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当然中国方面也不甘示弱。中钢协举例说明力拓对中国21家钢企的合同执行率只有，未达到90％的供应兑现率，并呼吁抵制力拓对中国市场推销现货铁矿石的活动，还联合其他部委以行政命令的方式疏散快速增长的压港铁矿石库存，以打压现货矿价格和海运价格。在应对两拓合并方面，中国铝业助了一臂之力，暗度陈仓入股力拓，成为其最大单一股东，在两拓合并问题上起到一定的掣肘作用。
双方的较量在2008年2月18日决出了胜负：中方败。当天，日本新日铁宣布，该公司与韩国浦项制铁已经与淡水河谷就2008年两种铁矿石基准价格达成协议，其中南部铁精粉涨价65％，卡拉加斯粉矿涨价71％。
随后，日本其余4家钢铁企业都接受了新日铁的首发定价。德国蒂森克虏伯钢铁公司也与淡水河谷签下了协议，同意南部铁精粉价格上涨65％，卡拉加斯粉矿上涨66％。3月19日，淡水河谷又宣布与意大利里瓦钢铁就高炉球团矿基准价达成了协议，价格较前一年上涨｛1｝。
中方并没有立即接受新日铁谈下的基准价。因此，更准确的描述应该是中方暂时败了第一局：失去了首发定价权。
2月22日，宝钢宣布与淡水河谷达成协议，价格涨幅与新日铁谈定的基准价一致。但必和必拓与力拓并没有敲定价格，谈判仍在继续。
谈判机制被打破
细心的人会留意到淡水河谷2008年达成的协议有些异于平常。
淡水河谷向外销售的主要有三大类矿，即SSF南部粉矿、卡拉加斯粉矿和BF球团矿，其中卡拉加斯粉矿的品位比南部粉矿的品位高一些。球团矿是粉矿进一步加工的产物，主要区别在于需求方不一样。一般来说，中国钢铁企业习惯自行加工球团矿，主要购买的是粉矿，而欧洲企业则更多地使用球团矿。
多年的铁矿石谈判已经形成了比较稳定的铁矿石定价惯例，其中有一点是“同品种同涨幅”。意思是只对各品种的矿石确定价格，不考虑该品种矿石中不同品质矿石的差异。在2003～2007年连续5年的谈判结果中，每个品种都只有一个涨幅，除了淡水河谷的BF球团矿以外，三大矿其他品种矿石的价格涨幅都是相同的。
但是，在淡水河谷这次谈定的协议中却出现了三个不同的矿价涨幅，即南部粉矿涨价65％，卡拉加斯粉矿涨价71％，BF球团矿涨价。这显然改变了以往“同品种同涨幅”的惯例，并给还未定价的必和必拓和力拓留下了周旋空间：既然不同品种有不同涨价幅度，那不同地区的铁矿石也可以有不同的涨价幅度。
按照这种逻辑继续下去，传统的铁矿石定价机制将面临极大的挑战。
从2月到5月，谈判桌上只有一个主题定价方式。必和必拓与力拓不接受淡水河谷谈下来的价格，坚持提出要求海运补偿、改变定价规则，目的只有两个：既要获得更高的到岸价格，又要让长协矿价格更加贴近现货价格。这意味着完全打破传统的定价方式。
最后阶段的谈判在海南三亚进行，双方的斗争气焰完全不输三亚盛夏的高温。6月初，海运费突然雪崩，跌幅创出历史之最。外界舆论通通将此事解读为“中国钢企联手狙击，中止澳大利亚和巴西到中国的铁矿石货盘租船业务，导致海运费暴跌。”舆论将中方推到了风口浪尖。
两拓随即向中方发出最后通牒，称如果在6月底没有完成谈判，接受85％～95％的涨幅，将放弃谈判，铁矿石全部转为现货销售。对此，中钢协仍然态度强硬：“反对打破现有铁矿石谈判规则，绝不会接受任何专门针对中国有歧视性的中国价格，对坚持这么做的矿山企业将会受到中国钢企的抵制。”
必和必拓与力拓对中钢协的这番声明完全置若罔闻。
6月23日，宝钢无奈之下答应了力拓的涨价要求：力拓的PB粉矿、杨迪粉矿和PB块矿将在2007年基础上分别上涨、和。但宝钢在声明中仍充斥着体面的外交辞令，称这次谈判结果体现了双方维护传统定价机制的诚意，并没有出乎意料，而且是经过了双方都可接受的友好协商。
要知道，宝钢在谈判之初设立的底线是30％的涨幅。这番声明无异于给了自己一记响亮的耳光。然而，更让人难以接受的是，就在数日之后，必和必拓、力拓却与欧洲钢企达成了涨价71％的协议，涨幅低于亚洲的涨幅。这一次是两拓给了中钢协一记响亮的耳光。“专门针对中国有歧视性的中国价格”出现了。
