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第25军第2师苦战5昼夜，反复争夺，也未成功。由于伤亡惨重，只好由刘勘的第83师接替。83师又激战8昼夜，敌我双方均伤亡很大。5月10日至11日，日军发动了更大的进攻。一昼夜之间，守军团长魏巍受重伤，副团长汪兴稼阵亡，士兵伤亡达三分之二，第83师全线崩溃，被迫撤离阵地。师长刘勘欲拔枪自杀，被参谋处长和作战科长夺去手枪。
古北口、南天门失守后，中央军节节败退，日军大踏步前进，北平岌岌可危。
何应钦赶紧调傅作义的第59军开往昌平集结待命，同时立即向日求和。59军到昌平后，于5月21日与日军进行了激战。但5月22日下午，何应钦会见了北平日本大使馆代办中山，要求停战。
23日，59军从拂晓到晚6时，在怀柔县城以西，南自石经厂、北至长城—线与日军连续血战了15小时。战事正酣，何应钦突然命令停火。
傅作义将军气愤地向参谋长陈炳谦说：“这个仗打得太窝囊，牺牲了这么多官兵，他们以宝贵的生命换来的却是妥协、停战。阵亡的将士能瞑目吗？”下午7时，何应钦又连续给傅作义打了3次电话，命令他马上撤至高丽营一线。傅回答说：“只有敌军先撤，我们才能撤，我决不在敌人火力下撤退！”何应钦又命令参谋长带着他的手令，强迫傅下令撤退。傅军只好撤退，长城抗日的最后一仗草草收场。
接着，经蒋介石批准，中国军代表熊斌与关东军代表冈村宁次于1933年5月31日在塘沽仓库楼上签订了丧权辱国的《塘沽协定》。这个协定是继袁世凯之后最大的卖国条约之一，使冀东地区逐渐变成了第二个“满洲国”，为日军发动全面侵华战争提供了有利条件。
热河失守，长城抗战失利，《塘沽协定》的签订，这无疑是抗日战争中的悲剧。但悲剧还未演完，悲剧中的悲剧人物还在悲愤中抗争、呼号。较有代表性的悲剧人物是冯玉祥将军和他的老部下吉鸿昌将军。
冯玉祥将军虽然有一颗抗日心，但对蒋介石未产生任何影响。这使他认识到，没有实力是不行的。这时，其部将宋哲元担任了察哈尔省主席。察省地处偏远，易于开展活动，他遂于1932年10月9日到达张家口，开始进行抗战准备工作。
这时，冯玉祥的老部下吉鸿昌将军也来到察哈尔。吉鸿昌一见到老首长，不由跪在地上大哭起来。他为国难当头，政府不抵抗而伤心。他向冯玉祥表示，此次来找老首长不为别的，只为抗日。他愿把一腔热血洒在抗日战场上，以死报效祖国。
蒋介石和汪精卫对冯玉祥的抗日言行非常不满。便玩弄权术，以国民党中央执行委员会的名义电请冯玉祥去南京“商谈国是”。冯立即予以拒绝，复电说：“榆关已失，热河告急，外交折冲，早陷绝境，此诚全国奋起抗战之时，希国民政府立即动员抗战。”并提出12条建议，作为最后呼呈。“谁要是亲日妥协，谁就是我的敌人，决无合作的可能！”
1933年5月24日，盘踞在多伦的日伪军南侵，沽源失守，察省形势危急。张家口军民组织了察哈尔省民众御侮救亡大会，决议组织民众抗日同盟军，公推冯玉祥为总司令，领导民众武装抗日。5月26日，冯玉祥发出通电，宣告就职。
冯玉祥抗日大旗一举，察省民众立即响应，全国各地致电祝贺。冯玉祥的抗日同盟军很快发展到8万人。这支抗日武装虽然装备低劣，但抗日士气很高，一上前线，便捷报频传，很快就收复了康保、宝昌、沽源等城，并向察省的商业重镇多伦挺进。
多伦当地人称“小上海”，是日军的战略据点。日军茂木骑兵第4旅团两千余人及炮兵部队在此设防固守，以伪军索华岑部为外围，集结在黄旗一带，日军西义第8师团驻丰宁，以为策应。
7月5日，正当抗日同盟军挺进多伦，驱逐敌人前哨时，蒋介石因对冯玉祥威胁利诱不成，便决定给冯加上“赤化”罪名，予以武力消灭，并与日军取得默契，夹击同盟军。
吉鸿昌获此情报后，立即召开会议，决定先发制人，迅速攻占多伦。7日下达总攻令后，当夜开始进攻，经过彻夜激战，攻克敌两道战壕。天亮之后，敌因获大炮支援，战斗更加激烈。
