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因为时间比较紧,路演将分成ab两队,a队由总裁李东带队,b队由cfo李梦媛带队,每队都有2家承销商投行的代表参加。
林风作为大老板,这次不用那么辛苦,他只需要参加美国的首站纽约路演,和亚洲的首站香港路演,就可以了。
林风需要做的,是将更多的精力放在与一些重要人士和大型机构的沟通上。
一般而言,出于稳定股价考虑,在美国市场ipo中,投行和上市公司会优先考虑满足一些长期投资资金的需求,同时也会照顾老客户,比如像富达、贝莱德、黑石、wellington、t。rowe、putnam等超大型公募基金,以及保险、养老基金等资金,这些都是能够下10亿美元以上订单的大机构,值得让林风亲自出面去交流。
而且像黑石、人寿都是风行的股东,这些股东后面的利益共同体和人脉,也需要顾及……
总而言之,就算是路演询价,其背后牵扯到的配售额度的分配,也是非常复杂的。
“这将是一段非常艰难、折磨的旅程的开始!我预祝大家顺利,也祝我们成功!”
在当天晚上,林风为上市团队举办的动员晚宴上,林风举杯祝道。
众人一起举杯:“cheers!”
第三百二十五章 纽约盛况
2007年7月8日,纽约,华尔道夫酒店(waldorfastoria new york 1893)。
华尔道夫酒店位于301 park ave,横跨49街和50街,是世界上最具传奇色彩的酒店之一。
这里不仅是许多明星富翁的“永久住所”,索菲亚罗兰丶伊丽莎白泰勒等都在列;还是自胡佛以来历任美国总统下榻的地方。其宴会厅举行过无数奢华派对,包括美国上层社会少女初入社交界的元媛舞会(debutante ball)。
这里还见证了美国及世界历史诸多重要事件:1946年二战结束后,美、英、法、苏4个战胜国代表就在其塔楼的一个套间里签订了《世界和平协议》;盟军代表曾在该酒店签署了有关战后的协议。美国总统艾森豪威尔遗孀、美国总统胡佛都曾将此选为永久居所。
很多外国政要在访问纽约时,也大多下榻于此,以至于媒体说:“它不是纽约最大的酒店,也不是纽约最昂贵的酒店。但论及声望,它却无与伦比。当各国政要来到纽约,他们以此为家。国王和王后们也把这里当成他们的家外之家。”
今天,这座世界上最具传奇色彩的酒店又一次吸引了大量新闻媒体和全美投资者的目光!
备受全球资本市场关注的,中国最大的互联网公司、社交及游戏巨头风行集团(funshion group)ipo全球路演的首站,今天将在这里正式开始。
风行集团的首站路演将于当天中午12点,在酒店的18层星光会议厅举行,此次路演推介是以午餐会的形式进行。
今天的路演因为是首站,所有人都高度重视,由主承销商高盛担任活动的现场准备和组织工作,并进行了重点客户的邀请,根据反馈的情况来看,预计将有超过300位投资人出席今天的路演活动。
虽然路演中午12点才正式开始,但上午10点开始,就陆续有投资者到场,在签到处签到。
由于路演谢绝所有媒体参加。路演开始前的几个小时,几十名记者已开始在酒店四周每个入口“分兵把守”,特别是在车库入口,重点“盯防”林风。
可他们不知道的是,林风早早就于昨夜,入住了酒店塔楼的豪华套房。
尽管已经经历过一次梦龙上市路演,这一次的风行路演,林风依然从很多地方意识到了不同之处。
高盛这次为路演派出的纽约团队的专业度,出乎他意料的高,相比而言,梦龙上市时,当时的投行工作人员表现就散漫业余的多。
看来即使高盛这种顶级的投行机构,也是看项目下菜碟啊……
林风早上在房间里和公司管理层一起吃早餐的时候,高盛的现场工作人员,一个名叫“erin”(艾琳)的女性高盛经理已经站在桌边,向他们介绍今天的活动安排:“先生们,我快速说下,午餐会时,管理层会坐在第一排,上面会有风行的标志,david将会上台对活动做个介绍,之后他会介绍richard……”
她所说的david,是高盛全球投行部门负责人,david solomon(大卫…所罗门)。
林风点头笑道:“david之后就是我上台演讲?没问题。……erin,谢谢,要不要坐下一起吃早餐?”
