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九月底运送到非洲辖区的国军已经达到了五个步兵师，一个装甲师。蒋介石在马达加斯加和赞比亚各留下一个师，命令杜聿明率装甲师以及三个步兵师向北推进。到1939年年底相继攻占刚果金、坦桑尼亚、加蓬。南华担心蒋介石不顾自身的实力，一味向北扩展，国军攻占刚果金后，南华暂时停止了向国军控制区输送人员、物资的行动，组织河内至卡拉奇的铁路运力以及商船在一个月内将第三装甲师、川军两个步兵师运送到肯尼亚，刘湘10月份在缅甸仰光病逝，在南华的主持下，刘文辉和邓锡侯瓜分了刘湘的部队。南华军第三装甲师在内罗毕休整了三天，便带着刘文辉的一个步兵师杀入埃塞俄比亚境内。埃塞俄比亚是意大利的殖民地，意大利殖民军共有一个装甲师，两个步兵师，另有一百多架飞机。意大利军队实在太怂了，第三装甲师一出现在埃塞俄比亚边境小城加梅附近，驻守加梅的意大利装甲师的一个装甲团和一个步兵师就丢下加梅向北逃窜，意大利人的老式薄皮坦克哪里跑得过第三装甲师的t34，仅仅跑了一个多小时就被第三装甲师追上了，第三装甲师兵分两路从两翼包抄意大利装甲团，干掉了十几辆坦克，其余的坦克就投降了。此时刘文辉的那个步兵师已经追上了意大利步兵师，两军在距离加梅六十多里的一片草地上展开激战，两个多小时后，第三装甲师杀回来，从背后向意军碾压过去，川军趁势全体出击，将近两万名川军官兵端着刺刀扑过去，意大利军队惶恐之下，纷纷举手投降。
中国军队突然对意大利殖民地下手，英美、苏联都暗自松了口气，以为南华会同德国和意大利大动干戈，可是令他们没有想到的是，德国和意大利分别派出特使来到河内，南华与德国、意大利由此产生的矛盾却化于无形。南华向两国许诺，将继续履行那个秘密协议中规定的义务，但是意大利必须交出苏丹、埃塞俄比亚、吉布提、厄立特里亚、索马里这五个殖民地。作为补偿，南华将向意大利提供五十万盒青霉素、三百架初教六飞机。不答应南华提出的条件，就会冒着同南华开战的危险，一旦战事不利，届时没准苏联也会痛打落水狗，权衡利弊，希特勒和墨索里尼只好捏着鼻子认了。通过签订城下之盟，南华不费吹灰之力便得到了五国之地。不过这些地方南华并不准备完全交给川军，南华将肯尼亚、乌干达、索马里给了刘文辉，而埃塞俄比亚、吉布提、厄立特里亚则给了邓锡侯。至于苏丹，南华将其划为中央红军的辖区。
在这个时空1931年9月日本发动太平洋战争歼灭了美国的太平洋舰队，随后日本攻占了夏威夷群岛。美国、加拿大太平洋沿岸的船厂、工厂频繁遭到日军航空母舰上的舰载机的空袭，如果不是日本由于战线太长，早就派兵登上美洲大陆了。失去了太平洋舰队和夏威夷这个重要据点，美国西海岸完全暴露在日军的兵锋之下，这些年美国一直没有能力重建太平洋舰队，为了避免遭受日军空袭，美国不得不忍痛将西海岸的大片土地，将西海岸的许多重要城市迁到内地。1935年日本在悉尼建造了一座年产150万吨的钢铁厂，在达尔文港建造了一座年产一百七十万吨钢铁厂和一座造船厂，另外在堪培拉筹建了两座主要兵工厂和一座飞机制造厂。这些年日本向澳洲移民五十多万人口，这些只是百姓，而日本军队在澳洲本土数量为五十万，散布在太平洋上具有战略价值的海岛上的兵力更是达到了三十万。