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他不敢想象。他唯一感到安慰的是，他不会被误会为你儒，因为他没有胡子。
他们走了没多远，甘达尔夫就赶上来了。他气度不凡，骑着一匹大种的白马。他带来了许多手帕，还有比尔博的烟斗和烟叶。
于是，这支小部队从此便快活地向前走。他们在马背上一边唱歌。
讲故事，一边前进。一天到晚都这样走，当然罗，除了停下来吃饭之外。吃饭的次数没有比尔博希望的那么多，不过他还是开始觉得，冒险毕竟也并非那么可怕的事情。
首先，他们要穿过霍比特人的国度。那是一个纯朴、自然。
可敬的国家，居住着善良的人民，有很好的道路，一、两家小客栈，不时可见一个林德或一个农民缓步走过，去办他们自己的事情。
后来，他们来到一些讲着陌生语言的地方，就连人们所唱的歌，比尔博也从来没有听过。现在，他们继续往前走，就要进入荒城了。荒城里已经没有人居住，没有客栈，道路渐渐地越来越坏。不远的前方就是一片阴郁的丘陵，山势越来越高，全被树木遮蔽。一些山岗上有着古老的城堡，看上去有一股邪气，好像是当年坏人建造的。那天的天气正好变壤了，一切都显得阴阴沉沉的。到现在为止，天气一直是五月里所能有的最好的天气，最愉快的故事里的天气也不过如此；但现在却变得又冷又湿。在荒城里，他们必须在野地里露营。幸好还没有到雨季。
“想想，马上就要到六月了，”比尔博发牢骚说。他正跟在众人后面，踏着泥水走在一条稀烂的小路上。已经过了茶点时间；下着倾盆大雨，已经下了一整天了；他的头巾套盖到他的眼睛上，他的斗篷被水浸透了；小矮马也累了，踩在石路上东歪西倒的；大家的心情都不好，没人说话。“雨水肯定已经浸湿了干净的衣服，并且浸到食物袋里去了。”比尔博想：“要去偷东西，还要搞这个搞那个的，真讨厌！我现在要是在家里，在我那个舒适的洞穴里，壁炉旁，水壶里的水正在开始唱歌，那该有多好！”他后来不只一次有这样的愿望。
然而侏儒们仍然缓慢地向前走着，从不回头，也从不留意比尔博怎么样。那灰色的云层后面的某个地方，太阳应该已经下山了，天色渐渐黑起来。起风了，河岸边的一株株柳树被吹弯了腰，发出呼啸声。我不知道那叫什么河，那是一条湍急的、红色的河；因为最近下了几天雨，雨水从前面的丘陵和山地流下来，使河水暴涨。很快天就几乎全黑了。风刮散了乌云，在众山之颠，乱云飞逝之际，出现了一弯缺月。后来他们停下步来，索林咕饿了几句关于吃晚饭什么的话。“还有，我们上哪儿去找个小小的、干燥的地方未睡觉呢？”
直到这时，他们才发现甘达尔夫不见了。在此之前，他一直跟他们在一起，从来没有说过自己是在冒险，没说过只打算跟他们暂时结伴而行。他一直是吃得最多、讲得最多、笑得最多的人。
但是现在他却踪影全无！
“而且是在一个巫师可能最派得上用场的时候。”多里和诺里咕哝着说（这两位赞成那个霍比特矮人的观点，喜欢按时用餐，喜欢多吃、常吃）。
最后他们决定就地宿营。这次出门以来他们还是第一次露营，虽然他们知道以后常要露营，身处云雾山中，远离可敬的人们的国度。
看来他们要准备过一个潮湿而难受的夜晚了。
他们迁移到一个树丛里。这里虽然有树木荫蔽，较平爽一些，但风吹动树叶，抖落一滴滴雨水，发出滴滴答答的响声，非常讨厌。这些讨厌的水滴同样也往火堆里滴。林儒们本来能在没有任何遮蔽的地方生起火，有风没风都没关系。但那天晚上他们却办不到，连奥因和格罗因都不行，他们俩本来是最擅长生火的。
接着，一匹矮种马又无端受惊，跑掉了。那匹马跳进了河里才抓着它。菲利和奇利几乎淹死，才把它救上岸。这匹马所驮的行李也全都被冲走了，当然，那些行李里面大部分是食物；因此，他们身边可以当晚饭吃的东西已经所剩无几，而可以留给明天作早餐的就更少了。
他们一个个阴沉沉地坐在那里，身上湿漉漉的，口里咕哝着；奥因和格罗因则继续设法生火，一边为此不断地争吵。比尔博在痛苦地沉思，看来冒险这件事并非总是在五月的阳光下骑着小马前进。这时，巴林──他们的哨兵说：“那边有亮光！”那是在相当远的距离之外的一座小山，山上长满了树木，有些地方长得特别茂密。他们现在可以看到一个火光在闪动，一个微带红色的。
