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冬十月，程信约攻秦州，不从。
子宁既退，程信邀之共攻秦州，不从。信自伏羌城引回。
按呜呼！观于巩、秦之役，窃叹夏智而宋愚也。巩州自古用武地，东上秦、陇，则雍、岐之肩背竦，南下阶、成，则梁、益之咽喉坏，西指兰、会，则河、湟之要领举。是故唐入长安，即遣军徇定陇右，而秦、凉之藩篱予以摧破；宋人议复河、湟，置通远军以经略之，熙河遂为内地，盖陇右之都会，关辅之要冲也。而其地又北界大河，直接贺兰山后。金贞祐中，夏得之不能守。至是，以二十万众会合宋师，志在必取，然取之宋不能有也，为其邻于夏也。若巩既不克，则秦州隔在东南，与宋之川蜀相接，夏人何取乎？信等见其自安远退师，欲邀之共事，不智甚矣！虽然，是役也，幸而师出无功，假令巩、秦并下，则夏与宋且以兵争，西土之忧方大耳。
十一月，杀金会州刺史郭禄大，弟虾蟆逸还。
禄大兄弟被擒，誓死不屈。已而，同谋归金，自拔髭须以改状貌。事觉，禄大被杀，虾蟆逸还。
十二月。攻金绥德州。
夏兵攻绥德，大军驻拄天山。金知延安府事完颜合达将兵来援，别遣先锋提控樊泽等各率所部分三道会于山巅，夏骑数万傅山而阵。合达纵兵分击，泽先登，夏左军退，右军亦败。
嘉定十四年、夏光定十一年春二月，侵金搜嵬堡。
金人议取会州，尚书右丞把胡鲁力谏。兵未发，夏兵已由会州入境，陕西行省元帅白撒设伏险要以拒，鄜延元帅府亦伺便出兵缀于后。夏众不敢进，旁攻搜嵬堡，为宁远节度夹谷海寿所败。
三月，破来羌城，金人复之。
遵顼因金叛人窦赵儿之诱，遣兵破来羌据之。金将孛术鲁合住以重赏诱胁从人为内应，督兵攻拔之。夏兵不能争。
蒙古将木华黎渡河而西。秋八月，遣将犒之，属以兵。
木华黎引兵由东胜州涉河，而西夏河西诸堡悉降。遵顼惧，遣监府塔海宴之，河南使塔哥甘普等以兵五万属焉。
夏五月，吏部尚书权鼎雄卒。
鼎雄，凉州人，天庆中举进士，以文学名授翰林学士。安全篡逆，弃官入青岩山不出。遵顼立，召为左枢密使。尝奉使谢金横赐，与接伴争相见仪，金人服其论正。及进吏部，气宇肃然，抑侥幸，拔淹滞，虽在乱离中，无敢干以私者。
秋九月，纵兵入凤州，请会师伐金。
自安丙纳夏国之请，会攻秦州，夏国不肯共事，遂有皂郊之败。后丙回利州，安抚使崔与之戒边将自后毋轻纳夏使。是时，遵顼遣百余骑突入凤州，邀守将请兵伐金。与之使都统李冲来答曰“通问当遣介持书，不当遣兵径入。若边民不相悉，或有相伤，则失两国之好，宜敛兵退屯。”夏人知不可动，乃不复言。
按会师伐国，大事也。不以使通，而以兵胁，书以见遵顼之无礼。
冬十月，复遣将会蒙古兵于绥德州。
木华黎与塔哥甘普引兵取金葭州，进攻绥德，破马蹄、克戎两寨。再使征兵，遵顼遣大将迷仆帅众会之。迷仆使问木华黎相见之仪，木华黎曰“汝主见吾主，即其礼也。”迷仆曰“未受王命，不敢即拜。”引众先进。
十一月，攻金安塞堡，败绩。
迷仆兵至安塞堡围之，金知延安府事完颜合达与征行元帅纳合买住谋曰“今先破夏人，比北方兵至，则易为力矣。”
于是潜军裹粮倍道疾进，乘夜袭之，夏兵无备，溃走四十里，坠崖谷死者不可胜计。已，木华黎引大军至，迷仆贽马而拜，合围延安，合达等力拒，不能克。