日本这些年在澳洲大修铁路、公路，推广殖民教育，开办工厂，在澳洲算是站稳了脚跟。日本海军虽然歼灭了美国太平洋舰队，但是骨子里还是将南华视为真正的敌人，日本无法忘记在中国东北损失的那数十万将士。日本始终对南华在海外大肆开疆扩土，占据无比广阔的土地怀着羡慕、嫉妒、恨的心理，日本梦想着在澳洲站稳脚跟后就对其下手，夺取垂涎已久的东南亚。在这种动力的驱使下，日本这些年狂造军舰，共建造了赤城、加贺两艘大型航空母舰以及苍龙、飞龙两艘轻型航空母舰，另外大和战列舰也在去年交付海军。而南华因为急迫地需要向新增的领土输送人员和物资，最需要的是商船，而不是军舰。所以这些年南华的造船厂把绝大部分人力、物力都投入到了商船的制造上。南华海军这些年对日本海军的发展视而不见，仅仅建造了西域号和昆仑号两艘航母，不过潜艇却建造了不少，以至于南华海军拥有的潜艇数量达到了一百五十艘。南华从近海打捞修复的敌国战舰绝大多数都改成了商船，用于向辖区输送人口和物资，只有少数拨给了海军。这是很无奈的选择，即便南华有媲美日本的造船能力，能够造出同日本不相上下的战舰，南华也没有那么多海军官兵来操纵那些战舰。一个国家海军的发展不是一蹴而就的事情，海军从无到有，从弱到强没有几十年，上百年是办不到的，另外海军的发展还与综合国力的强弱息息相关，南华既然暂时无法发展远洋作战的海军，那就只有为海军制定近海防卫的策略。为适应近海作战的要求，南华这些年来大力发展潜艇，从后世采购p4型鱼雷快艇。若与日军发生海战，潜艇和鱼雷快艇依托琉球群岛封锁日军的商船还是很不错的武器。
去年德国曾尝试同南华结盟，却遭到南华拒绝，德国很无奈地选择了日本。今年南华在非洲将意大利赶出了埃塞俄比亚，虽然这件事得到了德国和意大利的谅解，可是谅解只是表面的，实际上德国和意大利内心里都恨不得找个法子报复南华。1940年三月份德国向日本派出秘密特使，德国与日本签订了联合进攻南华的秘密协议。
日本向中国动武，需要找一个说得过去的借口。1940年5月3日日本商船大岛丸号在距离南华印尼省塔劳群岛附近时，迎面过来两艘南华的海警船，准备对日本商船进行例行检查。大岛丸号突然加速向南华112号海警船冲过去，112号海警船紧急避让，不曾想到大岛丸号在距离112号海警船不到三百米的地方突然变成一个大火球，大岛丸号在距离的爆炸中断为数节沉入海底。这本是日本自编自导的自沉事件，三日后日本却污蔑南华击沉了大岛丸号。5月7日凌晨梅尔维尔岛、约克角城军用机场和两艘航空母舰上起飞的三百三十架零式战斗机以及五十架川崎九八式轻轰炸机向帝汶岛上的古邦军用机场飞去。古邦机场属于南华空军的前沿，是一座大型军事机场，这里驻扎着南华空军第四师，南华空军第四师装备了一百架米格—3战斗机、一百架猎鹰战斗机、一百架海燕战斗机。两架例行巡逻任务的米格—3飞机发现了日本集群，及时向机场汇报了敌情。米格—3的时速为633千米，最大升限为12000米，而零式时速为533千米，最大升限为11740米，零式在速度和最大升限上落后于米格—3，再就是南华从后世购入的米格—3安装有火箭发射巢，这就弥补了机枪火力的不足，整体火力上强于零式。两架米格—3战斗机利用高空高速的优势轻易就摆脱了零式飞机的追杀。古邦机场的战斗机全部起飞，前去拦截日军机群。机场周围的防空阵地也忙碌起来，一门门高射炮，一挺挺高射机枪对准了天空，准备随时痛扁出现的日机。
