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比尔博觉得自己知道巫师指的是什么。他喊道：“如果他率领所有的恶狼和妖怪们到这里来，我们该怎么办呢？我们都会被抓去杀掉！可是我记得你说过，他不是他们的探子呀。”
“是的，我说过。所以你别那么傻！你最好去睡觉，你的头脑已经不清楚了。”
霍比特小矮人被说得哑口无言，看来他也没什么事情可做，于是真的就去睡觉了。当徐儒们还在唱着歌的时候，他就沉沉入睡了；小小的脑袋里还在迷惑地想着博恩的事情。后来他做了一个梦，梦见几百头黑熊在跳着缓慢沉重的舞蹈，在月光下的庭院里，跳了一圈又一圈，然后大伙都睡着的时候，他却醒了；他听见跟以前一样的摩擦声、拖着脚步的走路声、鼻音和低沉的咆哮声。
第二天早上，他们都被博恩本人叫醒。“你们都还在这里呀！”
他说。他提起霍比特小矮人笑着说：“还没让那些瓦尔格狼呀、妖怪呀或者恶熊呀把你们全吃掉啊。”
他极其不敬地用手指戳着巴金斯先生的背心说：“小兔子吃了面包、喝了蜂蜜，已经长得好又胖了。”他咯咯地笑着说：“来，再多吃点！”
于是众人都跟他一起去吃早餐。博恩的情绪一变而为兴高采烈，看来他的心情真的好得不得了，他讲了一些有趣的故事，逗得众人哄堂大笑；他们不再打听他究竟去了哪里，或者他为什么对他们这么好；他自己主动告诉了他们。他过了河，一直回到群山之中──从这一点你可以猜到他走得有多快，至少在以熊的身份出现的时候。从那火烧过的狼群聚会的林间空地，他很快就弄清楚他们的故事至少有一部分是真实的。他还发现了更多的东西；他抓到一只瓦尔格狼，还捉住了一个在树林里游荡的妖怪。从这一狼一妖的嘴里他获得消息；妖怪士兵们还在跟恶狠一起要追捕侏儒们，大妖怪的死令他们极其愤怒，还有恶浪首领的鼻子让巫师的火烧伤了，它的许多重要的仆从被烧死。在博恩的审问下，它们讲了很多事情，但他猜想有一个比这更邪恶的阴谋正在进行，一个由妖怪们全军出动，并且由他们的恶浪盟军配合的大型袭击将要发生，他们要进攻群山阴影所及的这片地方，想找到休儒们，或者向居住在那里的人类和生物进行报复，他们认为这些人肯定庇护过侏儒们。
“那是一个好故事，你们讲的那个。”博恩说：“我现在知道它是真实的，就更加喜欢了。你们要原谅当初我不相信你们的话。
如果你们住在黑森林的边缘上，你们就不会相信任何人的话，除非你对他熟悉得像亲兄弟一样，或者比亲兄弟更熟悉。事实上，我只能说我急急地尽快赶回家来，想看到你们安然无恙，还想给你们一些我能力所及的帮助。从此以后我对诛儒们一定刮目相看，杀掉了大妖怪，杀掉了大妖怪！“他咯咯笑着，语气很重地对自己说。
“您怎样处理那个妖怪和那只狼？”比尔博突然问道。
“你们来看！”博恩说。于是他们跟着他转过房子那边。一个妖怪的头颅钉在大门外面，一张狼庆用钉子钉在紧靠大门外购一棵树上。博恩是个凶恶的敌人，但现在他是他们的朋友。甘达尔夫认为把他们的故事和他们此行的原因原原本本地告诉他是明智之举，这样就可以得到他所能提供的最大帮助。
博恩果然答应尽力帮助他们。他要为他们每个人提供矮种马，为甘达尔夫提供一匹大种马，让他们骑着走到森林；他要给他们装载足够吃好几个星期的粮食，而且尽可能包装得便于携带：坚果、面粉、封了口的罐装干果、红色瓦坛子盛的蜂蜜，还有能够经久不坏的、烘过两次的蛋糕，他们只要吃一点点，就能走很远的路。怎样制作这种蛋糕是他的秘密；但这种蛋糕跟他的大部分的食物一样，都加了蜂蜜，非常好吃，只不过吃完之后会令人口渴。水，他说，他们在这边的森林里走路是不用带的，因为沿路都有小河和泉水。“但是，你们穿过黑森林的道路是又黑暗、又危险、又艰难的。”他说：“那里很难找到水，也很难找到食物。坚果的季节还没有到，而坚果是那里生长的唯一可以吃的东西，那个森林里的野生动物是黑黝黝、古怪而粗野的。我会给你们装水的皮袋，还会给你们一些弓和箭。但我非常怀疑你们在黑森林里找到的任何东西会是卫生的、可以吃喝的。我知道那里有～条小河，河水又黑又急，从通路上横过。你们千万不要喝那条河里的水，也不要在那河里洗澡，因为我们听说那河水是被施过魔法的，会使人严重地打瞌睡和健忘。那里光线很暗，我想你们既然不能偏离路径，就不大可能猎到什么东西，猎到的东西能不能吃还是另一回事。总之，无论你们有什么理由，千万不可偏离路径。”