十二月，侵金龛谷寨及定西、积石诸州。
初，金主议合诸蕃族兵讨夏国，令临洮路总管女奚烈古里间、左右司都事赵梅等抚谕。于是，乔家丙令族、溪哥城诸蕃与先降族酋愿助兵十万，西取兴、灵。遵顼闻之，先发兵数十万，分三道以攻诸城，金之边境悉为残破。
嘉定十五年、夏光定十二年春正月，破金大通城。二月，金兵复之。
大通邻接夏境，遵顼遣兵攻破之，起浮桥通兵以窥鄜延。
金主令河西蕃部寺僧入城为内应；召陕西行省元帅白撒授以方略，命发兵袭浮桥，出镇戎，直趋西凉；知延安府事完颜合达出环州；别遣将取大通，出溪哥路，略夏地，以报三道之役。
白撒同总管女奚烈古里间、积石州刺史徒单牙武率兵入境，夏兵千余遇于踏南寺，败走。遵顼急分大通守兵七千扼浮桥与白撒战，大败，溺死者几三千人，余众焚桥退。金兵还攻大通，城守单弱，内应中起，遂为所克。
三月，与金兵战于永木岭，败绩。
夏兵数千骑入金界，至永木岭，遇金将李师林，兵败还。
夏四月，河西将甘卜叛降蒙古。
甘卜，张掖人，姓野蒲氏，为夏国世将。见蒙古势盛，率所部走降蒙古主，以其兵隶蒙古军籍，仍以甘卜为千户主之。
六月，蒙古来假道攻金。
蒙古木华黎同右都监石天应图金陕西诸州，遣使假道。遵顼许自东胜州渡河进兵。
秋七月，金积石州蕃族来附。
积石诸蕃族见金兵屡败，求附夏国，遵顼受之。
八月，彗星见。
出西方，两月而灭。
九月，攻金德顺城，破之，大掠神林诸堡。
积石州蕃族既叛，金使巩州提控尼庞古三郎率兵讨击。夏兵赴援不及，遂攻德顺，破之，进掠宁安寨及神林诸堡。
冬十一月，蒙古约取金延州，不果。
初，木华黎渡河取金葭州，令石天应以劲兵五千守之。天应欲乘势定关右，发国书约夏国取延州。自移军趋河中。已，为金兵所败，天应死，复兵不出。
十二月，从蒙古兵攻金，败于质孤堡。
蒙古约夏兵由河中葭州攻金陕西，至质孤与兰州提控唐括昉兵战，不胜。
嘉定十六年、夏光定十三年春正月，遣将从蒙古围金凤翔，不克，引众先归。
遵顼起步骑十万合木华黎兵围凤翔，东自扶风、岐山，西连汧、陇，数百里皆立营栅，攻城甚急。金行元帅府事赤盏合喜与同知临洮府事郭虾蟆登陴捍御。夏首领共据胡床坐濠外，指挥自若。虾蟆持弓矢伺一将举肘时，一发中腋下甲不掩处。
诸将大骇，知不能克，遂不告木华黎，引众先归。
按夏为蒙古前驱，书“会”、书“从”，不一而足。兹书“先归”，志隙也。自是以后，夏不复与蒙古合，而蒙古灭夏之志亦于是决矣。
夏四月，幽太子德任于灵州。
遵顼欲使德任率师侵金，德任谏曰“彼兵势尚强，不若与之约和。”遵顼笑曰“是非尔所知也。彼失兰州竟不能复，何强之有？”德任固谏不从，乞避太子位为僧。遵顼怒，幽之灵州，遣人代将出兵。
按太子，国之储副，非大罪不轻幽废。德任见父穷兵，固谏不听，乃乞避位，非欲以身感悟其父乎？遵顼不以为贤，反以为罪。呜呼！秦政逐扶苏而二世乱，隋文废子勇而一传亡。
拓跋氏之衰，讵有异耶？
五月，大旱。
兴、灵自春不雨，至于五月，三麦不登，饥民相食。遵顼点兵不能遽集。
六月，侵金陇安军。