南华机群在距离古邦机场以东三百多里的天空与日本机群相遇，一场中日间的大规模空战就此展开。南华空军以米格—3、海燕战斗机缠住日军零式战斗机，派出猎鹰战斗机拦截日本川崎九八式轰炸机。一时间数百架飞机在空中穿梭追逐、激战，机枪子弹、火箭弹、机关炮炮弹四处乱窜，空战十分惨烈，不时有南华空军或者日军飞机凌空爆炸、冒着黑烟坠向海面。前去拦截日军轰炸机的猎鹰飞机与专门为轰炸机护航的五十架零式战斗机缠斗在一起，日军轰炸机趁机摆脱猎鹰飞机的追杀，飞向古邦机场，可是日军轰炸机飞行员绝没有想到，日本自编自演的商船自沉事件当日，齐志宇就嗅到了浓浓的火药味。为了掩人耳目，当日齐志宇就命令南华空军将秘密隐藏在马尼拉机场地下机库里的一百架p…51d战斗机派到了苏拉威西岛上的波尼湾。翌日凌晨才将一百架p…51d战斗机派往帝汶岛，此时日本飞机刚刚出动。日本轰炸机飞到距离古邦机场不到三十公里的空中遭到了p…51d战斗机的拦截，按道理遭遇飞机拦截，轰炸机应该立即将航空炸弹扔掉，转身逃跑，可是死脑筋的日本飞行员却幻想着能够冲破p…51d机群的拦截，飞到古邦机场上空实施空袭。毕竟这么短的距离一眨眼就飞到了，日本飞行员不肯放过轰炸古邦机场的机会，然而p…51d是后世螺旋桨飞机的巅峰之作，在后世被誉为歼击机之王，无论在后世的二战还是在这个时空都是打遍天下无敌手。驾驶p…51d的那些飞行员不知参加了多少次空战，都是空战老手，两架p…51d战斗机咬住一架日本轰炸机一顿恨凑，不到两分钟就将五十架日本川崎九八式轰炸机全部击落，而南华p51d野马战斗机没有任何损失。
第三百六十七章零式飞机的噩梦（）
p…51d机群全歼了日本川崎九八式轰炸机，立即赶往战场支援米格—3和猎鹰战斗机，p…51d战斗机武器极其强大，两侧机翼内共安装六挺12。7毫米机枪，气泡式座舱盖极大扩展了飞行员的视野，特别是向后视界十分开阔p…51d战斗机面对零式战斗机占据绝对优势，正因为南华能够从后世得到大量的p…51d战斗机，才会将零式战斗机的资料交给日本。法西斯国家违背人道，大肆屠杀被侵略国家的平民，可谓罪恶滔天，所谓多行不义必自毙，早晚会身败名裂，无论从人道主义出发，还是站在民族利益的角度，南华都会对其痛下杀手。而南华的这一行为无疑是一个针对日本的一个阴谋，目的在于让日本全面压制美军后，促使其野心膨胀，最终对南华动手。而南华进军非洲的目的也是为了激怒德国和意大利，迫使这些法西斯国家走到南华的对立面，对日本再次侵华提供全力支持，南华双管齐下，效果不是一般的好，日本果然下定了再次侵华的野心。
此时正在进行的空战战况十分惨烈，南华空四师的猎鹰战斗机明显不是日本零式的对手，而仅有的一百架米格—3战斗机，由于这种飞机自身存在的诸多缺点，极大地抵消了面对零式战斗机的优势，p…51d机群赶到战场的时候，南华已经损失了六十架猎鹰飞机，二十三架米格—3战斗机，而日军的零式战斗机也被空四师击毁四十多架。一百架p…51d战斗机冲入中日双方飞机鏖战的那片天空，日本零式战斗机与p…51d战斗机相遇就像豺狼遇到了猛虎，所有的手段在压倒性的优势面前都变成了一堆垃圾，只见天空中日本零式战斗机接二连三地坠向海面，日本飞机被连续击落三十多架，这才知道南华原来隐藏着如此先进的战斗机，惊慌之下，撤出战场向梅尔维尔岛。