“不用了,谢谢,richard,如果大家已经了解了今天的流程,我先去看一看现场的准备情况。”说着这位高盛工作人员优雅的向众人点头致意,抱着文件夹转身快步走出了房间。
林风对身旁的李东摇头笑道:“joe,看起来高盛这次还真的很用心,你估计今天的路演结果怎么样?”
李东今天穿了一身裁剪精致修身的手工定制西服,显得精神奕奕,他笑着说:“我相信一定效果非常好!”
王浩也难得的穿了西服,在旁边微笑接话:“我早上起来,打开电视看新闻,那些财经新闻都在报道我们启动ipo路演的消息,看来媒体方面宣传的不错,我估计今天应该会很热闹!”
坐在一旁正在喝粥的张志帧放下碗,感慨道:“哎,上次梦龙上市,我就羡慕了很久,这次终于轮到风行上市了!”
林风笑骂:“怎么,志帧,当时梦龙上市的时候,期权也没少了你的,你还羡慕什么?”
张志帧笑道:“老板,不是钱的问题啊,就像您说的,这是一种成就感……”
李梦媛作为高管团队唯一的女性,又是上市的主要负责人,此时表现出了女性特有的谨慎:“目前来看,因为我们的业绩数据还是非常漂亮,盈利状况很好,生态体系的布局完善,从资本市场的反馈还是非常乐观的,不过我们也不能放松,还是要尽力去做到最好。……接下来,就要看老板今天的演讲,是不是能打动这些投资人,让他们愿意掏更多的钱出来了。”
说到最后,她还少有的调侃了老板一句,灿然一笑,倒是显露出了几分平时难得一现的风情。
几人正在说笑间,林风放在桌上的电话响了起来。
他拿起一看,脸上露出笑容:“你们聊,我接个电话。”
起身走出餐厅,走进宽阔豪华的客厅,来到窗户旁边,接通了电话。
“叶子,怎么这会儿打电话过来?香港那边应该已经是晚上10点了吧?你还没睡么?旦旦呢?”
电话中传来叶薇语娇憨的声音:“今天风行不是要开始路演了吗,我算时间现在应该快开始了,提前给你打打气加加油啊!旦旦早就睡着了。小兰她们在看着呢……”
林风遗憾道:“我还以为能听儿子的声音呢。”
叶薇语嗔道:“他只会呜呜的,你能听出什么啊……,怎么,光想听儿子的声音,不想听我的声音啊?”
林风连忙往回找吧,哄她道:“哪有!一听到我老婆美妙温柔的声音,心里就暖暖的,甜甜的,别提多开心了!”
女人真是听觉动物,林风这么浮夸的话,叶薇语居然也听的挺开心,笑道:“算你嘴巴甜……”
“本来还想陪你一起路演呢……”或许是在家呆的时间久了,叶薇语还有点静极思动。
林风劝道:“你刚生完宝宝,身体还没有完全恢复,而且路演太辛苦了,全球到处飞,我可舍不得你折腾。而且宝宝也不能长时间离开你啊……,别瞎想了,你就乖乖在家休息,过几天路演香港站,我就能回去陪你。对了,今天你都干什么了?”
“今天啊,lily过来看我,和我聊了一些公司的项目,对了,她准备邀请一个mit毕业的学妹加入公司,担任董事总经理,征询我的意见,这个学妹名叫赵雅婷,从mit毕业之后,进入雷曼兄弟工作了大约5年时间,做到senior associate,最近刚刚回国。你觉得呢?”
林风现在满脑子都是上市路演的大事情,哪有心思琢磨一个小小的投行项目经理,不过哄老婆也是重要工作,他笑道:“挺好的啊,枫叶现在发展的不错,第二期基金募集也完成了,你又在休息,lily一个人忙不过来,有人帮手也挺好的,不过这样一来,枫叶可真是一门女将了啊。”
叶薇语笑道:“这样不也挺好,女将做投资出色的也很多啊,你看kathy姐不就是例子。”
林风应道:“那我就拭目以待喽,你开心就好……,太晚了,你快去睡吧,好好休息。”
“嗯,好,那预祝你路演成功,老公,你是最棒的!”
挂了电话,林风脸上还带着一丝笑容,不管如何,在这个时候接到叶薇语的电话,还是令他有种轻松和美好的感觉,来自妻子的支持和鼓励,也是他前进的动力之一。
…………
时间差不到了,林风一行人坐电梯来到18层,一出电梯就被现场火爆的场面惊住了。
18层签到处挤满了人,走廊和宴会厅内都是熙熙攘攘。
看到正主出现,投行的相关人员都迎了上来,林风和主持今天路演活动的高盛负责人david solomon交流:“哇,david,今天这里来了多少人?”