“这就是我所能给你们的全部意见。一过了森林的边界我就帮不上你们多少忙了；那就得靠你们的运气和勇敢，及依靠我给你们带去的那些食物。在进入森林之前我要请你们送回我的大、小马匹。但我祝你们一路顺风，我的家门也为你们敞开着，如果你们以后还从这条路回来的话。”
他们向他道谢，当然，都纷纷向他鞠躬，用头巾划出弧形，一个个都说“为您效劳，啊，木头大厅的主人！”但他们听着他那番沉重的话语，情绪都有些低落，大家都觉得这次冒险要比他们以前想象的要危险得多，况且即使他们克服了路途上的所有危险，最后还有那条恶龙一直在等着他们呢。
那天，整个上午他们都忙于做准备工作。正午过后一会儿，他们就跟博恩一起吃了最后一顿饭，然后就备好借来的骏马，再三跟主人道别，然后骑着马正步走出大门。
他们一离开他那围住的园地的东边高高的绿篱，就转向北方，然后又转向西北而行。根据他的意见，他们不再走向他的领地南方去找那条林中大路了。如果他们当初从关口上过来，所走的通道本该把他们从山上带到那条小河边，这条小河在卡洛克石以南几哩之外跟大河汇合，那个地点有一处水比较深的浅滩，他们当初有马，本来是可以涉过的。河的那边有一条脚踩出的小道通向森林的边缘，通到旧的林中大路的人口。但是博恩警告过他们，妖怪们现在常常走那条小路；至于林中大路，他听说东边出口已被树木的生长封死，没人在走了。
现在走这条路会走到一些无法通过的沼泽上去，沼泽上的小径也早已湮没了。而且大路的东边出口一向是在离大孤山很远的南边，他们走出森林到那一边之后，还得走一段很长很难走的路程。
卡洛克石的北边，即黑森林的边缘有妖怪的离大河的河岸近些，而这里的山路也伸展得更近，但是博恩还是建议他们走这条路；因为从卡洛克石一直向北骑马走几天，就可以走到一个地方，那里有一条鲜为人知的小路的入口，这条路几乎可以笔直地穿过黑森林，到达大孤山。
博恩说过：“妖怪们在卡洛克石以北一百哩的范围内不敢渡过大河，也不敢走近我的家：在这里夜间是防卫森严的！但我得骑得很快；因为如果他们很快地发起袭击，他们会过河到南边，迅速巡查整个森林的边缘，截住你们的去路。！瓦尔格狼跑得比你们的矮种马快。
你们还是向北走比较好，尽管你们看起来好像在走回头路，但靠近他们的地盘还是比较安全些，因为这是他们最意料不到的。这样他们就得花更多的时间才能抓住你们。现在快走吧！”
所以，他们现在一言不发地骑着马奔跑，不依路径，看见平坦有草的地方就跑过去；黑乎乎的群山在左边，远处可以见到一线河流，连同河边的树木，都离得越来越近。他们出发的时候，太阳刚刚过午；到傍晚的时候，太阳在他们周围的大地洒下金黄色的光。很难想象后面有妖怪追来，当他们跑出离博恩的住宅许多哩路时，他们就开始谈起话来、唱起歌来了，渐渐忘记了在他们面前摆着的黑黝黝的林间小径了。但是在傍晚，当黄昏降临，群山的尖峰在夕照中发光，他们架起营帐，安排好哨兵，他们大部分都难以人睡，睡着了就做恶梦，梦见狼群追逐而来的嚎叫及妖怪们的喊声。
不过，第二天黎明降临，仍然是一个明朗晴和的日子。大地上笼罩着一层像秋天那样的薄雾，空气是清冷的，但不久之后，红红的旭日在东方升起，雾气就散去了。当影子还很长的时候，他们又出发了。就这样他们又骑行了两天，整个这段时间他们只看见草地、鲜花、鸟儿和零星的树木，偶尔看见小群的赤鹿在正午时在树荫里吃草或闲坐。有时比尔博看到雄鹿的角从长长的草中伸出来，最初他以为那是枯死的树枝。在这第三天的傍晚，他们走得特别急，因为博恩说过，他们第四天一早就可以到达进入森林的路口。就这样，他们在黄昏之后继续前进，连夜赶着月色赶路。当光线暗下来后，比尔博认为他向左右两边看的时候，常看到朦朦胧胧的一只巨熊的身影，正朝着同一个方向选巡而来。