南华空军岂能就这么放过日本人，米格—3和p…51d利用速度上远超日本零式的优势，拦住日本零式飞机，最终全歼了残余的日本飞机。南华空军返回古邦机场，补充燃油、弹药，加挂航空炸弹后对日军梅尔维尔岛、约克角城机场实施了大规模空袭，炸毁塔台、机库等机场设施，在跑道上炸出许多大大小小的弹坑，唯一遗憾的是没有找到机场地下油库。南华空军返回古邦机场再次补充燃料、弹药，飞到澳大利亚西北海岸线，在卡奔塔利亚湾内发现了日本海军澳洲分舰队，南华空军的猎鹰、p…51d对其他军舰一概不理会，只对苍龙、飞龙两艘轻型航母实施空中打击。p…51d战斗机每架可挂弹一千磅，两艘航母上的舰载机已经全部被南华空军击毁，面对一百架p…51d、五十多架猎鹰战斗机的狂轰滥炸，只能被动地使用防空武器对空射击，只用了两轮空袭，南华空军以损失十三架猎鹰、七架野马的代价击沉了苍龙、飞龙两艘航空母舰。
5月8日南华在河内召开记者招待会，面对各国记者，南华发言人揭露了德国疯狂迫害占领区犹太人以及日本人在澳洲进行人体试验的罪行，南华宣称为了维护世界和平，维护人道主义精神，从今日起南华将组织全部力量，团结世界上一切正义力量加入反法西斯事业中
这次记者招待会如同在平静的水面投下一大块石头，激起轩然大波。在德日的淫威下举步维艰的英美看到了胜利的希望，5月9日英国、美国就迫不及待地派出特使前往河内，准备与南华商谈三国合作抗击法西斯事宜。太平洋被日军封锁，美国特使只能绕道欧洲，到达伦敦，在伦敦乘坐飞机途径多个中立国才能到达河内。问题是辗转多个国家，路途遥远不说，中途很容易泄露机密，美英通过土耳其向南华转达了派密使会谈的意愿，请求南华选择合适的地点进行会谈，南华考虑再三将会谈地点定为利雅得。
8月5日英、美特使经开罗到达利雅得，与南华特使进行了为期五天的秘密会谈。第一天双方就签署了南英美军事协定，将共同反击日德意法西斯的军事扩张。第二天英国特使开始与南华商谈军事合作的具体事项，南华承诺派遣军队进入埃及，协助驻埃及的英国殖民军队将意大利殖民军赶出利比亚、阿尔及利亚、突尼斯，南华希望英国能够将博茨瓦纳、纳米比亚、南非这三块殖民地交给南华，如果英国接受南华开出的条件，南华在攻下意大利非洲殖民地后，将把那些殖民地交给英国管辖。南华夺占了英国的许多殖民地，现在又趁人之危打算抢走南非，英国人怎么肯答应，南华特使见英国人不肯就范，只要寻求美国人的支持。南华特使撇开英国特使，与美国人开始就太平洋战场进行商谈，南华承诺将日军逐出澳洲，打通美国西海岸与亚洲的通道。南华只要澳大利亚、巴布亚新几内亚、新西兰这三地，其余太平洋上被日本控制的岛屿都交给美国管辖。澳大利亚、巴布亚新几内亚、新西兰是英国的殖民地，南华要了去美国人自然不会心疼，太平洋上那些日本控制的岛屿有很多都是英法殖民地，美国凭空得了这些岛屿自然是因祸得福。俗话说得人钱财，与人消灾，美国人得了南华的好处，自然要为南华办事，帮助南华给英国人施压，迫使其答应南华的条件。现在美国正在大力援助英国，美国人帮助南华说话，英国人没有理由反对，除非不要美国的援助了。在这次会谈中南华、美国各得其所，英国人也得到了自己想要的东西，只不过是用一些重要的东西换来的。