夏国连年用兵，金延安、庆原元帅府欲乘敝伐之，陕西行省元帅白撒以为不可，惟宜缮兵为备。会陇安节度使完颜阿邻日与将士宴饮，不治军事，遵顼遣万骑攻之十余日，掠人民五千余、牛羊、杂畜无算。
秋七月，破金积石州，降其羌界寺族。
遵顼令亲军万人攻积石，破之，羌界寺族多降，惟桑逋寺僧看逋、昭逋、斯没及答那僧奔鞠等拒而不从。
八月，荧惑入舆鬼。
掩积尸气。
诱金阴坡族叛。
阴坡族之骨鞠门等，遵顼遣人诱之叛附。金元帅夹谷瑞发兵讨破之，夏兵不能救。
九月朔，日有食之。
食既，色淡无光，兴庆府城外大风拔木。
冬十月，蒙古兵围积石州，五日而解。
蒙古以凤翔之役恶夏无礼，遣将攻积石州，四出抄掠。逾旬，闻金人图其后，解围去。
罢御史中丞梁德懿。
蒙古兵虽退，国中荒羸殆甚，遵顼犹集十二监军司兵图金巩州。德懿上言“天人之道，理自相通。国家用兵十余年，田野荒芜，民生涂炭，虽妇人女子咸知国势濒危，而在廷诸臣清歌夜宴，舌结口钳。太子以父子之亲，忧宗社之重，毅然陈大计、献忠言，非得已也。一旦位遭废斥，身辱幽囚。宜乎天垂变异，岁告灾祲。臣望主上抚恤黎庶，修睦邻邦，召还青宫，复其储位，庶几臣民悦服，危者得安。”遵顼恶其言直面诘之，令致仕。德懿虽世胄，性恬，退归后十余年，逍遥山水而卒。
十一月，金人取会州。
金巩州元帅田瑞与通远节度郭虾蟆议复会州。虾蟆亲率骑兵五百，衣皆赭，蔽州之南山而下，城上猝见，惊以为神。有举手于悬风板者，虾蟆射之，手与板俱贯。凡射死者数千人，兵民震恐，出降。
十二月，国主传位于子德旺。
蒙古数遣使谯让。遵顼惧，逊位于次子德旺，自号上皇。
按昔唐元宗之禅位太子，假鸿名以维系人心，正国本以号召天下，实势所不容己者。今遵顼未闻有是，徒以蒙古兵，深思委责于子。直书其事而不足，取意自见。
卷四十二
嘉定十七年、夏乾定元年春正月，裕陵、泰陵灾。
草木皆流血，德旺遣官禳之二十日止。
二月，结漠北诸部兵以拒蒙古。
德旺闻蒙古王征西域未还，遣使结漠北诸部为外援，阴图拒守计，诸部出兵应。
夏五月，蒙古兵围沙州，不克。
蒙古主自西域还，闻夏国有异图，自将兵由河外攻沙州。
逾月不下，遣部下兵夜穴城以入。守将籍辣思义纳火穴中，蒙兵多死，思义城守如故。
秋九月，蒙古破银州。
蒙古久攻沙州，恐银、夏出兵赴援，遣大将孛鲁、黑马等分兵攻银州。监府塔海出战，兵败被俘。斩首数万级，获生口牛羊数十万，银州遂破。
按蒙古之强，非夏力所能制。德旺嗣立之初，即诱诸部使为我用，可谓得胜算者。乃事机不密，反为所乘，是天祐蒙古耳？岂谋之不臧耶？书以惜之。
冬十月，奉表修好于金。
夏自宣和末臣金八十余年，鲜兵革事。自蒙古之围，金人失援，以致构难十年，一胜一负，两国精锐俱尽。至是，蒙古势益强，夏国西北疆场日削，德旺用右丞相高良惠谋遣使如金，请修好。
按睦邻修好，《春秋》善之。况夏与金世为与国哉！然当金兵未弱，己力未衰，合之则可以捍蒙古，乃于困敝之极，方始请和。鹬蚌之争将解，两虎之力已伤，卞庄、渔人旋制其后矣。呜呼！若德旺者，智胜其父而生不遇时，良可惜已！
十一月，遣使蒙古请降，沙州围解。
德旺闻银州不守，漠北诸部溃散，遣使诣蒙古军前请降，许以质子为信。蒙古主始解沙州围，城中坚守半载，军民困乏，食牛羊马驼殆尽。