2008年的铁矿石谈判终局显得十分悲凉，中国再度签下城下之盟。更为重要的是，三大矿业巨头已经给传统的定价机制打开了一个大大的豁口，给未来的谈判桌上放上了一颗极不稳定的炸弹。
钢铁乱局
“就差捅破最后那一层纸了。”这是宝钢谈判团队事后的一句感慨。
先例已开，整个铁矿石利益链条上的各方开始积极为谋求自己利益最大化奔走。纵观2008年的市场，给人留下的印象是一个十分混乱的局面，无法预知未来会发生些什么。
三大矿一系列张扬的举动显然占尽风头。
首先是一个接一个地宣布扩产计划，意图吓阻打算进入铁矿石行业的竞争者。
淡水河谷宣布计划增加52％的产量，由2007年的亿吨增加到2008年的亿吨，并计划到2013年增加至5亿吨。具体是将位于巴西帕拉州的铁矿石和氧化铝的产量提高一倍，预计铁矿石和氧化铝的年生产量分别增加到亿吨和530万吨。
2008年9月全球金融危机爆发后，淡水河谷亦没有放缓扩产计划，对外公布2009年资本开支预算为1420亿美元，其中铁矿石方面的预算为29亿美元左右，用于扩大和支持现有的矿山生产以及产能扩建计划，并计划在未来5～7年内实现镍年产量45万吨、铜年产量100万吨、氧化铝年产量820万吨、铁矿石超过5亿吨。
必和必拓2008年的产能也得到了较大扩张，增速在逐步提升。2007年的产量增速为8％，到2008年上半年增长到13％，到2008年年底增长到15％，在市场陷入低迷后，必和必拓也没有放弃资本投入，在2008年年底对西澳大利亚铁矿石项目增加投资，计划每年增加5000万吨的产量。
力拓在2007年年底的全球战略规划中，也大幅提升了铁矿石扩产计划，意图将产量由2007年的亿吨增加到6亿吨以上。力拓2008年的增速也很快，到第二季度达到13％，创出历史增速新高。力拓在资本投资上也不遗余力，按计划将在巴西库伦巴铁矿石产区投资亿美元进行扩建，使其新产能在2010年年底实现6倍以上的增长，由200万吨的年产量扩张到1280万吨。
一面是可能萎缩的市场需求，一面是矿山充满信心的扩产计划，供需天平似乎开始向对中方有利的一方倾斜。然而，三大矿在定价问题上的继续强硬并没有对这个结论形成佐证。
9月初，淡水河谷开始发力。通知其亚洲客户，要求将铁矿石参考价格提高至欧洲市场水平，如果不接受提价就停止供货。此举显然完全无视铁矿石定价机制的存在，年初的谈判定价名存实亡。在2008年铁矿石谈判中，淡水河谷先发定价，必和必拓与力拓坚持战斗到最后，赢得了比淡水河谷更高的涨价幅度，淡水河谷对此一直耿耿于怀。
9月19日，必和必拓与澳大利亚钢铁企业博斯格公司达成新的铁矿石长期供货协议，期限从2009年7月到2019年6月。根据协议内容，博斯格每年从必和必拓购入430万吨块矿和粉矿，此外还将接受额外73万吨粉矿；在定价方式上，现有采购的铁矿石价格按季度确定，基于获得的亚洲合同矿的铁矿石均价和同期现货矿市场均价，而额外增加的粉矿价格按照价格指数确定。
这是必和必拓签署的首个不按传统定价机制定价的长期供货协议，必和必拓也明确表示将不再签订更多新的基价合同，将力推指数定价、混合定价或现货合同。言下之意是2009年不打算继续维持一直延续的长协合同定价。如果必和必拓能够如愿，则意味着多年的国际铁矿石谈判机制将被彻底颠覆。
2008年的铁矿石谈判中，矿企中还出现了一个不和谐的声音，即福特斯克金属集团似乎站到了中方钢企的阵营里。全称是Fortescue Metals Group，是澳大利亚第三大矿业公司，在2008年铁矿石谈判临近尾声时突然跃入人们视野。这股新生力量对中国市场表现积极，计划中95％的产量输往中国，5月开始给宝钢供货之后，希望2008年向中国出口总额为2000万～3000万吨。
在混乱的局势中，国内钢铁企业间的矛盾也逐渐显现出来，主要体现在国有钢铁企业与民营钢铁企业之间。在目前实行的铁矿石进口资质管理框架下，进口长协矿更多地集中在国有钢铁企业手中，民营钢企中只有江苏沙钢、复星旗下的南钢等规模较大的企业能够采购到长协矿，而大多数中小型民营企业则只能购买价格更高的现货矿或是购买加价倒卖的长协矿，在成本上一直存在着很大的压力。
