，趁夜点火，造成整军惊扰。张辽临危不乱“这绝不可能是全军尽反，必有首谋者，欲惊动军心罢了。现在我下令：军中凡是不反者，全都给我安坐”很快，首谋者便被查出，被张辽下令斩首。
曾结为异姓兄弟的马腾、韩遂二人最近矛盾频发，几为仇敌。曹操得知后，为确保后方安定，便命司隶校尉钟繇、凉州刺史韦端二人前去调解，命马腾入屯右扶风槐里县。之后又让张既前去劝说马腾解散部曲，自己单身入朝。马腾一开始答应，但很快又返回了。张既为防夜长梦多，他当机立断，下令沿途诸县为马腾准备行装，二千石官员出外郊迎，将马腾逼得东行。马腾入朝后，被任命为卫尉。其子马超为偏将军，代父统兵，马腾的家属全部迁往鄴城。
7月，曹操亲征荆州刘表。
8月24日，光禄勋郗虑升任御史大夫。29日，太中大夫孔融被弃市。
孔融名门之后，又自恃才望，曾数度戏侮曹操，曹操表面容忍而内心嫌之。同时，新升官的郗虑也与孔融不和，便趁机命路粹诬告孔融几条大罪：1孔融在北海国时曾招合徒众，欲谋不轨；2孔融与孙权使者暗通，谤讪朝廷；3孔融与祢衡互相吹捧。最后，曹操下令把孔融夫妻及其二子全部斩首示众。
孔融故友脂习当初曾劝谏孔融不要刚直太过，以免遭祸。孔融死后，许都城中没人敢为其收尸。脂习来到孔融尸体旁放声大哭“文举（孔融字文举）既死，我也不愿求生了”此事被曹操得知后，下令将脂习收监，本欲杀之，后又赦之。再之后，脂习为孔融全家收殓安葬，曹操亦不复问。
8月，刘表去世。留下长子刘琦与次子刘琮争夺继承权。刘琮是刘表后妻蔡氏所生，又娶了蔡氏的侄女，蔡氏自然爱琮而恶琦。便与其弟蔡瑁、外甥张允一起，一遇到机会便在刘表面前诋毁长子刘琦而称誉幼子刘琮。搞得刘琦日夜不安，数次向诸葛亮求教自保之术。诸葛亮始终以“这是公子家事，外人不便与谋”推脱。终于逼得刘琦使出狠招：有一次，刘琦邀诸葛亮登上高楼，暗中命人撤去梯子，然后道“现在上不至天，下不至地。言出君口，入于我耳。再请先生赐教”诸葛亮无奈，只能说出了两句话“君不见春秋晋国时，申生在内而危、重耳居外而安吗”刘琦顿时醒悟。
正逢江夏太守黄祖被孙权杀死，刘琦便主动向父亲请求，最后终于使得刘表同意自己去继任江夏太守。
当刘表病重时，刘琦曾返回襄阳探病。却被蔡瑁、张允以“镇守江夏重任，不可擅离”为由拒绝。最后逼得刘琦只能在父亲房外大哭一场而去。
刘表死后，蔡瑁、张允等人便假传遗命，立刘琮为嗣。刘琮以侯印授刘琦。刘琦不受，怒投之于地。随后便欲起兵，以吊丧为名，杀奔襄阳去讨说法。然而此时消息传来：曹操大军将至，刘琦慌忙逃奔江南而去。
面对曹操大兵即将压境的这一紧张形势，章陵太守蒯越、东曹掾傅巽等人则在力劝刘琮投降，他们提出三点理由：1以人臣而拒人主，逆道也；2以荆州而御中国，必危也；3以刘备而敌曹公，不当也。但最能打动刘琮他下决心选择投降的应该还是下面这番话“将军自比刘备如何？若刘备不能抵御曹操，则我们荆州必将大难临头。若刘备真能抵御住曹操，那刘备还会听您的话，做您的手下吗”
9月，曹操大军到达新野县。刘琮便决定投降。派人持节去见曹操。曹操手下诸将皆疑心刘琮此举有诈，但娄圭认为“刘琮以节来，必出至诚”曹操也相信刘琮，于是下令进兵。
刘琮并没将自己投降曹操的消息告知当时正在襄阳不远处的樊城的刘备。直到曹军停在南阳郡治宛县久久不进之时，刘备这才觉得奇怪，派人去问刘琮。刘琮这才派宋忠为使，去通知刘备此事。刘备大惊，拔出刀来道“现在就是杀了你，也不足以泄我之忿。而且杀你还污了我的刀。快给我滚”
宋忠走后，刘备紧急召集众人商议对策。诸葛亮建议现在就攻取荆州，然后可与曹操决战。被刘备拒绝“刘表临终时曾托孤于我，我若这么做，就是背信弃义，死后还有何面目去见刘表”但曹操威胁近在眼前，刘备也不能坐以待毙。于是下令赶紧逃跑。经过襄阳城下时，刘备曾驻马呼琮。刘琮惧不敢出。刘备只能去祭拜刘表之墓，然后逃跑。这时发生了一件让刘备始料未及的事：刘琮左右及荆州士人百姓有许多人竟愿随刘备一起逃亡。