“五六百人……”
大卫笑着摊摊手,他也没有想到,只邀请了300人左右的投资者,竟然有这么多人闻讯而来,整个活动现场完全爆满!
中午12点整,路演活动准时开始。
首先是大卫走上讲台:“我是高盛的david solomon,全球投行部门的负责人,非常荣幸能够开启风行ipo的首场路演。高盛、瑞信、jp摩根、摩根士丹利、花旗,毫无疑问,风行是我们职业生涯中遇到的最激动人心的公司之一……”
“下面,有请风行集团董事局主席兼ceo,richard lin!”
高盛的工作人员在下面,已经帮林风在衬衫的领口上别好了麦克风,他微笑着走上台,与大卫握手。
今天他是所有风行高管团队中穿的最随意的,蓝色牛仔裤,白色衬衫,蓝色休闲西服,有种美国it企业家所特有的不羁感觉,再加上他年轻俊朗的外表,挺拔的身形,一上台就引起了台下热烈的掌声。
在当今全球互联网行业中,richard lin也算是一个响亮的名字了。
对于美国投资者而言,无论是之前的梦龙,还是他投资myspace、youtube、facebook,与拉里埃里森相交莫逆……,这位年仅28岁,来自中国,白手起家的亿万富豪,中国首富,都是一个典型的美国梦式的人物。
他是全球互联网行业中,除了google的拉里佩奇、谢尔盖布林,雅虎的杨致远之外,最有名气的年轻创业者,企业家和最年轻的百亿富豪。
林风最为人称道的,是他对互联网行业有着独特的认识,和精准的眼光,并且,他还有着一支充满创造力和极强执行力的优秀团队。
这些投资人们都很期待,看看今天林风在风行的首场路演中,将会说些什么。
林风看着台下坐的满满当当的投资者,微笑着,开始了自己的演讲……
第三百二十六章 火爆全美
“大家中午好!我是richard,看到今天有这么多投资者到来,我感到非常高兴!欢迎你们!”
“也非常感谢你们,愿意来这里,倾听来自中国的声音……,希望我们今天准备的午餐,和风行公司一样,不会令你们失望。”
林风风趣的开场,也引起了台下的一片笑声和掌声。
“我是华尔街的老朋友了,4年前,2003年,我曾经来到这里,为大家介绍梦龙科技我所创立的一家中国无线增值业务公司,那时很多美国人并不知道无线增值业务是什么,但是大家都很看好中国,看好中国经济的发展和中国在新兴经济领域的活力,也看好中国年轻一代创业者的无限未来,是的,那时候我24岁,还很年轻,还没有现在这么老……”
台下又笑了,一个28岁的年轻人,以一副老气横秋的口气,总有种莫名的喜感。
不过林风的这段话也让他们回想起林风的创业履历:眼前这个不过28岁的年轻人,早在7年前就已经开始创业,从企业家的角度,他的确有着丰富的创业经验和令人惊艳的企业运营实力。
“今天,我再次来到这里,是想和大家分享,关于互联网、关于中国,关于未来,关于风行公司使命感,和它成长中的一些故事,也希望通过这样的交流,让美国的投资者更加了解中国互联网的发展,了解风行公司。”
“我首先想和大家分享一些数据,截止到今年6月底,中国有1。62亿网民,是仅次于美国的全球第二大互联网市场,同时,中国互联网普及率为12。3%,依然有着巨大的上升空间。目前中国互联网用户的年增长率为30%,有机构预测,到2008年6月,也就是一年之后,中国的互联网用户数就将超越美国,成为全球第一大互联网市场。”
“而风行,是中国最大的互联网公司!”他抬起手,竖起一根食指,笑道。
“在中国,每天有1亿用户在使用风行的社交软件,包括ff语音和qq;每天有5000万用户在风行的社交网站上交流与分享他们的生活,包括人人网、ff空间、qq空间等;每天有超过4000万用户登录风行提供的网络游戏服务,与朋友一起游戏娱乐,我们的《梦幻西游》和《魔兽世界》游戏同时在线人数都已经突破了300万;每天有超过3000万用户在风行的在线音乐和在线站上,听音乐、阅读;每天有2000万用户使用风行提供的移动增值服务,手机上网、下载铃声和彩铃、移动聊天……”
“风行在中国互联网的很多领域中排名第一:在社交网站领域排名第一,拥有90%的市场份额;在网络游戏领域排名第一,市场份额45%;在网络音乐领域排名第一,市场份额60%;在网络视频领域排名第一,市场份额55%。”
“而在邮箱、浏览器、企业服务、数字营销等方面,风行也处于行业的领先地位,其中ff邮箱占有率30%,排名第二,浏览器占有率33%,排名第二……”
“风行公司并不仅仅是一家互联网社交与游戏公司,我们致力于打造一个开放的平台,建立一个生态体系。”
“2005年5月,风行正式公布开放平台战略,经过2年时间的发展,现在风行开放平台上的注册开发者已经突破30万;另一方面,开发者的创造力也得到相应的回报,多家开发商月收入分成超过 1000万元人民币,分成给开发者的收益累计达到10亿人民币!”