眼看着每年铁矿石谈判越来越艰难，民营企业也开始运筹帷幄，另辟蹊径寻找出路。2008年年中，由全国工商联冶金商会推动，江苏沙钢、永刚、复星、河北国丰钢铁、德龙钢铁等十几家民营钢铁企业开始筹划组建联合矿产公司，共同寻求开发海外矿产的机会。近5年来，民营钢企的产量占到了国内钢铁产能增长的三分之二，产能已经达到全国总产能的十分之一强，其联合起来后也将形成一定的议价能力。
希望在这些试探性的步伐中孕育着。然而，一场更大的危机却在更广阔的范围中悄悄潜伏，蓄势待发。在2008年那个炎热的夏天，铁矿石谈判局中或喜或悲的各种面孔，也许谁都没预料到当北半球的夏天结束时，巨大的变化将劈头盖脸地砸过来。
经济危机来了
金秋十月，原本是丰收的季节，但2008年中国钢铁行业面对的却是自1998年以来的首次全行业月度亏损。就在短短三个月的时间里，国内钢铁价格一路暴跌，钢厂接二连三地宣布减产，在冬天尚未来临之前，整个行业早已经嗅到了天寒地冻的冰雪味道。
北京往北行驶200公里是河北省张家口市宣化县，县城不大，和所有的钢城有类似之处，一个钢铁厂占去了城区很大的面积。宣化钢铁是宣化县的支柱产业和利税大户，这个历史悠久的钢铁企业在这个秋季经受着前所未有的生存考验。
10月6日到10月10日，国内钢价创下八年以来的最大单周跌幅。和所有河北钢铁企业一样，宣钢也没有盼来曾经看起来散发着诱人光芒的奥运后行情。北京奥运期间，周边的河北钢铁厂都必须关火停产，距离北京近三个小时车程的宣钢自然也不能例外。宣钢运进铁矿石和往外运出钢材都必须经过北京，为保证奥运后正常生产，宣钢在奥运前囤积了大量的铁矿石和钢材。10月份，宣钢仅在港口就积压下了近30万吨总价近10亿元的钢材。
“没想到奥运后行情没来，金融海啸却来了。这么多的库存，一下子就把我们逼到了绝境，资金链断掉了，工资都发不出来。”宣钢的内部人士讲起这一段艰难时期还心有余悸，如果不是唐钢及时拿出钱来纾困，宣钢怕是早就关门大吉了。
钢价下跌，贸易商手上囤积的钢材迅速贬值，不少贸易商一周就能亏损上百万。更可怕的是铁矿石的跌价，几个月以前的金*一下子就变成了噬人的黑窟窿，成了不少钢企烫手的山芋。跟宣钢同属河北钢铁集团旗下的另一家企业，奥运前囤积了70万吨铁矿石，到10月份因为跌价已经损失了5亿~8亿元。
当时因为铁矿石价格和钢材价格下跌的公司比比皆是，上市公司三季报一出来，各家钢企的财报上都赫然列着大额计提的资产减值准备。并没有太多长协矿的鞍钢资产减值计提了亿元，规模较小的南钢也计提了亿元的减值准备。
10月底，中钢协统计国内港口库存和企业库存的铁矿石总量大概有8900万吨，这部分铁矿石跌价造成的浮亏可能高达300亿～400亿元｛1｝。从7月份开始，港口的库存一直都在7000万吨以上，期间铁矿石现货价格却一路暴跌超过50％，从最高的1800元/吨一直跌到700元/吨。宝钢等企业拿到的长协矿价格在1000元/吨，现货矿和长协矿价格出现了倒挂，原本以长协矿为成本优势的企业开始被长协矿吞噬利润。
在这种情况下，一些中小钢企开始撑不住了。10月份，河北德龙钢铁和奥盛钢铁开始反攻矿企，拒绝福特斯克金属集团的供货，要挟福特斯克金属集团重新谈判合同价格，福特斯克金属集团为保住客户被迫修改海运合同，承担了原本由钢企承担的海运差价。但这种情况只出现在了中小钢企身上。
与其他小钢企相比，宝钢显然无法灵活地要求矿企修改海运合同。也正是基于此，必和必拓和力拓都有充分的把握保证公司不会出现类似福特斯克金属集团被迫修改海运合同的问题，它们的长期客户是中国最赚钱的钢企。合同无法修改，这些大钢企能选择的只是协商延迟发货，减缓存货继续累积的压力。
订单似乎在一夜之间全部消失了。需求无法逆转，钢企的选择只有减产保本。尽管成本也在随着钢价下跌，但在悲观的市场气氛下，短期内供给减少还无力提振需求。因此，打破成本僵局，向上游扩大利润空间成为钢企一个重要的积极出击的方向，新一轮铁矿石谈判对钢企生死存亡尤为关键。