吉鸿昌、邓文、李忠义三位将领亲临前线指挥，战至下午6时，迫敌退入城内。9日继续进攻，城外大部分据点被我军占领。夜间吉鸿昌指挥敢死队几次突击爬城，因敌火力猛烈未获成功。11日，吉鸿昌派一副官带战士数十人化装成伪军，潜入城内，以为内应。12日晨1时，发动总攻。吉鸿昌袒胸露臂，带头冲锋，直逼城下。这时潜入城内的战士高呼：“同盟军打进城了！”“同盟军打进城了！”并四处打枪，制造混乱。日伪军大惊，慌忙向城外逃窜。同盟军冲入城内，经3小时激烈巷战，收复多伦。
为了应付蒋介石和汪精卫军队的进攻，冯玉祥只好把吉鸿昌、方振武等部队从抗日前线调回张北、宣化。他们与何应钦入察部队前锋相距不过十三四里。7月18日，中央军的铁甲车突然开过下花园。冯部只好将辛庄子铁桥拆毁，以阻止铁甲车前进。
日军以同盟军攻占多伦，破坏了《塘沽协定》为由，派平贺旅团、茂木旅团联合汉奸张海鹏部共2万余人，与中央军夹击同盟军。冯玉祥受到两面夹击，形势十分危急，遂向全国发出通电，说明因抗战而获罪中央，请各方主持正义。
他的通电立即得到全国的响应。李济深、陈铭枢、胡汉民、陈济棠、白崇禧等以强硬态度致电南京国民党中央及国民政府，请“速停入察之师，若仍执意冥顽，抑内媚外，决取断然处置”。
面对各方强大压力，蒋介石虽未立即开战，但已调集了16个师、2个战斗机队和8列装甲车，与日军一起把同盟军团团包围，并且步步进逼，包围圈愈来愈小。7月28日蒋介石向冯玉祥提出四项最后通牒：一、勿擅立各种军政名义；二、勿妨害中央边防计划；三、勿滥收散军土匪；四、勿引用###头目，煽扬赤祸。并说事关察省存亡与全国安危，万不能因循迁就。
冯接此通电后，于7月30日向全国通电说：“吾人抗日，诚为有罪，而克复多伦，则尤罪在不赦……祥屡次宣言，一则抗日到底，一则枪口决不对内，如中央严禁抗日，抗日即无异于反政府，则不但军事可以收束，即科我以应得之罪，亦即甘心。”冯玉祥虽然不畏强压，但日中军事合围愈来愈小，内有财政困难，外无援助，同盟军内部又发生了动摇，这一切使他的抗日信心受到很大影响。他召开了军政会，在会上说，如引起内战，将使日本帝国主义收取渔人之利。为了保存一部分抗日力量，希望宋哲元早日回察予以掩护。会上决定取消抗日同盟军的名义。冯玉祥再度回泰山隐居。
8月14日临行前晚上，冯召集抗日同盟军高级将领20余人话别，并组织了抗日救国同盟会，志愿者歃血为盟，用鲜血在日占四省地图处书写了“还我河山”四个大字，然后向国耻地图宣誓，作为分手后共同奋斗的目标。
冯玉祥走后，对全军影响很大，不少官兵发牢骚说：“既然冯司令都走了，我们抗日还抗个啥劲！”吉鸿昌为了稳定军心，把自己画的一幅“松柏后凋图”挂在指挥部墙上，召集军官开会。他以松柏喜欢白雪洗面，寒风梳头，在严冬仍然保持青翠的本色来激励大家。吉鸿昌的话慷慨激昂而又自然顺理，使部将们深受教育，不少人被感动得流了眼泪。
吉鸿昌坚定本部后，又与爱国将领方振武结盟，改“抗日同盟军”为“抗日讨贼军”。 这支抗日武装组成后，就成了蒋介石的眼中钉，肉中刺。他一面调兵遣将，进行围攻；一面用金钱和官爵收买，用挑拨离间来分化瓦解，致使张人杰等部队脱离了吉鸿昌，使这支抗日武装的处境十分困难。
吉、方二人决定迅速撤出张家口，分别由张北、沽源等地东进。一面沿途抗日，一面宣传民众，组织民众。
抗日讨贼军来到潮河北岸时，中央军已在南岸布防，双方隔河对战了###天，伤亡都很大。这时，抗日讨贼军的东、西、南被中央军包围。北面被日军包围，日军的野炮和飞机不分昼夜地轰炸，抗日讨贼军伤亡更大，只剩下万把人。而敌人的兵力超过他们十倍以上。包围圈愈来愈小，阵地几乎全部被突破。
在危急关头，方振武和吉鸿昌两位将军带着自己的警卫连投入战斗，吉鸿昌赤膊上阵，振臂高呼：“弟兄们，我们要为抗日而生，为抗日而死！为了抗日的胜利，坚决把反动派的军队消灭在阵地前！”方、吉二人在弹尽粮绝的情况下，不得不接受和平解决条件：军队由蒋介石改编。
1933年11月9日，他在天津法租界国民大饭店被蒋系特务击伤后逮捕，蒋介石授意何应钦把他“就地枪决”。
他踏上刑场时，随手捡了一根树枝，以大地为纸，写下五绝一首：恨不抗日死，留作今日羞，国破尚如此，我何惜此头。
他写完这首浩然正气诗后，毅然前行，向特务们招招手说：“我为抗日而死，不能跪也不能倒在地上，搬张椅子给我。”特务们把椅子搬来后，他又让特务们把椅子放正，然后泰然自若地走到椅子边。