宋理宗宝庆元年、夏乾定二年春三月，蒙古使来责任子，不遣。
蒙古遣其臣孛秃至夏国责遣质子，德旺犹豫未决。右丞相高良惠言“两国相交，忠信为主，彼强吾弱，势难背言。宜择宗室之贤者，加以王号，锡以车旗，俾结蒙欢，庶几稍纾国患。”德旺曰“我方修好金源，共支北敌。任子一往，受其束缚，后悔何追？”枢密使李元吉曰“蒙古虎狼，虽恭顺不违，犹恐咆哮其性。若反覆无恒，是自启兵端也。况金势浸衰，自守不支，焉能济我耶？”德旺不听，谢孛秃遣回。
按自古会不信而有盟，盟不信而有质。许以质而不遣，则降亦不足信矣。德旺不慎许于前，而轻悔于后，不适以速之祸哉？
夏六月，太白昼见。
与日争明。德旺求直言，殿中御史张公辅疏陈经国七事“一曰收溃散以固人心。自兵兴之后，败卒旁流，饥民四散，若不招集而安抚之，则国本将危。臣愿劳来还定，计其室家，给以衣食，庶几兵民乐业，效忠徇义，靡有二心。二曰坚盟信以纾国难。蒙古孛秃去时，坚请三思再议。今为时半载，未见兵临。或者尚深观望，急宜遣使纳质，以示忠诚，使彼师出无名，我得徐为善后。臣知言而无补，然非此无以弭患也。三曰修城池以备守御。银州失守，河西诸隘与敌同之，千里之内，楼橹、斥堠荡然无存。宜乘北兵暂去，缮隍浚濠，无事则安堵堪资，兵至则扼险可守。若任其如入无人，岂不殆哉！四曰明军政以习战守。国家向有绥、宥诸羌，藉以立国。嗣为宋、金控据，兵势浸衰。今惟料瓜、肃精强，兴、灵劲勇，明赏罚，计功能，委之宿将、亲臣，量敌为进退，视地为攻守，或者积衰之后，可冀振兴。五曰联烽堠以立应援，自金源开隙，使介不通，往来禁绝，越人视秦，肥瘠无关。致蒙古乘隙，屡肆兵凶。今宜遣使与金约和，两国各置边烽，设侦候，此举彼应，彼困此援，我兵气壮，敌亦不敢正视矣。六曰崇节俭以裕军储。
国经兵燹，民不聊生，耕织无时，财用并乏。今将官中、府中浮靡，勋臣、戚臣赏赉，去奢从俭，以供征调之用，则粮足而兵自强耳。七曰观利便以破敌势。蒙古距国千里，初来不拒，继与连兵，俾其险阻既明，道路尽熟，若不出奇奋击，何以示我兵威？议者以王城可守，任其连破州郡，是犹心腹之疾先起手足，可不急为疗救乎？今聚境内精兵，犹可数十万，果能鼓励士气，效命一战，客主势殊，应无不胜。若孤疑满腹，首鼠两端，亡在旦夕矣！”德旺善其辞切，擢为御史中丞。
秋七月，宗室李桢入于金。
桢为国疏族，其父因国乱不仕，挈桢入金，应经童试中选。
八月，遣使聘金，且议和事。
德旺遣光禄大夫、吏部尚书李仲谔、南院宣徽使罗世昌、
尚书省左司郎中李绍膺聘于金，请以兄事金，各用本国年号。
金主谓群臣曰“夏国从来臣事我朝，今称弟以和，吾不以为辱者，冀得通好，以息吾民耳。”遣翰林待制冯延登、行台令李献甫为馆伴佥议岁赐。仲谔等多口辨，延登不能折。献甫曰“夏国与本朝和好百年，今虽易君臣之名为兄弟之国，使兄而输币，宁有据耶？”仲谔曰“兄弟且不论，宋输吾岁币二十五万，典故具在，金朝岂不知之。”献甫正色曰“使者尚忍言耶？宋以岁币饵君家而赐之姓，岸然以君父自居，夏国君臣无一悟者。倘如宋旧，本朝虽岁捐五十万亦可。”仲谔等语塞，遂定议。
附《金史·交聘表》正大二年十月，遣聂天骥、张天纲使夏议和事。考《哀宗纪》秋九月，夏和议定。十月无遣天骥等事，而二人本传亦不载。