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中钢协上场（1）
国内钢企减产降薪，国外钢企矿企减产裁员，全球经济前景不明。
2009年的铁矿石谈判就在这样的经济背景之下开局了。
本轮谈判身系矿产和钢铁两大产业在未来一年的生死，双方博弈必将异常激烈。无论是国内大小钢铁企业，还是身处澳大利亚和巴西的研究机构，均呈一边倒态势：降价已经是大势所趋，谈判焦点将是降价幅度有多大。
2008年11月6日，第六届中国钢铁产业链发展与投资峰会在北京召开。当天会议上，中钢协秘书长单尚华也公开表了态：“明年铁矿石价格谈判已经开始，必和必拓已经和中钢协进行了接触。目前压港的铁矿石超过9000万吨，足够企业用到明年一季度末，铁矿石涨价已经失去了意义。”
2008年11月11日～13日，全球矿业大会正在北京召开，来自全球各地的矿石企业齐聚一堂。和10月底在青岛举行的中国钢铁原材料国际研讨会上出现的情况类似，许多来自巴西和澳大利亚的新兴矿业公司频频向中国钢企示好，寻找包括合资在内的各种形式的合作。
此外，铁矿石市场另一个重要的参与方印度也扭转了态度。近日，印度矿产巨头MMTC公司透露，印度政府已经批准了与中国企业建立长期供货协议。作为全球第六大铁矿石资源国，印度一直以现货形式向中国供货。由于供不应求，中国钢铁企业无法与印度签订长期供货协议，而现货矿价格大大高于协议矿价，曾一度给三大矿企在谈判中力争涨价留下口实。
对此，中钢协呼吁中国企业加强与新兴矿企合作，促进铁矿石供应多元化，增强中国钢企在谈判中的博弈资本。
供应量占70％的矿业三巨头还未表现出明显的妥协。不过，在中方钢企联合抵制下，淡水河谷提价一战以失败告终。自要求涨价以来，中国钢厂几乎已经停止从巴西进口铁矿石，同期海运费暴跌。
10月31日，淡水河谷宣布，年度铁矿石生产计划将减少3000万吨。计划关闭其在南部和东南部的铁矿，其中巴西米纳斯（Minas Gerais）地区的铁矿由于运营成本最高、铁矿石质量相对较低，将自2008年11月1日起关闭。此外，必拓也承认将面临需求下降的困难，将重新审视扩张计划。
11月12日，淡水河谷强硬的态度开始软化下来，不仅取消了此前主张对2009年铁矿石价补涨20％的要求，还允许钢厂对长期合同的进口量进行灵活调整。这一举动被认为是铁矿石市场由卖方主导走向买方主导的又一个明确信号。
与之博弈的中国钢企方面，伴随着降价呼声高涨的还有谈判筹码的增加。因为需求下降及贸易量的快速萎缩，连行业龙头宝钢也加入了减产大军。目前钢铁行业面临的是大量的铁矿石和钢材库存要消化，由于铁矿石价格下跌慢于钢价下跌，继续生产即是亏损。不进口、不生产成为许多钢企过冬的选择。
但在降价幅度上，钢企也有些不同的声音。
一种声音倾向于大幅降价，鉴于长协矿和现货矿价格倒挂，如果不大幅降价，钢企可以选择买现货矿。大家一致认为铁矿石的供需格局已经提前反转，并预计到2010年会彻底反转，更有可能出现30％的供给过剩。
另一种声音则有更具体的考虑，他们并不倾向于大幅降价，如果与现货矿价格严重脱离，将会出现类似年初抢运囤积铁矿石的非理性行为，市场价格波动太大不是钢厂愿意看到的。
中钢协上场（2）
此时，还没有钢企对降价幅度做出预测，部分贸易商预计降幅在10％～20％。麦格理、瑞银和高盛先后对降价幅度做出预测，估计高盛很可能降价15％，瑞银则大胆预测降价幅度为40％。
所有迹象都表明：连年坐地要价的矿业巨头手中的砝码轻了很多。
中钢协上场
11月铁矿石谈判开始时，宝钢仍然是中国钢企的代表。但过完新年后，谈判的代表换成了中钢协。
每年的铁矿石谈判都是由商务部进行整体规划，由宝钢牵头谈判，然后再把谈判情况报告给中钢协，中钢协再向商务部汇报，商务部再报给中央。今年是商务部第一次放权给中钢协，对于中国谈判代表小组为何中途换帅的问题，官方并没有给出很明确的解释。
但是历年来，有不少钢企都在私下质疑宝钢的代表资质：宝钢是否能够为