特务们准备悄悄绕到他身后开枪，他立即大声说：“到前面去开枪，我的一切行为光明正大，决不能在背后挨枪。”执行的特务只好走到他面前举起了枪，他瞪大眼睛高呼：抗日万岁！
紧接着一阵枪响。
从此，一曲魂系中华、壮怀激烈的悲歌回荡在中华大地上。
这一天是1934年11月24日，吉鸿昌将军只有39岁。
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（以上为史实）
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附件二：1933年5月特区、边区部队序列
1933年5月特区（解放军）、边区（侨乡联防军）部队序列
最高军事领导为：最高军事统帅部
最高常设军事机构为：军事首长联席会议
军兵种分为5类：
1、 陆军（含解放军、侨军、华北义勇军）
2、 公安及内务部队
3、 海军
4、 空军
5、 最高军事统帅部直属部队
其中：
陆军188000人；其中：解放军51000人；侨乡联防军98000；华北义勇军25000
海军9100人；
空军9000人；
武警36600人；
直属部队29000人；
陆军部队编制：
统帅部直属装甲军（第5军）：直属部队司令部/第5军司令部。装甲第1、118师、海军陆战第2师、第362陆航团、第363特种兵总队、第364总部警卫团；
解放军：陆军参谋部、第一、二、三集团军司令部、第1、2、3、4、6军司令部、第179、130、153半机械化摩步师。每师定员13876人；
侨乡联防军：第11师、12师、13师、14师、15师、16师、17师、18师、19师、第20师、21步兵师。每师定员12096人；
人员素质编成：
统帅部直属部队及解放军陆、海、空、武警部队共132200人全部是原部队官兵及特区上年招募官兵；实行全征募制，目前士官与士兵比例为1：3，最终目标为8：2；
侨乡联防军中10％为原部队官兵及特区上年招募官兵，90％为边区招募士兵；实行征募与义务兵并行制，目前士官与士兵比例为1：9，最终目标为3：7；
装甲师部队编制（各8000人）：
2个79式坦克团（96辆）、1个98式坦克连（10辆）、2个86…2机械化团（96辆）、1个自行152炮团（54门）、1个自行高炮营（18门）、1个自行火箭炮营（18门）、4个肩射防空导弹连、2个反坦克连、2个工化营、2个后勤保障营、1个通讯营。
陆军编制：
集团军直属部队：1个59式坦克团（96辆）、1个86…2机械化团（96辆）、2个63式装甲步兵团（各96辆）、1个203炮团（54门）、2个122炮团（各54门）、1个火箭炮团（54门）、1个米…4陆航连（4架）、1个高炮营（18门）；
军直属部队：1个T…34/85坦克营（32辆）、1个Sdkfz251式装甲步兵营（32辆）、1个152炮营（18门）、1个高炮营（88式18门）；
解放军师：3个步兵团，1个T…34/85坦克营（32辆）、1个63式装甲步兵团（96辆）、1个152炮营（18门）、1个122炮营（18门）、1个高炮营（18门）、1个火箭炮营（18门）、汽车1200辆；
团、营、连、排：编制参看《附件一》
班：12人、共装备2挺56式轻机枪、2支56式半自动步枪、6支56式突击步枪、2具枪挂榴弹发射器。
侨乡联防师：3个步兵团，1个T…26坦克连（10辆）、 1个装甲步兵营（Sdkfz251式32辆）、1个122炮营（18门）、1个85炮营（18门）、1个高炮连（88高炮6门）、1个火箭炮连（6门）、汽车200辆；
团：3个步兵营、1个82迫炮连（9门）1个高机连（9挺）、1个Sdkfz251式装甲步兵排（3辆）；
营：3个步兵连、1个火力连（6门82迫炮，8挺重机枪）
连：3个步兵排、1个火力排（53式重机枪、60迫炮各4门）
排：3个步兵班
班：12人，
（班长）1个狙击组，2支莫辛。纳甘狙击步枪、1支50式冲锋枪；
（副班长）1个掩护组，2支50式冲锋枪、1支莫辛。纳甘步枪；