九月，蒙古仇人赤腊喝翔昆来奔，纳之。
赤腊喝翔昆，乃蛮部屈律罕子。蒙古灭乃蛮，屈律罕走死契丹，蒙古主索其子，赤腊喝翔昆走投夏国。德旺以其同仇纳之，给以粮糗。
冬十月，南院宣徽使罗世昌罢。
世昌自奉使回，见金势日蹙，每言金援不足恃，劝德旺为自强计。及纳赤腊喝翔昆，力谏不听，遂乞休，三请方许之。
世昌，世居银州乡里，已破，流寓龙州，知国且亡，谱《夏国世次》二十卷藏之。
十一月，金使来报聘。
金主遣礼部尚书奥敦良弼、大理卿裴满钦甫、侍御史乌古
孙宏毅来报成，书称“兄大金皇帝致书于弟大夏皇帝阙下”。
自是，夏与金修好。
十二月，复与金互市。
德旺遣徽猷阁学士李弁请互市，往返不能决。金主命礼部尚书杨云翼议之，始定。
遣使贺金正旦。
夏自兵交后不复贺金正旦，德旺始遣精鼎匦押使武绍德、副仪增、御史中丞咩元礼如金行贺正礼。金主命礼臣定拟使者见辞仪注，特厚之。
宝庆二年、夏乾定三年春二月，蒙古攻黑水城，破之。
蒙古主积怒夏国，亲将兵十万来攻，至秦川，德旺遣人撤桥梁拒之。蒙古宣抚使王楫夜督士卒运木石，比晓，桥成。遂进兵，度沙碛，入河西，击散撒里特勒赤闵诸部，攻黑水城，破之。蕃部死者数万。
三月，策士，赐高智耀等进士及第。
智耀，右丞相良惠孙。见国事殷，不愿受职，后隐贺兰山。
河西旱。
河西诸州草木旱黄，民无所食。
夏四月，蒙古兵驻浑垂山。
浑垂山在肃州北，蒙古主驻兵避暑。兵士四出抄掠，民间窖积皆尽。
五月，屠肃州。
肃州守将乃蒙古千户昔里钤部兄，坚守不下。蒙古主遣钤部谕之降，不听，及城破，军民尽屠之。
故主遵顼卒。
年六十四，在位十三年，改元一，谥曰英文皇帝，庙号神宗。
论曰“遵顼才堪魁士，时际承祧，以序以贤，史不详载。
然当蒙古浸强，国兵衰弱，计惟寻金旧好，遣使连盟。虞、虢合而夏阳无虞，赵、魏交而秦兵自退。否则保境息民，练兵积粟，不惟可守，亦足自强。乃约宋之使三行，援叛之师再出。
始而失之蒙古，取偿金人；既而欲厄金人，转从蒙古。岂知佳兵不祥，黩武自及，北兵再至，束手无谋，仓卒出奔，遑遽内禅。幸而天不永年，父子同殒，不然徽、钦五国，是其前车也。”
六月，蒙古取甘州，副将阿绰等死之。
甘州守臣曲也怯律，蒙古将察罕父。蒙古主遣察罕射书招怯律，且遣使谕城中降。怯律将应之，副将阿绰等三十六人合谋，杀使者及怯律全家，并力捍拒。蒙古主亲将兵攻之，城破，阿绰等皆死。
秋七月，蒙古破西凉府。
蒙古主进兵攻西凉，宿卫官粘合重山执大旗指挥六军，手中流矢，不稍动。守臣斡紥箦力屈，率父老启门降。于是，搠罗、河罗等县皆不守。
国主德旺卒，弟子睍立。
蒙古兵深入，城邑尽溃。德旺忧悸，不知所为，发病卒，年四十六，在位四年，改元一，庙号献宗。国人立其弟清平郡王子南平王睍，遣使报哀于金。金遣中奉大夫完颜履信、昭毅将军太府监徒单居正吊奠。
论曰“德旺身当末造，时值艰危。受命之初，念生民之害，首罢用兵；纳忠谏之言，专寻盟好。交邻不屈，经国有谋，可谓能干蛊矣！无如积衰难振，小善莫支，戎马满郊，财用困竭，在位三年，竟以悸卒。滕文恐而国亡，简文危而身弑，知忧患而不生，亦可悯已！”