但如果他向甘达尔夫提起这事，巫师只是说：“嘘！别管它！”
第二天早上，天还没亮他就起来了，尽管他们睡的时间很短。
天一亮，他们就看到森林逼近前来，好像要迎接他们，或者像一堵黑黑的、皱着眉头的墙横在他们面前。地面的坡度开始变得越来越陡，比尔博觉得沉默开始降临。鸟儿唱得少了。再也看不到鹿；甚至连兔子也看不到了。他们在下午之前到达黑森林，他们几乎就歇在森林外围的树木枝条下，它们的树干巨大而多结，树枝纠屈，树叶长而色深。藤萝长在树上，拖到地面。
“好啦，我们到了黑森林啦！”甘达尔夫说：“这是全世界北部最大的森林之一。我希望你们喜欢它的景色。现在你们要送还这些借来的极好的矮种马了。”
侏儒们听了，想抱怨，但巫师说他们是傻瓜：“博恩就在这附近，正如你们认为的那样；无论如何你们还是信守诺言比较好一点，他可不是好惹的。巴金斯先生的眼睛比你们尖，也许你们没有看到每天晚上天黑后，一头巨熊就跟着我们一起行进或者远远地在月光下坐下来看守我们的营帐。那不仅是为了保卫你们和给你们当向导，同时也是在照顾这些马匹呀。博恩也许是你们的朋友，但是他爱他的动物就像爱孩子一样。你们绝对想象不到，他让价儒们骑这些小马，骑得这样远、这样快，这已经是给你们很大的恩惠了；你们可能想象不到，如果把它们带进森林，你们会发生什么事情。”
“那么那匹大种马呢？”索林说：“你怎么没提到要归还它呢？”
“我是没提到，因为我还不还。”
“那么你许下的诺言呢？”
“我以后会考虑的。这马我现在不能还，我还要骑哩！”
就这样，他们知道甘达尔夫在黑森林的边缘就要跟他们分手了，他们都很失望。但是无论他们怎么说，他就是不改变主意。
“这可是我们事先讲好了的，当我们在卡洛克石上着陆的时候就讲好了的。”他说：“吵是没有用的。我告诉过你们，我在南方那边有些紧急的事务；因为跟你们一起遇到这些麻烦事，我现在已经迟了。在一切结束之前我们可能还会再见面的；当然呷，还是那句话──也可能不会。这就得看你们的运气，也要靠你们的勇敢和机敏了；我会派巴金斯先生跟你们在一起。我告诉过你们，他身上的本事比你们想象的要多，你们不久就会明白这一点的。
所以嘛，比尔博，高兴点，别这样愁眉苦脸的。索林和大伙儿都高兴点！无论如何，这是你们自己的探险。想想最后能得到的宝物，别去想森林，别去想恶龙；不管怎么说，到明天早上之前，都别去想这些东西！“
到了第二天早晨，他的口气还是一点也没改变。于是，没有别的选择，大家只好在一个清泉旁装满水袋，同时卸下马身上的行李鞍鞯。他们分摊背行李时，尽可能做到公平合理，虽然比尔博觉得他的那份重得累死人！要把所有这些东西背在背上，迈着沉重的步子走许多许多哩的路，这令他光想起来都觉得烦闷。
“你们不必担心！！”索林说：“行李很快就会变轻的，只怕会轻得太快了。不用多久，我们就会希望我们的包里重一点了──当食物开始短缺的时候。”
最后，他们终于跟他们的小马儿珍重道别，把它们的头转向家的方向。它们欢快地跑着离去，看来它们很高兴能把尾巴对着那黑森林的阴影。它们离开的时候，比尔博清清楚楚地看见一只像熊那样的东西，踉踉跄跄地离开树荫，很快地跟在它们后面走了。
现在，甘达尔夫也要向众人道别了。比尔博坐在地上，心里很不愉快；他想要的是他现在跟巫师一起坐在他那匹高头大马上。
他在吃完早餐之后，刚刚进入了这个森林，在这森林里面，白天跟黑夜一样黑，而且很神秘。“给人一种老是被监视和等待的感觉。”他心想。
“再见！”甘达尔夫对索林说：“各位，再见了！再见了！你们现在的路就是一直穿过森林。千万别偏离别人走过的足迹──如果偏离了，你们想找回这条路径的机会只有千分之一，而且你们永远也走不出黑森林！如果是那样，我想，我，或者任何别的人，都再也见不到你们了。”
“我们真的得穿越过去吗？”比尔博烦闷地说。
“是的，你们不得不穿过去！”巫师说：“如果你们想走到森林的那一边的话。你们如果不想穿过去，就得放弃探险。我不会允许你现在掉头离去的，巴金斯先生。我为你有这样的想法而替你感到羞耻。你得替我照顾这些侏儒。”他笑道。