看上去很舒服的光亮，就像闪烁的炉火或火炬的光。
他们朝这个光看了一会儿后，就辩论起来。有人说是；有人说不是；有人说要弄清楚的话，只有自己去看看；也有人说什么事情都不怕，总比没有晚饭、更没有早餐，甚至整晚穿着湿衣服睡觉要强些。
更有人说：“这一带地方情况不明，这里离群山太近了，现在已经很少有旅行者到这边来。这份旧地图毫无用处，这附近的环境已变得更差了，公路上也没人守卫。这儿的人们很少听说有国王这回事儿。情况弄清楚再往前走，遇到的麻烦可能会少些。”也有人说：“无论如何，我们有十四个人。”有人则说：“甘达尔夫到哪里去了？”
人人都重复着这个问题。
后来，大雨飘落而下，而奥因和格罗因两人打起架来了。
这使争论停了下来。他们说：“无论如何，我们还有一个窃贼跟我们在一起呢介于是他们就拉着他们的小马，尽可能谨慎小心地朝有火光的方向去。他们来到小山前，很快地进入树林。他们走上山岗，但没有看到什么路径像是通向人家或农场的。他们使尽力气在一片漆黑的树林里穿行，不断地弄出沙沙声、哗啪声。
吱嘎声（同时还有不断的嘟喊声、咒骂声）。
突然，那红光就从前面不远的树干之间穿透出来，非常明亮。
“现在该轮到窃贼了。”他们说，指的是比尔博。“你要到前面去，把那亮光的情况探清楚。搞清处那道亮光是干什么的，看看一切是否绝对安全和方便。”索林对比尔博说：“现在快出发吧，如果一切正常，快去快回。如果有问题，那你能回来就回来；如果你回不来，就学两声低沉的猫头鹰叫，再学一声尖利的猫头鹰叫，我们就会尽力去救援。”
比尔博不得不立即出发，他还来不及解释说他根本不会学猫头鹰叫，不管哪一种叫法，他连一声都不会；让他学猫头鹰叫，就跟让他学编幅飞一样难。但还好，霍比特矮人在树林里能很安静地走动，一点声响都没有。他们为此而颇感自豪，比尔博就曾不只一次在行进中对他所谓的“株儒式的一片喧闹”嗤之以鼻，的确，在有风的夜晚，我们绝对听不出霍比特矮人行走的声响；即使整队人马走了几尺远，也是如此c 至于比尔博悄悄地朝那道红光走去时，静得连一只融鼠搅动一根胡须的声音都听得出来。
就这样，他一直走到那道亮光的前面──那是一堆火──而没有惊动任何人。以下是他见到的景象。
三个块头很大的人围坐在～堆很大的火堆旁，火堆烧的是山毛泽树的大木头。他们用长长的木条串着羊肉在火上烤着。一边舔掉流到手指上的肉汁，散发出一股可口的香味。旁边还有一大桶的饮料，他们正用大杯子在喝着。他们是特洛尔巨人。很明显的看出他们就是特洛尔巨人。
即使比尔博过着封闭的生活，也能看得出来；从他们沉重的大脸庞，还有他们的身材，及他们腿的形状，更不用说他们的语言了，耶完完全全不是在客厅里用的那种文明的语言。
“昨天是羊肉，今天又是羊肉，哎，明天不要又是羊肉就好了。”一个特洛尔人说。
“我们已经很久都没有吃到一丁点人肉了。”另一个巨人说：“威廉，你到底在打什么主意？怎么把我们带到这个鬼地方来，真不知道怎么回事──酒也喝光了，而且……”他一边说一边轻轻推了一下威廉的手肘，威廉正拿着大杯子喝酒呢。
威廉呛了一下。“闭嘴厂他一开口就说：”你不能指望人们跑到这里来等着你和伯特来吃他们。打从我们下山以来，你们两个都已经吃掉一个半村子的人了。你还想吃多少？我们就要赶路了，到时你还能吃到像这样的一块肥美的山羊肉，就该对我说‘谢谢你，比尔。’（注：比尔是威廉的匿称）“他拿起一条正在烤的羊腿，咬了一大口，然后用袖子擦了擦嘴唇。
是的，特洛尔巨人，即使他们也一样只长有一个头，但他们的举止就是这副样子。听了这些话之后，比尔博本该立即采取一些行动的。他应该悄悄的回去警告他的朋友们，说有三个相当巨大的特洛尔人就在附近，他们情绪不佳，很可能会把作儒们甚至连他们的小马一起烤熟当食物吃；或者是他应该小试一下他高明快速的偷窃术。一个真正一流的、传奇性的窃贼在这个时候总会窃取特泪尔人的钱包──几乎任何时候都是值得偷的；如果能办得到的话，还可以把那串烤着的羊肉拿下来，偷走啤酒，然后一点也不被他们察觉地走开。或者更实际一点而不用那么专业，就是趁他们不备，给他们每人捅上一剑，然后这一夜就可以过得很快活了。