当到达南郡当阳县时，已是“众十余万人，辎重数千两，日行十余里”部下向刘备建议“宜舍弃百姓，速至南郡郡治江陵县，方能守城以拒曹军。若要兼顾这些手无寸铁的百姓，待曹军一到，必玉石俱焚”刘备道“济大事者，必以人为本。如今人心归吾，吾不忍弃”诸葛亮道“那也应先派人去占住江陵这战略要地”刘备便让关羽乘船数百艘，先往江陵而去。自己则依旧慢行…
刘琮部将王威自告奋勇对刘琮道“现在曹操、刘备都已对您放松警惕您给我数千奇兵，于险要之处伏击，我保证可生擒曹操。曹操一旦被擒，那您就能威震四海，进取天下了”不过刘琮根本不会采纳这一建议。
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赤壁之战篇（）
当曹操得知刘备正在南下江陵时，也急忙抛下辎重，轻骑直追。经过襄阳城时，听说刘备已过，曹操急忙挑选出五千精骑，自己亲自率领，一日一夜疾行三百余里，终于在当阳长坂追上了刘备一行人。这一战，刘备大败，抛妻弃子，只带着诸葛亮、徐庶、张飞、赵云等数十骑逃走。百姓及辎重全为曹军所得。
张飞率20骑断后。在长坂桥上据水断桥，瞋目横矛喝道“我乃张益德（张飞字益德，且此“益”非彼“翼”）也，可来决生死”曹军无人敢近前。赵云与刘备走散（也有可能是突然想到要去救刘备的老婆孩子？）有手下报告刘备“赵云投曹操去了”被刘备怒斥“不许胡说！子龙（赵云字子龙）必不弃我”果然不久，赵云就保护着此时刚满周岁的刘禅及刘禅的生母甘夫人（史书并未记载糜夫人的下落。《三国演义》第41回糜夫人投井自尽当出于虚构）来到。
刘备收拢残兵，走小路前往汉津渡口，关羽正率船等在那里。于是一起渡过沔水，又遇到刘琦率万余士兵前来相会，最后众人一起到江夏郡夏口暂且落脚关、张、赵在此战中的表现，《三国演义》第41…42回有描写，但大多是虚构
徐庶的母亲也在此战中被曹军俘虏。身为孝子的徐庶不得不辞别刘备，投曹营而去《三国演义》第36回，徐庶离开刘备在三顾茅庐、诸葛亮出山之前。还有“徐庶走马荐诸葛”的一幕。但也只是虚构。且徐母也并未自杀，徐庶在曹丕称帝后，还担任过右中郎将、御史中丞等官职
曹操江陵城后，便开始着手安抚民心等善后工作。首先封刘琮为青州刺史，并封列侯。再封蒯越等15人为侯。释放被刘表囚禁的韩嵩，封韩嵩为大鸿胪、蒯越为光禄勋、刘先为尚书、邓羲为侍中、韩暨为丞相士曹属、裴潜为参丞相军事、和洽、刘廙、王粲为掾属、司马芝为菅县县令。曹操还道“我不喜得荆州，而喜得异度（蒯越字异度）也”
最后一个受封的荆州大将文聘。刘琮投降时，便曾叫上文聘一起去见曹操。结果文聘道“我身为大将，不能保全故土，当待罪而已”直到曹操来到江陵，文聘才来拜见。曹操问“为何来得这么迟啊”文聘殻ъち魈椋匾浴拔扪赵缂辈懿僖参肴弧扒湔嬷页家病毕铝詈窭翊Ｈ梦钠竿陈势浔静勘恚谓奶亍�
曹操南征、刘表去世的消息传到江东，引起一阵动荡。政治上极为敏感的鲁肃立即意识到这件事的性，急忙来见孙权“肃请以吊丧为名，去荆州一探虚实。再见一见刘备，看看能不能联合他来共抗曹操。今不速往，恐为操所先”要知道：荆州与江东乃是世仇。孙坚之父死于黄祖之手，半年前孙权刚刚杀死黄祖，报了父仇。如今鲁肃要去“吊丧”很可能会被荆州人认为是不怀好意。但孙权没有顾虑太多，立即批准了鲁肃此行。
鲁肃日夜兼程的赶路，刚南郡境内，就听说刘琮投降、刘备南逃的消息，当机立断决定北上迎备。10月，鲁肃终于在当阳长坂见到了刚刚经历惨败，已如丧家之犬的刘备一行。鲁肃也不废话，开门见山就问“您接下来有何打算”刘备道“我与苍梧太守吴巨有交情，准