“风行始终秉承的理念就是,用户价值第一,创新、合作、共赢。我们认为,用户价值是互联网产品的立身之本,创新、合作与共赢是风行发展的核心推动力!”
“今天我和风行来到这里,并不是来筹钱的,我们是来寻找更多的合作伙伴!”
“我相信未来中美将会是全球互联网最重要的两个市场,我们需要加强彼此之间的交流、沟通,与合作。我之所以选择在纽交所上市,就是希望把风行带到美国,让美国的投资者也能够认识风行,了解中国互联网市场,让美国的投资者也能有机会参与和分享中国互联网和风行的成长!”……
…………
林风的演讲毫无疑问非常成功,他用大量的数据表明了风行发展到今天的成绩,也极大的调动了投资者的兴趣。
在随后的提问环节,林风依然表现的从容自若,谈笑风生。
在被问及竞争对手时,林风开玩笑地说道,这是副总裁该考虑的问题,他的脑子里始终在思考如何让公司基业长青,成为百年企业。
现场投资者的问题几乎都围绕着风行的商业模式展开,话题也涉及了风行今年展开的多笔交易,包括对搜狗的入股,对海外游戏公司的收购等,另外风行与腾讯的关系以及未来的合作也是投资者关心的问题。
除此之外,沟通的内容还包括风行的公司治理问题,支付宝以及智能手机项目,以及该公司的的高速增长能否持续等等。
对于这些问题,林风都给与了解答,称风行的愿景是成为一家全球用户尊敬的互联网公司,为了达成这个目标,风行将始终保持积极进取的心态和创业精神,不断扩展业务版图,不排除对海外符合公司发展战略的优秀公司进行收购,开展全球化战略。
至于智能手机项目,林风毫不讳言这将是未来风行重要的业务之一,之所以没有放入上市公司,是因为还需要一定时间的研发和积累。
他说,在2006年,游戏机全球一共卖出2600万台,数码相机卖出9600万台,mp3卖出1亿3500万台,pc卖出2亿零900万台,而手机则买了近10亿台!
这是一个巨大的市场,而智能手机是互联网和手机结合最好的形式,林风希望能够在这方面进行一些尝试……
事实上,林风心里很清楚,时间已近很紧了!
因为之前风行的硅谷研究院在一些专利上进行了提前注册来卡位,苹果的iphone研发受到了很大的影响,原本在前世今年1月29日就发布的iphone到现在还没有发布,也不知道为了绕开风行的专利,这一世乔教主对iphone进行了哪些改变……,以他偏执的追求完美的性格,哪怕苹果发布的不再是前世的iphone,也一定会是一款伟大的产品!
林风知道拖了苹果半年的时间也差不多了,最晚苹果也会在秋季的发布会上对外发布iphone!
风行的xphone的研发进程还要加速……
不过现在暂时他没有精力去兼顾智能手机项目,抢在次贷危机爆发前,顺利将风行上市,融到尽量多的资金才是现在最重要的事!
首站的路演相当成功,这从路演结束后,蜂拥上前来希望和林风进行交流的投资人脸上兴奋的表情,就可以看出一二。
在路演之后,多位基金经理和分析师都表示,林风在路演时的演讲给他们留下了深刻的印象。他们认为,这家来自中国的社交与游戏公司拥有惊人的现金流创造能力和低资本密集程度,这一点很像美国的明星互联网公司google。
轻资产、高现金流、高利润,还有一个举世瞩目的“创始人”林风,这