比尔博知道这一点。他在书里读到许多他从未见过和从未做过的事。他觉得很恶心，同时也很警惕，他但愿自己是远在千里之外，不过──他总不能就这么空着手回去见索林和众人吧。他站在树的暗影里犹豫不决。在他听说过的各种偷窃术中，掏特洛尔的人钱包看来是困难最小的一项，于是他终于偷偷走到威廉身后最近的一棵树后面。
伯特和汤姆起来走到啤酒桶那儿。威廉正在喝另一杯啤酒。
这时比尔博鼓起勇气把小手伸进威廉那巨大的口袋里。那里面有一个小钱包，但对比尔博来说，它大得就像一个手提袋。“哈！”
当地为自己的新工作做着准备动作、小心地把钱包抽出来时，他心里想：“这是一个开始！”
这真的只是一个开始！特洛尔人的钱包是个鬼把戏，这一个也不例外。“喂，你是谁？”钱包离开口袋的时候发出声音；威廉立即回过头来，一手抓住比尔博的脖子，使他无法逃到树的背后去。
“天哪，伯特，你看我抓住了什么？”威廉说。
“这是什么？”另外那两个走过来问。
“啊，我怎么知道！──是什么东西？”
“我是比尔博。巴金斯，一个窃──一个霍比特人。”可怜的比尔博说，浑身发着抖，同时又不知道在被掐死之前怎样学猫头鹰叫。
“一个霍比特穴居人？”他们有点吃惊地说。特洛尔人的领悟力比较迟钝，对一切他们认为新鲜的东西都抱着强烈的怀疑。
“一个霍比特穴居人跟我的口袋有什么关系呢？”威廉说。
“可以把他们煮来吃吗？”汤姆说。
“最多只够吃一口。”威廉说。他已经吃过一顿饱饱的晚餐了。
“去掉皮和骨，连一口都不够。”
“可能附近还有像他这样的东西，我们可以弄上一堆。”伯特说，他看着比尔博长毛的双脚，捏着他的脚趾把他倒提起来摇晃着，说：“嘿，听着，这里附近还有像你这样鬼鬼祟祟的家伙吗？
你这讨厌的兔忠子！“
“有，有的是！”比尔博说。话说了出来才想起不应该出卖朋友，于是立即又改口说：“环，根本没有，一个都没有。”
‘称这是什么意思？“伯特说着就把比尔博整个提起来，这回是抓着头发。
“我说的是实话，”比尔博倒抽着气说：“请不要煮我，仁慈的先生们！我本身是一个好厨师，让我煮东西给你们吃比把我煮来吃更好。如果你们明白我的意思的话，我可以用我漂亮的烹调手艺替你们做吃的，只要你们不把我当晚饭吃掉就行了。”
‘可怜的小家伙，“威廉说。他晚餐已经吃得饱饱的，再也撑不下一Z ，又喝了很多啤酒。”可怜的小家伙！放他走吧！““得让他讲清楚为什么一会儿说‘有的是’，一会儿说‘一个都没有’。讲清楚才能放他走。”伯特说：“我不想在睡觉的时候被人割断脖子！把他的脚趾头放到火里去，直到他讲出来为止！”
“我不允许你这样做，”威廉说：“不管怎么说，是我抓到他的。”
“你是个傻胖子，威廉，”伯特说：“我早就说过。”
“你是个蠢货！”
“我不会理你那一套的，比尔。哈里斯。”伯特说着把拳头举到威廉的眼前。
接下去是一场激烈的打斗。比尔博被伯特扔到地上时，仅仅勉强保持着知觉，但他能勉强爬走。眼看他们两个马上就要像狗那样相斗，而且就要放开喉咙互相喊着各种各样完全合适且非常贴切的名称了；比尔博赶快避开他们的脚所能端到的地方。
他们很快就扭在一起，打得难解难分。
这本来是比尔博逃走的大好时机，但是他那可怜的小脚因为被伯特的大爪子重重他捏过，以致于他气息奄奄、头晕目眩；所以他躺在那儿喘了一阵子，正好在火光范围的边缘之外。
打架打到一半的时候，巴林来了。珠儒们听到了远处的吵声；他们等着比尔博，但既不见他回来，也不见他学猫头鹰叫，于是他们就一个个尽量轻手轻脚，悄悄地朝着火光走过来。汤姆一看见巴林，立刻发出一声可怕的嚎叫。特洛尔人就是讨厌保儒的样子（没有煮熟的）。伯特和比尔立即停止打架，说：“快拿一个大袋子来！”巴林正在想，在这一片骚乱中比尔博到底在哪里？他还不知道是怎么回事时，一只大袋子已经朝他头上罩下来，把他装了进去。