（一名下士）2个机枪组，2挺53式轻机枪，2支50式冲锋枪。
武警部队编为一个公安军，下辖武警第4、5、6总队
每个总队12096人，
武警总队下属：指挥、警卫，侦察、修理、汽车、教导中队各一、3个武警支队、1个装甲车大队、1个特训大队、1个工兵大队、1个后勤大队、1个卫生中队、1个通讯大对。
支队以下编制与装备同第一集团军。
军队指挥序列：
最高军事统帅部司令员： 雷兴翰中将
副司令员： 冯天铭少将、张炳生少将
政治部主任： 朱运泽少将
军事首长联席会议：主席： 雷兴翰中将
秘书长： 刘国民
委员： 冯天铭少将、张炳生少将、黄振伍少将、朱运泽少将、宋希元上校、武金亭大校、王云桐大校、吴中云大校、李香山、鲍枢奎、程友纯
兵工生产计划委员会：主席： 朱运泽少将
秘书长：鲍枢奎
特区安全总局局长 徐懋阋大校
政策研究司
本土司
亚洲司
西亚北非司
非洲司
欧亚司
欧洲司
北美大洋洲司
拉丁美洲司
国际司
新闻司
港澳台司
涉外安全事务司
财务司
国外工作局
服务局
经济总长 林德胜大校
科技总长 李香山少将
国际关系总长 刘建平大校
干部人事总长 李春生大校
思想策略研究室主任 严仲豫大校
高等指挥学院 杜伯玉少将
通讯总院 常袭吉大校
军事科技学院 尹元翰大校
卫生学院 鲁晓芸中校
陆军指挥学院/士官/卫生学校 裴尧臣大校
海军军指挥学院/士官/卫生学校 柴蒙叟上校
空军指挥学院/士官/卫生学校 安成务上校
海军陆战队指挥学院/士官/卫生学校 余祖洽中校
公安学院/士官/卫生学校
特区科学院
特区政工大学
特区理工大学
特区理工大学信息通信技术三百门分院
特区理工大学南澳艺术分院
特区理工大学体育分院
（边区）侨军指挥学院/士官/卫生学校
（边区）汕头高等综合专科学校
直属兵工企业：
工业集团公司
工业建设集团公司
航天科技集团公司
航天科工集团公司
航空工业第一集团公司
航空工业第二集团公司
船舶工业集团公司
船舶重工集团公司
兵器工业集团公司
兵器装备集团公司
电子科技集团公司
陆军：陆军总长： 雷兴翰中将
总部直属装甲第5军长：戴南刚少将（原装甲第1师师长）
政委： 李庆卓大校（原装甲第1师政委）
直属：第362陆航团、第363特种兵总队、第364总部警卫团
装甲第1师师长： 谢震波大校（原359坦克团团长）
政委： 蒋兴汉上校（原359坦克团政委）
下辖第359、362坦克团、360、361机械化团
装甲第118师师长： 车永祥大校（原312团团长）
政委 梁达上校（原312团政委）
下辖第310、311坦克团、312、313机械化团
海军陆战第2师师长： 郑缄大校（原海军陆战团团长）
张兆秀上校（原海军陆战团政委）
下辖第365团、366团、367团
陆军参谋总长： 黄振伍少将
第一集团军司令员： 杨殿杰大校
政治部主任： 王云桐大校
直属部队：第313坦克团、314机械化团、368、369装甲团
第二集团军司令员： 丁学熹少将（原第2军军长）
政委 蒋渭大校（原第2军政委）
直属部队：第370坦克团、371机械化团、372、373装甲团
第三集团军司令员： 孙振堂少将（原第1军军长）
政委 杜立良大校（原第1军政委）
直属部队：第374坦克团、375机械化团、376、377装甲团
第1军军长： 杨雷成大校（原130师师长）
政委： 杨梦华上校（原130师政委）
第2军军长： 武国福大校（原153师师长）
政委： 范耀夫上校（原153师政委）
第4军军长： 郝天木大校（原179师师长）
政委： 安世泉上校（原179师政委）
第6军军长： 杨殿恒大校（原118师师长）
政委： 田生如上校（原118师政委）
第130师师长： 沈永剑大校（原新编第2师师长）
政委 庄大泉上校（原新编第2师政委）
下辖第304装甲团、305团、306团、314团
第153师师长： 冯鹤志大校（原新编第3师师长）
政委 王开华中校（原新编第3师政委）
下辖第307装甲团、308团、309团、315团
第179师师长： 张连怀上校（原武警6总队总队长）
政委 李涛上校（原