日本对南华动手后，南华立即应土耳其的要求迅速派遣第二、第三航空师以及火箭炮师、三个安南步兵师，三个老挝师、五个印度步兵师进驻安卡拉，协助土耳其防范德军的入侵。6月中旬美国特使尚在去往英国的路上，德国与保加利亚联军一百多万大军杀进土耳其，战前南华制定的作战计划是将土耳其近百万军队收缩到安卡拉周边，南华协助土耳其依托安卡拉的工事消耗德国、保加利亚联军的有生力量。因土耳其驻扎在边境的军队全部回撤到安卡拉，德国、保加利亚联军兵不血刃地占领了伊斯坦布尔。德军派出三百架bf109、一百架斯图卡轰炸机准备空袭安卡拉机场，德国飞机出动不久，德军第十四坦克军后面跟着近百万德保联军的步兵向安卡拉杀过来。土耳其潜伏在伊斯坦布尔的谍报人员，第一时间就将德军飞机出动的消息汇报给了安卡拉战役指挥部。南华第二、第三航空师派出一百架米格—3、一百架p…51d野马战斗机、五十架海燕战斗机、两百架猎鹰战斗机前去迎战。南华与德国空军相遇后，米格—3带着猎鹰战斗机扑向斯图卡轰炸机，而野马战斗机和海燕战斗机则拦住bf109，野马、海燕战斗机当先爬升到高空，一架架敌机尾随南华空军的飞机向上爬升，见敌机追上来，海燕战斗机利用转弯半径小的优势，纷纷急速转弯，敌机也做转弯的动作时，海燕飞机已经处于敌机后方，海燕飞行员将敌机套进瞄准环里，扣动了航炮按钮，突突突，几架敌机顿时被打得凌空爆炸，飞机残骸拖着烈焰坠向地面。野马战斗机六挺机枪射出密集的火网，将敌机罩在里面，野马依靠强劲的火力和优异的性能，击落一架又一架敌机，短短五分钟空战，bf109损失了四十二架，南华空军仅有十七架海燕、九架野马被敌机击落。而德军斯图卡轰炸机被米格—3、猎鹰战斗机发射的火箭弹打得纷纷凌空爆炸，一百架斯图卡轰炸机被击毁七十多架，剩下的斯图卡慌忙扔下炸弹，跟随bf109狼狈逃回伊斯坦布尔。南华空军追杀了十多分钟，又击落三十多架敌机才返回机场。敌机被击退十分钟后，安卡拉机场派出十几架侦察机向北侦察敌情。侦察机反馈回的信息表明敌军前锋德军第十四坦克军的钢铁洪流距离安卡拉还有两天的路程。安卡拉两天前就完成了疏散任务，城中数十万土耳其百姓撤向后方。南华为土耳其无偿提供五万顶帐篷，土耳其将在后方建立十几个难民营，安置安卡拉百姓。叙利亚知道唇亡齿寒的道理，土耳其被德军攻陷，叙利亚势必也会落入德军魔掌，为了御敌于国门之外，叙利亚响应南华的号召，调遣十万大军星夜兼程向安卡拉赶来，中央红军林彪率领的装甲师以及两个阿拉伯步兵师估计两天后能够到达战场，龙云麾下的两个步兵师已经进入土耳其境内。而印度、阿富汗境内、中国在非洲的辖区都在尽力调动当地军队准备开赴土耳其前线。翌日上午南华空军出动全部飞机对行进中的德军第十四坦克军进行了空中打击，德军本想提前炸毁安卡拉机场，为地面部队进攻安卡拉消除空中隐患，可是没想到bf109轻易被南华空军击败，此后德军的bf109遇到南华的米格…3或者野马，如果数量上不占优势，便不敢主动迎战。
第三百六十八章死亡地带（）
德国第十四坦克军的数百辆坦克在通往安卡拉的公路、原野上急速行进，履带卷起的尘烟遮天蔽日，发动机发出的噪音震耳欲聋。由于德军的刻意隐瞒，德军地面部队还不知道空军已经遭遇了惨败，不会为他们提供有效的空中掩护。几年里德军依靠钢铁洪流轻易征服了欧洲大片土地