“还会有更多个来，”汤姆说：“除非我弄错了。否则，要嘛不来，要嘛就来一大帮。”他说。
“不是霍比特穴居人，而是一大堆眼前这种保儒。体型跟这个差不多！”
“我承认你是对的，”伯特说：“我们最好躲到火堆外面去。”
他们躲开了，手里拿着大袋子（那是他们用来装羊肉和其他战利品的，在暗影里等着。当每一个珠儒走过来，惊讶地看着火堆，看着倒洒的酒杯，看着啃过的羊肉时：“噗”的一声，头上罩下来一个又脏又臭的袋子，他们就被装进去了。很快的，朵林就躺到巴林身边，菲利和奇利也躺在一块儿，多里、诺里和奥里也都躺成一堆；奥因、格罗因、比弗和波弗被堆在靠近火堆的地方，很不舒服。
“这是给他们一些教训。”汤姆说。因为比弗和波弗就像伤儒们被逼到绝路上时那样，曾经疯狂地抵抗，给他添了许多麻烦。
索林最后一个来到──他没有冷不防地被逮住。他早就料到事有蹊跷，不用看到同伴们的脚从袋子里伸出来，他就已经知道事情不太顺利。他远远地站在被树遮蔽的暗影里，说：“出了什么事呢？谁在乱抓我的人呢？”
“是特洛尔人！”比尔博在一棵树后边说。他们完全把他给忘记了。“他们拿着大袋子躲在灌木丛里呢。”他说。
“哦！是吗？”索林说，不等他们跳起来捉他，他一跳就跳到火堆旁。他从一端拿起一根在火堆中燃烧着的树枝，伯特来不及闪避，眼睛已被这树枝的另一端打着了；这使他暂时被迫退出战斗。比尔博也奋力搏斗。他抓住汤姆的小腿竭尽全力的抓住，那腿粗得像树干──但是当汤姆踢起火星溅到索林脸上时，他也被踢飞了起来，旋转着落在一些灌木的树梢上。
招也使汤姆的牙齿被那树枝打到，打掉了一颗门牙。这使他嚎叫起来。正在此时，威廉从后面走上来，“噗”的一声用一个袋子把索林从头到脚罩I 起来，这样搏斗便告结束。
他们这回全都陷入困境。三个愤怒的特洛尔人坐在他们旁边（其中两个有被烧伤和打伤的样子），正在争论是应该慢火烤熟他们呢，还是把他们细细剁成肉末再煮熟，还是干脆一个个轮流坐在他们上面，把他们压成肉酱。比尔博则身处一丛灌木上，衣服和皮肤都划破了，一动也不敢动，怕被巨人们听到。
就在这个时候，甘达尔夫回来了。但谁也没有看到他。三个特洛尔人这时终于决定把保儒们烤熟，迟些再吃──那本是伯特的主意，经过好一番争论之后，他们都同意这样做。
只听见一个声音说：“现在烤他们不好，那得花整整一个晚上。”伯特以为那是威廉的声音。
“是谁还在争──争论？”威廉说，他以为说话的是伯特。
“是你呀！”伯特说“你说谎！”威廉说。于是他们又从头开始争论一番。最后他们决定把他们剁成肉未来煮熟。于是他们拿来一个黑锅，又拿出他们的刀子。
“煮的吃不好！我们没有水，到井里打水又要走那么远。”只听见一个声音又说。伯特和威廉都以为是汤姆的声音。
“闭嘴！”他们说：“否则我们永远也吃不成了。如果你再说话，就要你一个人去打水。”
“你们自己才要闭嘴！”汤姆说。他以为那是威廉的声音。“除了你自己，还有谁在争论，我倒想知道。”
“你是个蠢才！”威廉说。
“你才是蠢才！”汤姆说。
于是争论又重新开始，而且争得比刚才更激烈，直到最后他们决定一个个轮流坐在袋子上压扁他们，然后再把他们煮熟。
“我们先坐哪一个？”一个声音说。
“最好先坐最后捉住的那个。”伯特说（他的眼睛被索林弄伤了）。他以为刚才讲话的是汤姆。
“不要在那里自言自语！”‘汤姆说：“如果你想坐最后抓到的一个，你坐就是了。哪一个是他？”
“穿黄色袜子的那个。”伯特说。
“胡说，是穿灰色袜子的那个。”一个很像威廉的声音说。
“我看得清清楚楚，是黄色！”伯特说。
“是黄色没错。”威廉说。
“那你刚才为什么说是灰色？”伯特说。
“我从来没说过。是汤姆说的。”
“我从来没那样说！”汤姆说：“是你说的。”
“二比一，你闭嘴吧！”伯特说。
“你们在跟谁说话？”‘威廉问。
“停止！”汤姆和伯特一起