“不！不！”尔博说：“我不是那个意思。我的意思是，我们没有路能绕过去吗？”
“路是有的，如果你喜欢离开你的路朝北走二百哩，然后再朝南走双倍的距离，那么你就走吧。在全世界的这一部分，没有一条路是安全的。请记住你现在是跨越大荒野的边缘，无论走到哪里，都会被迫经历许多有趣的事情。从北面绕过黑森林的路上，你恰好要从格雷山脉的斜坡之间经过，那里到处都是妖怪和最坏的那种大山怪。从南面绕过黑森林的路上，你就要进入妖术师内克罗曼塞的领地；即使是你，比尔博，也不用我来告诉你那个妖术师的故事了吧。我建议你们不要走近他的阴暗塔楼能够了望得到的任何地方！紧紧跟着这条林中的小路，打起精神来，希望你们能做到最好，如果再加上非常好的运气，你们有朝一日便可能走出去。长沼就在你们下面，沼泽的后面，在东边有大孤山耸立着，那就是老恶龙斯毛格居住的地方，不过我希望他没有刻意在等你们。”
“你这么有信心，真令人欣慰。”索林唉声叹气地说：“再见！
如果你不打算跟我们一块走，你最好马上走开，什么也别说了！
“
“那么再见吧，真的再见了！”甘达尔夫说。一边调转马头，向西边骑行而去。但是他怎么也忍不住要再说最后一句话。在他走到远得几乎要听不到喊声的时候，他把双手放在嘴边，向他们喊去。他们听见他微弱的声音传来：“再见！好好干，照顾好自己：别离开这条通道！”
然后他纵马奔驰而去，很快地消失在远方。“哦，再见吧！走吧！”侏儒们发牢骚说。他们对于失去甘达尔夫感到沮丧，这一点，使他们自己感到更加愤怒。现在就开始了整个旅途中最危险的一段。他们一个个背着各人分担的、重重的包里和水袋，掉头离开林外大地上的阳光，投入大森林的黑暗中去。
第八章 苍蝇与蜘蛛
他们列成单行队伍往前走。通往前方路径的人口处像个拱门，引向一条幽暗的通道。这条通道是由两棵大树各向对方伸展的枝桩缠绕生长而形成的。经年累月，通道壁被长青藤密不透风地绞缠遮盖着，连地衣也大胆地蔓延上来，把不少叶子打扮成沉甸甸的墨绿色。通道本身并不宽，在树干丛中穿行而过。才走了一会儿功夫，森林入口处随即变成一小片光亮的点，被远远地甩在他们的身后，树林里是那么的静，就好像所有的树都向他们弯着身子，倾听他们往里走的脚步声。
在他们的眼睛适应了林子里的幽暗时，他们在绿得发黑的微光中依稀辨认出身边的一小段路。偶尔，一缕细细的阳光有幸穿过高高在上的树叶空隙而投射进来，更走运的话，漏网的阳光没被树叶下方缠结在一起的大树枝和铺天盖地的小技枢截获在半途，它才会以又细又明亮的姿态出现在眼前。但是，这样的阳光极希罕，一闪即逝。
林子里有黑松鼠。比尔博那双锐利好奇的眼睛适应了密林中的黑暗而能辨认物体时，他马上就捕捉到那些在路上疾驰而过。
闪避到树后的松鼠。树林中还有各种怪异的声音，呼噜声、拖沓着脚走路的脚步声，甚至还有下层林木急于往上生长的声音，还有森林地面上所铺盖着的厚厚的落叶堆里发出来的声音。而这些声音是如何发生的，比尔博则无从知晓。在众人所见到的东西里头，令人最感到恶心的是蜘蛛网；又黑又密的蜘蛛网连着蜘蛛丝，格外地稠密，常常从一棵树延伸到另一棵树，要不就缠绕在他们身旁的低矮树枝上。
然而却没有蜘蛛丝从他们走的小路上拦腰而过，这是不是因为有某种魔术在起作用，还是有其他的原因呢？
他们就无法猜测了。
过了不久，他们变得越来越憎恨这森林，就像憎恨妖怪的隧道那样。而且，这林子看起来好像没有尽头，于是能走到尽头的希望更加渺茫。他们不停地走呀走的，希望看到一丝阳光和一点点的天空，更渴望着风拂面庞的感觉。在大森林的绿叶笼罩下，林中没有空气流动，里面是永久的寂静，长久的黑暗和令人发呆的无生气。就连习惯于长久时间不见阳光而在隧道里生存的侏儒也感觉到这一点。但对霍比特小矮人来说，他有一种被慢慢窒息的感觉。霍比特人只喜欢在洞穴里建个家居住，但并不在里头度过夏天。
夜里最糟糕。此刻，天色变得漆黑一片──这不是你口中随便说的那种漆黑，而是真正的